通威入局组件就是搅屎棍，国家花了这么多钱补贴，终是到了收获的季节，这些人拼命扩产能，国内卷也就是算了，烂在锅里都是肉，关键是连国外都卷到不赚钱，这是国家钱拿一波，投资人钱拿一波，都用来资敌，说个汉奸不为过吧
书瞳
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他的全部讨论
比电的情况类似19年和20年的歌尔股份，同样是行业的困境反转叠加新动能，歌尔是无线耳机，比电是智能汽车。然而歌尔涨了近十倍，最高市盈率给到50倍，而比电蹉跎大半年翻倍都难，今年市盈率不到15倍，港股简直是炼狱
满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云小散痴，谁解其中味
回复@拓荒秋拾: 是的，看后面价格怎么走吧，要是能够快速的来一波整个产业链就起来的，上游只有金石资源，下面制冷剂就多了//@拓荒秋拾:回复@书瞳:目前新能源的量还是比较小，对需求影响不大，你看文中有数据，下游需求大头还是制冷剂和传统冶炼，其实看氟化氢的产量和开工率就知道需求如何，不管...
回复@拓荒秋拾: 冬天北方矿山停工，供给会更少，如果供需紧的话照理价格不应该在这个位置停住。所以也是不知道问题出在哪里，基本分析看供需都没有问题，价格却涨不上去。。//@拓荒秋拾:回复@书瞳:十一后那根大阳线是金石资源的矿山事故带上去的，有些情绪在里面，现在价格高位，冬储观望，如果产...
回复@书瞳: 没什么大矿山增量，能看到的好像只有金石和包钢合作的那60万吨，产能释放也有点慢//@书瞳:回复@拓荒秋拾:核心点还在供给，国内的萤石产量从2011开始有个大增长，按照当时十年的储采比，现在是不是很多小矿都已经到了无矿可采的程度?中欣氟材和永和股份两家采矿的子公司全部进入亏损状态...
回复@拓荒秋拾: 我也是觉得有行情，可是萤石的价格跳了一根上去就不动了，还是冬季刚开始，有点不及预期啊。需求各机构说的不一样，主要增量是光伏电子级氢氟酸，40万吨的增量也是看有机构在吹，有点夸张的成分//@拓荒秋拾:回复@书瞳:供给收缩才有行情嘛。
不过长远来看供给肯定是增的，只不过...
核心点还在供给，国内的萤石产量从2011开始有个大增长，按照当时十年的储采比，现在是不是很多小矿都已经到了无矿可采的程度?中欣氟材和永和股份两家采矿的子公司全部进入亏损状态，可能是无矿可采了。这个影响有多大，会不会让供给进入收缩？这是萤石有没有大行情的核心问题
风电处在需求向上的拐点，塔筒是其中最为收益的环节之一，大金重工已经明牌环比高增长
比亚迪电子，组装业务经历华为被制裁的低谷，目前已经爬出来。后续有进入苹果手机组装业务预期，富士康事件。最具爆发力的业务是汽车电子，每年翻倍增长，母公司比亚迪已成国产新能源汽车的霸主，新能源车智能化才刚刚开始，现在未来想象力没问题。。比亚迪电子是中国中低端制造业核心，具有不可替...
硅片今年这么大的产能建设，受制于硅料紧缺，下半年硅片产量放不出来。那么等到2022年硅料产量释放，硅片的产量也会大幅度提升，会不会价格战不知道。但是切片用的金刚线需求必然也会大幅度提升。美畅股份作为金刚线的绝对龙头，这几年凭着自己的优势一直在打压行内的企业，现在能蹦跶的也没几个了...
雪球访谈 我在看雪球访谈 @初善君 @挪威的森林0323 @为自由而思考【旅游业务超房地产，双轮驱动的华侨城将如何发展？】网页链接
我刚刚关注了股票$通威股份(SH600438)$，当前价 ¥25.60。
中国建材是中国最大的水泥厂商，仅从销量上看2019年水泥熟料销量3.9亿吨，大约占行业份额20%。第二是海螺水泥2019销量是3.23亿吨，相差不是很多。但从产能上看中建材是有较大优势的，只是因为他的产能利用率跟海螺比差不少，集团下面还有几家鼎鼎大名的企业，如北新建材石膏板产能世界第一、中国巨...
这哥们拿了隆基五年，对光伏行业理解深入，让我受益良多。
文笔点赞，可水泥行业看了海螺，其他的还看得上眼吗。。世界水泥看中国，中国水泥看海螺
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