piangchi

今年年初继续上古B的仓位，古井贡B已经成为我继老风翔B后的第二大仓位，腾讯降到仓位的第三，这三家已经占了我整体仓位的八成以上。
今天乘着最近古井年报和一季报公布，从定性和定量角度综合梳理一下我对古B的投资逻辑（很多其实和老凤祥B类似，可以参见此前我对老凤祥B的分析）以及潜在风险...

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今日实盘 mark一下估计今年的调整幅度相对很小了期望明年的这个时候有收获～
$老凤祥B(SH900905)$ $古井贡B(SZ200596)$ $腾讯控股(00700)$

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我刚刚关注了雪球组合 $万物皆周期TT3(ZH018419)$ ，当前净值23.1837。

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我刚刚关注了雪球组合 $健康最重要IS1(ZH011875)$ ，当前净值42.6048。

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我刚刚关注了雪球组合 $挣钱为消费OK2(ZH193209)$ ，当前净值31.2231。

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我刚刚调整了雪球组合 $观察仓(ZH1088940)$。

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话说有谁知道，为什么老凤祥每一年的三季度，应收账款的金额都那么大啊（我印象里在其他季度不会出现这个情况），难道不应该是先款后货吗？$老凤祥(SH600612)$ $老凤祥B(SH900905)$

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回复@追求确定性: 亏一个点而已，简单而言，现钞是无法直接向境外账户转账的～ [牛] 这个要自己体会了//@追求确定性:回复@piangchi:我有个问题，为什么买B必须要换成现钞？换回去是不是吃大亏了吗？为什么要这样的规定

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老凤祥是高周转模式，与之相对的另外几种模式还有高毛利（茅台）和高杠杆（比如某些房企）模式，可以看看杜邦分析～ //@浩瀚大海偶拾贝:老凤祥看了好多年，业绩也很好，就是看不明白盈利模式是什么？

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回复@piangchi: $老凤祥B(SH900905)$ $老凤祥(SH600612)$ 2022年扣非归母净利润同比增长8.66%，全年净增门店664家，在疫情严重影响下的四季度单季同比扣非净利润增长8.89%，老凤祥的业绩一如既往的稳啊～ [鼓鼓掌] 赞👍 唯一遗憾的是ROE降到20%以下了，希望管理层能提高分红比例增加资金使用效率...

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其实吧，得想好，买这只股$老凤祥B(SH900905)$ 到底要赚的是什么钱（面临的主要不确定性是业务还能扩张多少，市场竞争会不会更激烈）：
第一重，是股息的钱以及股息复投的钱生钱；
第二重，是认为它ROE能长期维持且是真实利润（也不需大额再投入），赚的是ROE推动的钱；
第三重，赚的...

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对老凤祥B的思考
老凤祥B目前是本人的第二大重仓，很快应该会变成第一大重仓，看好这只股票的原因很多，包括：
1低估值，
2存货贬值风险小，
3高ROE，
4相对较低杠杆（有息部分），
5可选消费不需大量资本支出，
6叠加黄金增值和转板两个期权带来潜在收益，
7 可...

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我刚刚关注了雪球组合 $管大的荒岛2023(ZH3200532)$ ，当前净值1.0000。

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$中国人民保险集团(01339)$ 强烈建议01339改名成中国人保和A股保持一致这样A股各位追高的投资者可能才会陡然发现哇港股分舵还有一家一模一样但价差几近七成的股票 [哭泣] @$中国人保(SH601319)$ @$中国人民保险集团(01339)$

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我刚刚关注了雪球组合 $荒岛17-18(ZH1195956)$ ，当前净值 0.9566 。

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记录一下自己的投资思路。长安从2013到2016年的每股收益分别为0.72, 1.62, 2.13和2.19，2017的每股收益看起来可能会和2014年的收益相仿，姑且算作1.62，则这五年平均的每股收益为1.656。
接下来拍脑门假设，从2017年到2021年的每股平均收益也为1.656元（虽属于拍脑门，但结合考虑到明年可能的...

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我刚刚关注了 $中信银行(00998)$ ，当前价 5.12 。

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我刚刚关注了 $创维数码(00751)$ ，当前价 3.70 。

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我刚刚关注了 $恒隆地产(00101)$ ，当前价 19.24 。

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