我刚刚关注了股票$绿的谐波(SH688017)$，当前价 ¥81.80。
cqfeather
- 关注:23
- 粉丝:259
- 自选:7
- 组合:0
他的全部讨论
我刚刚关注了股票$源杰科技(SH688498)$，当前价 ¥127.00。
回复@灞桥--ycbq: 它质量不行进不了果链，不妨碍它价格战抢占其它低端市场份额啊，前三整体份额下降，不就是大量低端市场被一窝蜂低价抢占了么//@灞桥--ycbq:回复@cqfeather:普冉算了 行不行 先进入苹果或三星再说吧
1、兆易nor量22年出现了下滑，主要是22H2直接拉胯，23H1和H2也在这个量级企稳但回升很少，所以其实23年虽然出货量同比22年提升，但距离回到21年还有很大一截空间，市占率也有体现，23年其实比22年还下降了0.1%，只是旺宏更拉胯，要注意小公司强占的份额，比如普冉就提升了1.7%。
2、MCU，因为...
回复@G同喜8财: 21年的时候大家也是这么想的，3年过去了，也不过才刚刚起步能量产，不是市场需求的问题，而是层层围堵之下先进产能落地大陆，每一步想困难点都是必须的//@G同喜8财:回复@cqfeather:今年2个亿美金以内应该不会多是对的 26年说锁死在4个亿美金以内估计不合适 特别好的情况下25年就能...
回复@价投与成长: 建议你好好完整读一遍财报//@价投与成长:回复@cqfeather:思立微去年盈利3000万
回复@laker23: 我这么给你说吧，北京君正的ISSI就是南亚科全代工的，也就是说南亚科的dram工艺至少已经满足了车规级工艺要求。
南亚科的准确对标是长鑫，别问兆易能不能，先问长鑫能不能//@laker23:回复@cqfeather:请问南亚科可以做到1000亿台币营收dram 大概250亿rmb 兆易创新凭借长鑫是否可...
兆易利基dram乐观也就是在26年达到4亿美元销售额，也就是30亿rmb，今年基本2亿美元以内已经锁死 难的是思立微每年亏接近1个亿的情况下，还有4.07亿商誉要在这两年减完，所以其实24/25年平摊每年亏3个亿开局
回复@灞桥--ycbq: 不要太乐观，去年兆易下半年MCU营收环比上半年营收还降了2个多亿，回到了20年下半年的水平，23年平均成交单价也才5块多，可谓量价齐跌//@灞桥--ycbq:回复@灞桥--ycbq:$兆易创新(SH603986)$ 结合电话会议 周二写篇长文吧 随着dram关联交易的披露 线条逐渐清晰了
昨天今天跟涨最厉害的不是北京君正，是中颖电子，所以就这么肯定是因为存储么？
回复@用户3736522219: 买兆易注定没有故事可讲，有没有突破看半导体国运
兆易过去走得快，是因为中芯、通富等代工厂在给国外代工的过程中针对低端产品已经有了一整套成熟的工艺，只用抄设计换贴牌就可以了；21年以后走得慢，是因为不管车规mcu到dram，从产线、量产、良率、封装、品质到稳定性...
回复@用户3736522219: 这个概念和去年此时此刻的chatgpt炒作是一个道理，你现在还会问科大讯飞的人工智能，又或者百度的文心一言么？//@用户3736522219:回复@cqfeather:老哥你好久不来了，最近忙啥呢，躺平了呀，最近说兆易有类hbm你怎么看
回复@灞桥--ycbq: 我记得舒清明22年电话会议的时候讲过，利基dram这块封装测试设备，是兆易自己出钱买，然后放在下游工厂，关键工艺还在兆易手里//@灞桥--ycbq:回复@灞桥--ycbq:以后所谓业内人士 起码看看报告 有个基本常识 在来喷
回复@qrsfh: 指纹芯片经过一年多价格持续下行，2023年年底价格触底，同行公司成本压力持续存在，随着库存出清，毛利率和盈利情况如果得不到改善，行业公司后续投片积极性均会受影响。
你仔细理解下这段话，有没有一种可能就是大家23年都在亏本卖存货，所以家底薄的24年就不新投产了，家底厚的...
回复@qrsfh: 量增价降不违背//@qrsfh:回复@qrsfh:2023年传感器出货量实现了良好增长。预期2024年会有小幅增长。 ![[吐血]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_23_blood.png?v=1 "[吐血]"){kind=small}
商誉减值为3.8亿元，确实对公司业绩产生了显著影响。减值的主要原因是公司运营的指纹传感器业务面临激烈的市场竞争和价格下降。 一面说实现良好增长，一面激烈竞争大幅度减值，...
回复@qrsfh: 关于MCU销量，我找了一个国内相对可比的，华大准确数据不可查，不好意思，至于和国外大厂为啥差别那么大，车规MCU的饭吃不上一口而已
//@qrsfh:回复@cqfeather:感谢分享，兆易Nor的上限基本确定了，新空间就是看他Mcu的dram的部分了吧，