falcon669

继续持有雅克、江丰
今天全吃尾盘跳水，主要原因一是ASML业绩指引略弱，二是拜登又在bb，很难理解利好国产自主链的消息被解读为砸盘利空。已有业绩确认的票，消息只是短期波动，况且还有别的消息在路上。

回复@谋事藏心: 另外我没把雅克当短线票，其实想这几个问题就行了：1. 看中国船舶，船是不是在一个景气周期的开始，雅克是不是LNG板材国内最好的供应商；2. HBM的产能情况，26年以前HBM是不是处于紧缺状态，雅克是不是A股唯一能给海三美供耗材的厂商，将来搞国产HBM会不会优先用雅克的耗材；3. 半...

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回复@谋事藏心: 毕竟今天开完会明天出消息，马上新周期了。不慌的，大会肯定要带芯片自主可控的。//@谋事藏心:回复@falcon669:资金不太坚定，随板块开始摇摆不定了

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$雅克科技(SZ002409)$ 雅克明显的贴着五日线往上走，蓄力冲70和前高

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$雅克科技(SZ002409)$ $盛科通信-U(SH688702)$ $江丰电子(SZ300666)$ 发完这篇文之后盛科+15%，江丰今天发完业绩+6%，现在只差雅克站上70了

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回复@阳光1-2-3: 上半年主要是非经常性损益比较低，我看了一下，公告中提到的两家对外投资，中芯国际报告期初公司所持权益9183万元，上半年跌了13%，这部分亏损约1200万元；芯联集成报告期初所持权益7458万元，上半年跌了21%，这部分亏损1560万元，合计亏损2760万元。//@阳光1-2-3:回复@falcon669:...

江丰电子：业绩超预期，历史最佳单季盈利

迟到2天之后，江丰电子终于公布了半年度业绩预告。虽然看上去净利润仅微增，但实际盈利大幅增长，很有可能成为历史业绩最好的一年。
本文以下数据均取本次公告盈利预测下限，上半年营收16.13亿元，增长34.75%，净利润1.53-1.68亿元，同比增长0-10%，扣非净利润1.62-1.78万元，同比增长66.0%-81...

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$盛科通信-U(SH688702)$ 三个节点事件：1. 利润转正；2.spectrum-X超预期；3.博通禁售/限售部分高端产品，每满足一个市值+100亿

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$盛科通信-U(SH688702)$ 这个让大家重新认识你的机会好像没等太久

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最近的半导体回调是买入的机会

是时候all in半导体了

宏观角度：
1. 今天的刺杀事件过后，特朗普拿下今年选举的概率已经超过8成。上一次特朗普任内，开启了对华为和中国芯片的全面制裁，走出了2019年的半导体大牛市。有理由相信这次上台，特朗普还会延续这一政策甚至变本加厉，相应的，国产替代逻辑又可以迎来全新的叙事和机遇。
2. 三期大基...

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今天靠着华创，走得比想象中强很多静待花开，周末写点东西

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回复@贝壳汉姆: 年底到90甚至到历史新高//@贝壳汉姆:回复@假面骑士2:主升浪看到哪里

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关注芯片行业机会：
1. 几千亿的玩意不可能老动，也不可能一直不动，如果需要强心针，大会前后是很好的节点。不要老看着英伟达，英伟达链国内辐射很弱，脱钩预期只会进一步增强。不一定要过得更好，但是一定要更自主。
2. 从naura业绩来看，成熟制程扩产见顶没有那么快，设备的景气还能持...

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回复@goldenjing: [捂脸] 我也是看两位金老师加上自己做这行才了解这个票的，共同进步//@goldenjing:回复@falcon669:我算是给你直播带货了，粉丝涨了十倍

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回复@公平的翻倍黄金侠: 最近纳芯微收麦歌恩，华大九天收阿卡思，思瑞浦收创芯微差不多都是这个估值//@公平的翻倍黄金侠:回复@falcon669:科技公司不止15PE

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回复@伍家的: 如果上市公司收的话这个估值是血赚，现在上市公司收购非上市公司一般是10-15倍PE定价，也就是说诺思微有1-1.5亿利润。//@伍家的:回复@falcon669:16个亿的估值

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向金大学习

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$经纬辉开(SZ300120)$ 个人股东挂牌股份，受让方未知，是否可能是整合第一步？无论是上市公司收购或是引入新战略方都是重大利好。网页链接

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问个问题，虽然不是35，但是是不是金溢比索和铭都好

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