gregxiang

市场分歧了，一边等待继续调控甚至刺激，一边观望撤退。

我刚刚关注了股票$新城发展(01030)$，当前价 HK$1.57。

$永辉超市(SH601933)$ 胖东来自己都不怎么异地扩张，而永辉是个全面扩张的玩家，效果能好吗？

$宝立食品(SH603170)$ 浙江宝立去年盈利0.7亿，以3.57亿的估值卖身40%，大概就是5PE。去年扣非利润也就是2.2。净利润差不多占了三分之一，这样算至少影响13.2%的净利润。相当于直接减去了业绩的八分之一强。而且人家百胜为啥只买浙江，而不买整个宝立食品？这算不算看空？

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斐波拉奇。。。

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回复@静待花开十八载: 重庆啤酒与其归因品质调性，不如说是人家先看到行业终局。//@静待花开十八载:回复@开始好运:外资不是万能的，国内有的生意能玩的转有的就是玩不转。比如你说的国际纸业这种商品差异化很小的企业，以及像之前太平洋这种金属包装企业，提供的产品和服务完全没有差异化，纯粹拼...

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$宝立食品(SH603170)$ 再往前追寻一下，也就是23年4季度空刻也是亏损的，大概亏损700w左右。也就是说一季度亏损扩大了。营收增幅起来了，但是亏损扩大了。

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$宝立食品(SH603170)$ 我讨论一下子公司空刻食品一季度情况，结果被屏了，厉害！

空刻食品一季度亏了吗？

$宝立食品(SH603170)$ 从少数权益变动看，由于toB复合调味料在一季度增长了28%，浙江宝利在去年全年净利润是7040万，正常情况那么今年一季度浙江宝利少数权益这块至少应该是700万，若算28%增速，也应该差不多900万，若这样剩下的就是17%空刻食品的少数权益（630-900=-270）也就是说空客食品一季...

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$宝立食品(SH603170)$ 发力烘焙市场，若说有大B渠道优势，其实大B甜点配料业务有一定的重合，但是这块业务没啥起色，这几年没啥像样增长。在这种情况下顺势做烘焙就能做好？烘焙赛道竞争如此激烈，难点在于产品特性，烘焙甜食容易腻，客户喜新厌旧，产品形态需要经常变化，导致生产无法固定，生意...

中谷物流一季报怎么看？

$中谷物流(SH603565)$ 拿2021年一季报作为基准对比看24年一季报，原因是PDCI 指数比当时降了大概15%。对比度较好。
24年一季报税前利润抛掉资产处置收益1亿，财务费用正常化调整+0.5。这样税前利润5.2也就变成了3.7。 21年税前利润是3.09。但是负债和股东权益多了60亿。资本成本按8%算就是1....

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我刚刚关注了股票$兔宝宝(SZ002043)$，当前价 ¥10.78。

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$弘亚数控(SZ002833)$ 外销增速落后南兴，之前的海外收购是样子货？封边机增速连续两年落后南兴，之前打电话问过两边董秘，没说。

如何看待志邦家居的资产质量？

　$志邦家居(SH603801)$ ２３年年报：
２２年　年报
对比之下，２３年引入了１４.６亿的合同资产。抛开这块，看看应收账款、其他因收款的减值准备的增加幅度已经是疯狂地步。不由得问：这到底是最后的疯狂还是疯狂的开始？
　当然一季度　资产减值回拨了０.４６亿．似乎表明已经好转了...

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$宝立食品(SH603170)$ Q4 扣非跌了30%，真疯狂。主要原因是成本上升，毛利下降。面条营收直接转跌。这么看Q1反而恢复了一点。结果扣非净利润23年才2.19亿，比预期低了11%。看来12元才是归宿

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$新澳股份(SH603889)$
过去8年大概15%增长，假设未来13%，合理估值 15PE。考虑强周期，再打9折。目前13.3估值合理。

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$承德露露(SZ000848)$ 2022年四季度由于备货不足导致销量没体现出来。去年四季度大涨填了22年的需求。但是净利润没体现出来，因为成本上升太快，去年物价下跌，原材料应该不会这么涨，估计是营销费用部分加到了成本。因为去年整个食品饮料行业都不好，而露露27%的收入增长鹤立鸡群。
同样一季...

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$马应龙(SH600993)$ 乐观者看到渠道调整立刻想到提价准备。悲观者看到产品力下降。市场都能满足各种想象，

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$马应龙(SH600993)$ 半年报的时候“医药工业营收同比下降3.37%，其中治痔产品营收同比提升3.89%” 年报变成了 “治痔产品减少13.18%”。有人了解渠道调整情况么？

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我刚刚关注了股票$鲁阳节能(SZ002088)$，当前价 ¥12.54。

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