captain弑鸡狗者

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$中国神华(SH601088)$ $西部矿业(SH601168)$ $中国海油(SH600938)$ 国内大资金买入煤，铜，油并非出于高股息，而出于财政可持续的担心，债务累积过大，大资金存在很高的法币创造稀释债务的预期。矿权毕竟是不可稀释的。

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$森麒麟(SZ002984)$ 增量市场，业绩都是明盘，确定性这么高的产业，内需一比吊糟的大背景下，国内轮胎市场目前还是增量市场，出海更是高增速，一帮鸡狗和吊散嫌弃产业不够高端性感，硬是不买。非要到地产去博反转。对于地产这种超级大周期，我的态度是不见兔子不撒鹰，不猜底，必须看到二手房价反...

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出海板块和大宗前几天集体回调，然后今天集体上涨，出海和大宗两个板块是用来看空内需的。

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出海和大宗才是主线。内需会是一个漫长的冬天。

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$西部矿业(SH601168)$ $长虹美菱(SZ000521)$ $森麒麟(SZ002984)$ 出海板块的调整和有色几乎是同步的，why？！

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$新城控股(SH601155)$$新城发展(01030)$ 煤炭大v公公买了新城，我说一句，商业地产的风险被低估了，目前一二线商场也高度过剩，上海徐家汇的百货商场倒了好几个，上海张江顶流长泰广场也有很多商铺关闭。王健林当年意识到住开过剩，却没意识到商场其实也面临大面积过剩。他当年如果像嘉诚那样跑去...

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地产基本面还是阴跌不止，哪里谈得上灾后重建，每年2500万人退休，持续10年，这些人手里有多少房子，算算这个边际力量多大，持续时间多长，可以博弈反弹，当反转就是傻子

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$冀中能源(SZ000937)$ 咨询个问题，冀中的焦煤价格，是一个季度调整一次，还是一个月调整一次？

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回复@阿企笔记: 地产崩盘下，焦煤股一季度扣非7个亿，不到10pe，这算贵吗？$冀中能源(SZ000937)$ $淮北矿业(SH600985)$//@阿企笔记:煤炭股一个比一个雷。。

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$世纪华通(SZ002602)$ 无尽冬日国内开始大杀四方，点点互动还是太强了。

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$恒源煤电(SH600971)$ $淮北矿业(SH600985)$ $山西焦煤(SZ000983)$ 焦煤最近涨幅远远大于有色。

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财政可持续性是通胀的核心。

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$恒源煤电(SH600971)$ $淮北矿业(SH600985)$ $山西焦煤(SZ000983)$ 焦煤是war核心物资。半个军工概念股。

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一季度是整个全球大宗小熊市的末期，一部分资金提前做交易而已，黑色系商品由于跟地产关系深，反弹晚一点而已

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$长虹美菱(SZ000521)$ 深耕亚非拉，持续发力欧洲。

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因为江苏平原多，适合建工厂，浙江山地多，有港口，只能做贸易。

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$天山铝业(SZ002532)$ $恒源煤电(SH600971)$ 通胀的核心在于财政状况预期，货币各种政策其实都受限于财政状况，财政是里，货币是表，你觉得g2两个大家伙的财政可持续性缓解了吗？

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$理想汽车-W(02015)$ 理想L6的套娃设计有点问题，套娃不是这么套法，德系套娃的牛逼之处在于，你知道奥迪a3，a4，a5，a6，a7，a8有很统一的设计语言，但却又能一眼区分出不同型号。理想的套娃雷同太高。我是很难区分，雷同度这么高的话，不仅型号间会相互影响销量，而且L6的价格会把理想的品牌阶级...

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$银轮股份(SZ002126)$ $华阳集团(SZ002906)$ 现在是汽配出海的早期阶段，成长确定性挺高。

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$银轮股份(SZ002126)$远一点看，双碳改造最终需要工业生产过程和终端产品电气化改造，电气化改造需要配套各种冷却产品。银轮的第二增长曲线需求端非常的确定。

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$银轮股份(SZ002126)$它其实是算力股，而且是确定性最高的算力股。