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多维度剖析日出东方的投资价值

$日出东方(SH603366)$ 跟踪这个企业有半年的时间了，简单聊聊我对这个企业的认识，可能有不当之处，有兴趣的可以一起探讨。
一、 企业的主营业务
从公司对外发布的公告看，公司的主营业务有四块：热水器、厨电、清洁供暖、净水，2020年分别占总营收的比例：55%，20%，13%，2%，其它占比10%...

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也不是用友自己的问题，现在国内erp市场环境不好，用友、金蝶、浪潮都不算好

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回复@东哥V5: 最好的盈利模式其实是U8那种，用友出产品，伙伴做经营，利润率最高。现在高端搞NCC的项目，完全是赔钱赚吆喝，越大的项目利润越低//@东哥V5:回复@cristang:ERP为啥搞标准化这么难，用友这几年一直在堆人，营收也没见增长多少。产品要标准化，才有可能大幅度盈利

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回复@闲云又野鹤: 高端//@闲云又野鹤:回复@cristang:兄弟以前是哪条线的？

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回复@东哥V5: 不是不能标准化，而是底气不够，一直在迎合市场。SAP的标准化很NB，但业务适配性不敢恭维，很多人吐槽，但确实是稳定的//@东哥V5:回复@cristang:ERP为啥搞标准化这么难，用友这几年一直在堆人，营收也没见增长多少。产品要标准化，才有可能大幅度盈利

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回复@大响马: 这个是正解，说实话，ERP产品化在目前国内来说可能性不大，国内管理标准化太差了//@大响马:回复@东哥V5:我以前是华为的，说说我的理解。华为应该不会去搞ERP，尤其是这种堆人的业务，华为可能会提供底层的软件产品给业界用，比如华为的metaERP，如果成熟了，可以提供给大企业进行国产...

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回复@Novj: 那是新招的，你看下以前的老顾问的薪资，倒挂严重//@Novj:[该内容现已无法查看]

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回复@天气不错1111: 不高，你能想到明源挖用友顾问都是2倍的，一个北京的4A专家年薪不到30，都没有甲方高//@天气不错1111:回复@cristang:用友的工资在传统软件行业里面算高的

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回复@做多美丽中国: 核心是资产没入账，地图上看下用友产业园的位置和占地面积就知道了，当年拿地很便宜的。北京就有好几个区，周边的商品房都8万了//@做多美丽中国:回复@cristang:毕竟起步早，资产多

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回复@幸福时代2: 实际就是做账的方式问题，没啥不能理解的。比如说收入确认的同时，销售费用也在增加。//@幸福时代2:回复@全职高手:就是没弄明白，22年四季度37亿左右销售盈利有8个亿，23年四季度41亿左右销售盈利却只有一个亿，差别太大了。这里面一定有蹊跷

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回复@东哥V5: 华为做不好这个行业，壁垒很高，不是靠堆钱能做好的，甚至怀疑华为能不能把2b的erp业务能不能搞明白。//@东哥V5:回复@cristang:怎么看华为的搅局呢？光堆人力，华为肯定没竞争力，所以软件的行业化和标准化是关键？

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作为一个用友的前员工，一个10+年it民工，谈谈自己的理解。
1.业绩，亏10亿有点大跌眼镜，又感觉能够理解，这个行业和制造行业不太一样，最大的成本就是人，只要招人成本就会大幅上升，用友薪水在行业中属于中低水平的，很多人跳槽都double，所以被人笑称erp黄埔军校。营收主要看市场，大市场...

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$元利科技(SH603217)$ 这个算不算走出独立行情了

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$粤桂股份(SZ000833)$ 既然贵糖一直在亏钱，好奇为啥不剥离掉，这种整编制的业务又不缺接盘的。

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$国电电力(SH600795)$ $吉电股份(SZ000875)$ $浙能电力(SH600023)$ 针对大摩的报告，以及电力行业了解的情况，感觉电力有些被低估了。1.火电，最大成本为煤炭，上半年均价1000左右，6月最低到750，当前820，较去年同期下跌30%（2022年1200），2022年Q4均价1400左右，所以火电亏转盈概率较大，当前...

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$吉电股份(SZ000875)$ 这个股还是值得拿一拿的，现在的动态PE不到8了，三季度及下半年的业绩是有保证的，去年下半年因煤价上涨，导致火电亏了不少，今年下半年应该火电表现会好很多，三季度业绩有保障，预估能到14-15亿。备受诟病的合成氨项目，实际上是绿氢转化的一部分，吉电后期就是国电投的绿...

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$上证指数(SH000001)$ 8月基本上上没红过，好惨！今年还剩18万的利润！

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我刚刚关注了股票$元利科技(SH603217)$，当前价 ¥23.69。

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$软控股份(SZ002073)$ 做T的人太多了，连北向都来做

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$软控股份(SZ002073)$ 股价是市场博弈的结果，盯紧利润就行了，从近几年业绩来看是经营能力在逐渐兑现的，现在的价格还没回到二月份和去年，至少说明现在比那时候的风险要低很多，至于什么时候能涨，涨到多少有风险，就需要个人自己判断了

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$软控股份(SZ002073)$ 给大家算一算今年的股权激励情况。按公告说法，2022年含股权激励利润为2.82亿，2023增长30%为3.67亿，扣除2021、2022、2023的激励摊销费用分别为1200万、5400万、2700万，合计9200万，也就是2023年的最低净利润为2.75亿。考虑到当前激励方案的时间点，管理层应该是一定能完成...