乖睡觉

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回复@远方的磊子: 有什么高见不妨说出来，没有的话，就不要逞这种没有意义和价值的口舌之快了，扫了别人看帖的雅兴。//@远方的磊子:[该内容已被作者删除]

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回复@koma999: Q1历来是行业淡季，这个大家也都知道，正因此今年Q1的业绩尤为重要，为全年奠定基调。 本以为昨晚会披露Q1数据，结果落空了。//@koma999:回复@小白小白上楼梯5562:雪球社区有位朋友狂吹Q1，但是不确定哈。因为一季度是普冉淡季，董秘也这么说...

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你觉得多少符合预期？

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回复@味千-沛公: 14-16亿的话，Q1应该在3亿左右，如果Q1能做到4个亿，全年应该不止这个数，大概率在18以上，不管怎么样，同比能做到100%就肯定超预期了，月底揭晓答案。//@味千-沛公:回复@乖睡觉:券商普遍预期14-16亿，100%还是比较稳的据调研，Q1几个产品形势都不错，很可能超预期[...

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同比增长300%多，也就是一季度营收得有8个亿以上，不太可能，同比能有100%就相当不错了。

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跌破77有可能。 但最终价格会稳定在25左右？你这就是张口就来，纯扯淡了。

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回复@传承-1: 需求端尚未复苏，为何有的公司持续大幅改善，有的公司反而越来越糟？报表的改善有时候并不是那般简单，里面还是蕴藏了一些公司特有的逻辑。
行业的确还在底部，一旦行业真正复苏，先于行业改善的公司很可能会迎来业绩的爆发，到时候股价很可能早已远离底部。
另外纠正一下，...

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回复@传承-1: 没有占卜啊，就是基于业绩报表做的预判啊，普冉Q3业绩明显有逆转的趋势，且先于行业，并非没有业绩支撑。
另外，并不是说有业绩支撑就会有主升浪啊，还是会有反复，只不过底部逐渐抬高，我认为很难再跌破100而已。
当然，以上只是我个人的看法，最终走成什么样，都有变数。//...

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回复@传承-1: 未必能跌破100了，整个行业虽未逆转，但普冉已经有这个趋势了。//@传承-1:[该内容已被作者删除]

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$普冉股份(SH688766)$ Q3营收超预期了，单季度环比增长15%、同比增长50%，前三季度营收实现同比增长，超预期。

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$聚辰股份(SH688123)$
Q2营收环比增长，比例不高也不低，符合预期。毛利率47.5%环比持平，也就是说净利润环比大幅增长主要源自控费。存货环比增长但幅度不大。总体而言，二季度数据中规中矩，不算差。Q3成本端将继续改善，若价格能稳住，毛利率回升，同时控制住存货规模，那么Q1就有望是业绩底...

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$中芯国际(SH688981)$ $C华虹(SH688347)$
两家晶圆厂都公布了Q2的业绩报告及Q3的业绩指引，可以看到毛利率都在持续下滑，其中SMIC表现的更平滑一些，这与两家的产品结构和定价策略不同有关，但大的趋势都是报价在持续下调。
Fab厂Q3出货的晶圆大部分还是Q2及之前的订单，价格未到底部，也...

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$晶合集成(SH688249)$
既有二季度业绩改善的预期，又有LED/OLED产业利好的东风，基本面低估且高管增持，趋势向好。
公司已经风险量产（通常是指前300片量产晶圆，看良率和性能是否稳定，如无明显问题则能大批量产出）的55nm是国内目前微控制器芯片和部分存储芯片的主流工艺制程，市场空...

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$C晶合(SH688249)$
一般来说，Fab的周期较Fabless滞后1-2个季度。
Fabless的业绩顶点是2021年下半年，Fab的业绩顶点是2022年上半年。如果Fabless今年下半年能走出周期底部，那么Fab大概就要等到明年上半年。
但国内Fab厂的竞争格局还是明显优于Fabless，一是因为“僧多粥少”，二是因...

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$兆易创新(SH603986)$
泼一盘冷水。
中美加速脱钩，将持续对兆易的海外业务产生影响，而海外仍是兆易目前的重要收入来源。
兆易的一季报比几家同行优秀很多是毫无疑问的，毛利率虽然下滑，但仍有38%左右，领先同行一大截，这是好事，也是坏事。因为这意味着兆易还有很大的空间去继续...

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$国芯科技(SH688262)$ 营收的增长幅度和毛利率的下降幅度都超出预期，推算今年一季度的毛利率约为30%左右，已降至2021年一季度的水平。