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同比增长，哇咔咔，超了点预期，我以为去年1季度基数挺高的。晚上好好再分析分析。
$同仁堂科技(01666)$

回复@卫书房: 哈哈历史低位0.7倍市净率，看看能不能更低。//@卫书房:回复@钱塘观潮客:没人能在最低点精准上车

$同仁堂科技(01666)$ 关注这公司有一段时间，一直没有研究。最近跌的很多很有研究兴趣，然后发现，某同仁堂科技KOL，说的不少东西是错的。高位唱多低位唱空，聊了几句，这是欺负散户拆报表拆不清楚么，真假参半的讲，最让人害怕了。$同仁堂国药(03613)$ $同仁堂(SH600085)$
真的：同仁堂科技的...

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回复@股主柔: 因为去年高基数一季度业绩下滑，就是垃圾？这评价也太不中肯了吧。一季度数据肯定不好啊，主要看看2季度的毛利率是否恢复，中报能否增长。而不是1季度同比下滑，这公司就是垃圾。2023年年中看你还是高位唱多科技看空国药呢 [没眼看] //@股主柔:回复@yuzibao:业绩下滑就是垃圾，24业绩暴...

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回复@股主柔: 一季报肯定同比下滑啊，去年一季度科技的业绩那么好 [捂脸] 但你不能说一季度同比下滑，科技全年也是按一季度下滑吧？//@股主柔:回复@yuzibao:大概率是配合股份赢藏业绩，股份上半年9亿，下半年三亿，科技上半年6亿，下半年6亿。股份22全年14亿，科技22全年9亿。去年行业暴增的情况下...

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回复@股主柔: 2023年H1国药的利润不是增长38%么，23年中报基数怎么叫基低啊？2022年的中报才是低基数吧。你是不是弄错了？国药2023年H2因为灵芝孢子粉没有发货，下半年才是低基数吧//@股主柔:回复@yuzibao:去年中报高基数，那你是没研究透，同仁堂国药2023中报基数极低，香港业务同比21下滑4%，年...

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回复@股主柔: 这是米内的终端数据对吗？去年纯销高啊，股份如果产能不足科技补充，比例有变化可以理解吧//@股主柔:回复@yuzibao:同仁堂科技和股份向来是6.4 去年变成5.14比4.8

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回复@股主柔: 米内网的药店数据超级不准，中康的数据是准，如果看中康的数据，一直以来终端药店纯销，都是科技>股份。//@股主柔:回复@yuzibao:米内网每年都有股份科技数据。

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回复@股主柔: 那你咋知道今年不持续这个比例呢？//@股主柔:回复@yuzibao:米内网每年都有股份科技数据。

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回复@股主柔: 灵芝孢子粉如果2023年不计提，放到2024年计提有点诡异，按理暴雷都一起爆了才对吧。如果渠道不退回，也就没必要计提了，说不定都是同仁堂健康自己吃下苦果，不关国药啥事了。国药中报没啥看点吧，去年还是个高基数。但是国药说他们自己药店卖的安牛毛利率更高，管它数量是不是复苏，...

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回复@股主柔: 外部人是不知道安牛的出厂量如何在股份和科技之间分配的。如果你说的如实，3亿安牛份额给股份，那集团也不至于给科技安排10%的增长吧。。。而且我记得安牛在科技就赚个加工钱，毛利率和其他品种差不太多。//@股主柔:回复@yuzibao:同仁堂股份10%的增长是稳的，去年科技多拿了股份3亿的...

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回复@股主柔: 科技本部今年增长10%没啥问题啊，收入端10%的增速安排，安牛出厂价已经提了，产能利用率起来，折旧摊销变少，财务费用减少点，利润10%增长问题应该不大吧。不知道你觉得10%的利润增长都做不到的原因是什么？这样的话股份压力也会很大的。//@股主柔:回复@yuzibao:科技本部今年可能增长...

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回复@股主柔: 今年6.5e没啥问题呀，没必要只看1季度吧。国药今年是恢复的，叠加科技今年自己增长10%，不就有6.5了。。那现在就是8x PE 啊//@股主柔:回复@yuzibao:估值8倍市盈率你哪只眼睛看到的？一季报一出不就10倍市盈率了？港股10倍等于A股20倍，这个成长性放A股还便宜吗？和同仁堂股份比过去四...

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确实，PB=0.7倍，如果不是港股，应该不至于。24年国药利润起来，科技就算做低速增长，全年也是10%的增长。看经营情况，感觉还需要1年，集团和股份的老管理层退休，科技很有可能可以放出利润来。毕竟现在单独算净利率，有点太低了。2018年盖的工厂，产能利用率也上来了，净利率不至于这么低。还差点...

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回复@股主柔: 同仁堂科技是不是让你亏了很多钱。。。？我看和A股的羚锐这些比，增速也差不多，估值8倍PE，业绩也是逐年变好，国资开始考核利润，同仁堂科技虽说利润增速不快，但是估值和利润增速匹配吧，不至于你说的这么一无是处 [捂脸] //@股主柔:回复@yuzibao:成长性最差的中药股，没有之一，我看...

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老天爷啊，佰仁怎么是这样的业绩 [惊呆] 生在A股就是好啊！$佰仁医疗(SH688198)$ 这么一看凸显出$春立医疗(01858)$ $爱康医疗(01789)$ 的优势[好逊]

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回复@股主柔: 它自己增长不就好了么？九芝堂阿胶、安牛和六味都是压货压出去的，渠道里都是，科技的渠道库存很健康啊。科技自己做高端包装，收入和利润增长不就好了。感冒药本来市占率就不高，不存在份额被抢吧。再何况，科技也没这个产能，把丸剂的市场占有率做那么大。//@股主柔:回复@yuzibao:有...

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2024年的利润咋有20+%的增长？

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我刚刚调整了雪球组合 $丈母娘都敢买(ZH3189892)$ 的仓位。

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我刚刚关注了股票$加科思-B(01167)$，当前价 HK$1.66。

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