不在逆行

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随便试试$海底捞(06862)$ 查看图片

价值投资这个伪命题

终于到了哈尔斯塔特，沉醉山水之间，有点觉今是而昨非的感觉，脑子好清醒。湖边闲来无事写点感想：
卖掉茅台空仓后，心情真不是一般的轻松，不信的人可以试试。价值投资有时就是个伪命题，就因为人性。之前因为持有，所以屁股决定脑袋，整个人陷入一种自我麻痹的偏执，逢人就吹嘘自己投资理念...

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回复@估值的救赎: 没什么好玩的。中国国旅也是被控的，只不过是基金经理报团在控。你想做价值投资，机构就把他包装成适合做价值投资的形态，你想做技术，机构就跑出你喜欢的技术形态。然后再慢慢收割。就不要成天瞎比比护城河了，没有出事前，什么都是护城河。出了事就是臭水沟。
$中国国旅(SH...

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空仓第二天，踏实。
$贵州茅台(SH600519)$ $特尔佳(SZ002213)$ #我空仓了# $通威股份(SH600438)$

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回复@ice_招行谷子地: 兴业中高层这帮人我熟，现在策略是空间换时间，只要给他们一点喘气时间，会一下蹦起来的。拭目以待//@ice_招行谷子地:回复@今日话题:基本符合预期，我对兴业今年的净利润增速预期就是7~9%。目前看还好。6倍的估值，你还指望能买个招商银行么？

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清仓度假去了。
现在的A股，一帮本土数理精英或者混不下去的海龟闷头搞量化，吹牛逼跟神一样，完全忘记了前两年量化的衰样；一帮头脑不太好使的，努力啃材料外行强充内行，美其名曰搞着价值投资，实际就只知道买茅台平安招行，但真正买了的就那几个幸存者，大多散户手里捏一把套牢的垃圾股；一...

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回复@yEs丶我的小虎伢: 明白人//@yEs丶我的小虎伢:回复@会聊股票的球球:看看股市，妖股横行，基金报团。谈什么价值投资？呵呵。

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理想的状况：去杠杆周期快结束了，银行股应该要反弹了，带动一波大行情。
而实际情况：监管部门出政策全力严控房地产，银行傻眼了，继续做贡献支持高风险、低收益的民营中小微，ROE进一步变小。为啥招行拨备覆盖提到那么高，就是在为严冬藏谷子。 @ice_招行谷子地 @指鹿财报
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无聊，分析半天毛用没有。还是你的贴子有趣 @指鹿财报 。我就奇怪你为什么只转发别人的贴子，不写自己专刊

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回复@天空中的肥肥: 想的太简单了。且不说巴基斯坦变天了，看看地图，左边是阿富汗（美国提供武器装备养着的，全靠伊朗挡着，不然早连成一片了），右边是蠢蠢欲动多年的阿三，会让你那么舒服的修石油管道修深水港？//@天空中的肥肥:回复@估值的救赎:对啊，好像在泰国相对窄的一个地方，说是中国出...

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收了，业内人士

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回复@谷丰致: 指点谈不上。你们真努力，周末6点就开始讨论，有此精神定会有成。
单说债券这块，四大、几大股份制，都是用做流动性管理为主，盈利为辅，买券押券很多都在司库操作，且都是波段少久期多。有fi部门的，自营盘也有，委外盘就稀少了。原因一个是没养团队，一个是这块相较传统业务，...

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回复@邢台草帽: 这一点兴业真正的甩平安几万米。
未来10～20年，兴业平安民生浦发，定会倒下一个。每个大国崛起的路上都有只金融黑天鹅，我真不希望有那么一天。
$兴业银行(SH601166)$ $平安银行(SZ000001)$ $浦发银行(SH600000)$//@邢台草帽:回复@不在逆行:企业文化很重要，既要能符合人...

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这个酒除了江鲁之外，真的有人喝吗？

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回复@指鹿财报: 尸位素餐？不同意，工行行长很忙的，尤其是上海这些发达地区，一月有32日
$工商银行(SH601398)$//@指鹿财报:回复@肥仔小胡:说的在理。
银行现在遇到的瓶颈之一就是尸位素餐的人太多，尤其大行，养了太多的闲人、忙闲不均、分配不均。
然而，别看那些大行的领导每天办公...

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我以为结贴了。 @指鹿财报 指鹿兄弟好好总结一下可以出半本书了。从你贴那张图开始，从一个小项扩散到了整个财报，到不同类型的业务，到监管、战略，到组织架构。层层递进，我觉得高度是越来越高了，再拔高点就到人性了，我觉得最重要反而是这个。
关于平银的问题，和招行、兴业又不太一样...

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回复@指鹿财报: 五粮液就是为了还清爸妈牺牲全家供他念书的债，被哥哥弟弟们按在地上吸血的典型。希望平安兴业不要。
$五粮液(SZ000858)$ $兴业银行(SH601166)$ $平安银行(SZ000001)$//@指鹿财报:回复@不在逆行:我想到了五粮液酒厂、五粮液上市公司、五粮液集团、普什集团、丽彩集团、安吉物流...

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回复@估值的救赎: 存货周转率太低，差评//@估值的救赎:回复@指鹿财报:这酱油25年还没过期？