ailes
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他的全部讨论
转发：淡淡的相思林
梳理一下打开国内算力瓶颈的路径
SN扩产落地->打开华为、海光产能瓶颈->打开国内算力瓶颈，批量建造先进厂->设备厂商壮大，进一步支持工艺演进->算力芯片升级->正向循环。
只要这波投产，就约等于产线可以复制粘贴...
顶部高度肯定不能和过去相提并论，因为利率的高度被限制了，债市转向的增量资金被大大限制了.请问这是否意味着沪指无法突破07年，甚至15年的高度？
转：说一个真实的情况，一位做汽车的大佬透露。
这个月很多新能源汽车大降价清库存，什么包牌包税打折都给出了力度，因为马上新一轮新能源汽车技术革命已经来了，电池升级，智驾来临，早一批新能源汽车已经没有任何优势，能做的只有清仓处理，不然都会烂手里，最近买新能源汽车的朋友注意了。
转自行中衡：折叠屏22年国内销量320万台，今年预期560万台，华为折叠屏占比近半。明年就可能达到千万台级别，这是消费电子的一个重要量级数据。23年全球折叠手机销量预期1640万部。
22年国内手机销量2.5亿部，折叠屏销量占比2%不到。从投资角度，市场占有率0-20%，是行业贝塔最高，市值最容易...
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投资要有大局观和历史观（二）
来自行中衡的雪球专栏
2018年时写过一篇文章，《投资要有大局观和历史观》，主要意思就是投资思路以及行业选择，要和当时社会所处的时代紧密联系，跟上时代发展的趋势。
最近很多朋友讨论美股和A股的走势问题，我个人觉得其实反映了国家，经济，股市的发...
转自马曼然：聚焦医药和少部分吃喝消费硬科技，不要轻易出圈，印钞机不会停，钱越来越多，但优质股权越来越少，未来会出现严重的分化。今年我们已经看到了这个局面，未来还会持续。
当人口红利、经济结构、经济周期步入与以前不同的阶段后，很多历史经验都会随之改变；大多数产业都会面临与以...
馬曼然
马曼然最新视频学习：二个赛道的逻辑都基于国家政策和未来供需关系的发展，是最具有确定性的。
【中药／创新药逻辑】：老龄化趋势导致对医药的需求会持续扩大，国家鼓励中药和创新药（创新药目前占市场比6％，其中国内创新药占比15％，未来发展空间...
如果我们做短线的，说白了，使用MACD技术，最简单的就是，红柱金叉买，90%可以赚到钱，绿柱金叉卖，保住盈利，这是非常适合小资金的，也不用管这个股票好坏
上周末提及，中信为代表的券商，在上周日线调整MACD阴住已经接近25日了，在周线上的回抽也是非常到位的，月线更是围绕5月均线回踩后做...
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A股市场的可预测性
来自行中衡的雪球专栏
一、我做过很多预测，重要的转折点基本不错，下面的都可以找出相关文章。
2018年底认为牛市要来。
2021年下半年说熊要来。
2022年4月27日，我说V型反转，先看到6月底。
2022年10月12日，我...
价值投资难在哪里？
来自行中衡的雪球专栏
一、价值投资的定义
李录讲过，价值投资的基本概念只有四个。
1、股票是对公司的部分所有权。
2、安全边际。也就是对未来预测犯错的保护。
3、市场先生。市场的存在是为了服务你，而不是指导你的。
4、能力圈。
你可以用...