nay1217

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回复@metalslime: 其实是说GMV下滑了，用电商平台GMV口径算的。//@metalslime:回复@看好股市的新人:是量下降还是金额下降啊？

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回复@杂环的投资周期表: 所以这个讨论范围本来就只是聊国内的红利类型啊。如果能长期roic很高，那不就是当年的苹果了，可以不要股息。但这种就不会归类于红利类股票。//@杂环的投资周期表:回复@nay1217:股息率也要看是不是杀鸡取卵。如果roic足够高，要股息干什么呢？

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其实可以举例半导体，果链从二级市场圈钱还没半导体那么厉害，，，，，

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回复@metalslime: 我这么理解，比如当年的亚马逊和苹果也长期不回购分红，但业务、资产质量规模可以成长的很好。但国内的红利只有自由现金流成长的不错，不存在业务、资产质量规模成长的不错。所以这个自由现金流还是要体现在把现金分给股东上，也就是体现在股息率上。所以无论如何，股息率都是要...

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股息率作为次要因素这句话拉长时间看就有问题，如果股息率不够高那为什么不是直接买入国债呢？任何企业都有经营风险，只是这个风险有高低不同，国债相对于企业也是有绝对确定性优势的一种投资。任何为企业经营支付所得的股息率接近于国债利率找合理解释的行为其实就是自己也知道贵了。

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港股的红利又没有减税，南下买的一样要交额外的红利税，从南下角度而言AH的红利没什么差别。

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回复@metalslime: 你天天这么直白的开嘲讽是怎么做到不被小蜜薯永封的？ //@metalslime:回复@楚门的船:不咋样，变现手段还没咱们过手油来的快。

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回复@庸庸庸: 这市场，跌也很正常//@庸庸庸:回复@nay1217:赛力斯倒啦，N神。最近两次都踩坑了

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$珀莱雅(SH603605)$ 说明消费只能做有增量的中青年的消费，白酒那样减量的老年人消费是没前途的

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回复@思而学投资: 我不觉得电价在需求不好的情况下还能保持，但这也不重要。我们看当下，长电现在的股息率比移动低了很多。这就够了，股息率本来就是红利类型股票的安全垫。//@思而学投资:回复@nay1217:电价很难降啊，现在水电就够低，当然如果都过剩了确实很难说，现在西部水电和其他电价就比东部...

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回复@思而学投资: 电价不好说，西部地区变相收资源税不好说//@思而学投资:回复@nay1217:电力即使过剩，也不至于搞到水电上面 当然有些战争之类的小概率事件不能算，否则没法做了

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回复@庸庸庸: 医药公司赚国内的钱，很难。最好能赚美国的钱。但是做美国的生意，又经常会受到美国内部的非经济因素干扰。总体上就是难做的一个行业//@庸庸庸:回复@nay1217:医药在集采高压下，逻辑转变，空军近三年完胜！短期可能会有10%-30%浮动，再多就够呛了，需要周期向上、政策转变才行。
...

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回复@2ez4Tyt: 这是你自己觉得，不是实际情况。实际情况是前两天我一个医生朋友还在找进口药，他自己吃的。他们医院的都是集采，反正他不想吃。//@2ez4Tyt:回复@Heisenbergfather:我认为有投资机会哈，抛砖引玉延展下，有懂的内行人士也可以聊：
1. 集采政策的实行不是线性展开的，政策会根据...

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回复@2ez4Tyt: 因为支付方被政策所干扰。解释起来太复杂，你可以看看药神的吐槽。反正我现实里面的医生朋友也吐槽这些//@2ez4Tyt:回复@nay1217:原因是啥？

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回复@2ez4Tyt: 不看好医药//@2ez4Tyt:回复@nay1217:看看医药或者存在结构性机会

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回复@2ez4Tyt: 是比较难，因为涨的股息率变低了。当然了其他板块也难做，都难做。//@2ez4Tyt:回复@nay1217:纯讨论，感觉红利类型的投资值博率比较低了，很多估值都上去了，现在参与估计有难度，潜在回报率也不是特别大。 当然我没研究这个方向，存在偏见。

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回复@ytm0: 红利类型的投资，算未来股息率和考虑经营稳定性就好了。//@ytm0:回复@nay1217:不担心又要移动这些出钱资本开支吗？

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回复@思而学投资: 我觉得不好说//@思而学投资:回复@nay1217:长电这些不比移动差的吧，增长确定性也很强的吧

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回复@松狮KK: 涨了很多了，等时间或者空间的调整充分了再看黄金吧。前面没买的人现在买很难熬的//@松狮KK:回复@nay1217:Nay兄，如果全球需求拐头，黄金经过这一波小调整，是不是又成为必须重视的品种了