$中国重工(SH601989)$ 记录一下，这两周在南船北船间选了北船，为了北船“未来可能存在的弹性”而放弃了市场和资金已经验证和选择了的南船，自己也和市场一样需要等待北船的今年业绩去验证，这个行为还是值得思考和回测的。
zdkxm
用怀疑的眼光看世界，用辩证的思维看问题。
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他的全部讨论
回复@可口可乐: 不太可能没有的，我想可能是今年财税体制改革，部分地方性招商引资的税收优惠政策可能在调整，而且业务主要城市不缺这个钱，没必要赖。就算考虑最坏情况，补贴一点没有，今年6个亿扣非归母，10%的年化增速，我觉得给12-15PE不算过分吧？//@可口可乐:回复@zdkxm:再考虑没有税收返还
$北京人力(SH600861)$
22年10月低点14.28，对应21年静态PE13.14，对应22年静态PE11.35
24年2月低点15.22，对应23年静态PE10.44，对应24年预估9亿静态PE 9.57
目前16.65对应23年静态PE11.43，对应24年预估9亿静态PE10.47
考虑比较差的情况，今年全年业绩不增长，8.25亿归母，能给...
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$华润材料(SZ301090)$ $三房巷(SH600370)$ $万凯新材(SZ301216)$ 本来以为光伏养猪已经够卷了，直到看到了石化下游，刷新认知了属于是。按市场5-10%的增速，七百万吨新增产能要消化到哪年去
北京人力，22年一路加仓，高点27想着破前高30就走，可惜一念之差浪费了两年，虽然没亏钱但这两天还是比较郁闷。
总结一下，北京人力做不出竞争差异，用人单位没有必选他的理由；没有定价权，毛利率逐年压缩严重。这两点注定了在政策和环境没有大的调整的情况下，没有爆发的成长性。因此只能在...
市场整体情绪又回到了年初那种冰点，处理了大部分仓位，等待时机
回复@人生如钟摆: 各方面来看是个不错的公司，逆周期能快速拓展业务，顺周期能提高毛利率，但远没有到优质。真诚建议18以下再持仓//@人生如钟摆:回复@zdkxm:要想有溢价，自然要深挖。目前来看这个行业的投资者太不拥挤了，酒香也怕巷子深。
抛开业绩股价，今天跑步的时候想了想这个行业，有新想法再改
贝壳、链家的房源信息，大数据加持下甚至比住建局的信息更齐全准确。如果房主想卖房，在身边没有潜在购买者时，首先找的是中介。同理Boss直聘应该是最能类比的人服模式，求职者首先会使用的中介会是boss直聘。受众面广，对接简单，...
一直误解了一个点，财报统计是在季末，而代付薪资是在季中，所以公司账上的大部分现金是生产要素并不是自由支配的。短期借款也佐证了这一点。
一直觉得A股的财报写的不怎么样，绝大多数在业绩下降时扬长避短，像是自己的财报见不得人的样子。所以有一小部分公司愿意在报表附注中客观且详细的的解释 该项下降或异于平常的原因，或者在经营管理分析部分 客观的分析，讲点大白话，少把业绩下降归于宏观叙事，我觉得是非常加分的行为。//@jianca...
$苹果(AAPL)$ VP的优化速度远比想象中的快，突然有当初第一次接触到iphone的感觉了
$中粮糖业(SH600737)$
回看了2013-2022的的财务数据，如果不考虑糖价的因素，仅关注公司经营。公司一直处于增收不增利的状态。每年利润都不够下一年的资本支出、利息支出以及折旧摊销，经营现金流净额更是每年都为负值，这也就解释了公司每年数亿的贷款利息支出，这两年利息支出有所改观。需要...
记录一下$北京人力(SH600861)$
从左侧看，营收从2019年的160亿到2022年的320亿，同时归母净利润从4.1亿到7.3亿，净现金流也从5亿到17亿。基本面上和两年前开始持仓时没有改变，非常好看的基本数据。
现金包括应收款、购买理财等，包括每年利息都是正收入，都证明了公司当前在手的73亿现金...
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