ZZZ日行一善

ZZZ日行一善

日拱一卒,多看一二

他的全部讨论

武林秘诀

股价总是围绕公司价值上下波动;安全边际;能力圈,不懂不做;投资最重要的就是估值和面对市场波动;不加杠杆,不做空;精确的模糊优于精确的模糊。绝世功法已背,正式进入修炼。

洋河股份投资者关系管理信息20240612

一、当前外部环境及公司经营策略
目前整体消费还存在压力,行业越来越向头部集中,对于环境的变化需要主动适应和调整,公司将本着稳健发展、理性发展和持续发展,回归企业经营本质,正视问题,解决问题。基于自身发展阶段和可持续发展考虑,公司下一步将围绕 “七个聚焦”开展工作:一是聚焦省...

讨论

回复@隔壁老王他不姓王: 这就是我理解的克制了,如果贪功冒进,就会先冲规模了//@隔壁老王他不姓王:回复@ZZZ日行一善:不是克制,是真心和加盟商一起成长。关店潮开始了,潮水过后才知道谁没有穿泳裤。

讨论

经销商部分的分析[很赞]

讨论

回复@离岸流: 最近和朋友讨论了一下,发现周大生说不定管理层不错,因为他一直很克制,没有盲目扩张店的数量,有可能是挺爱惜品牌的,加入选股范围。不过行业原因+要了解整个历史才能知道是否真的专心经营的家族企业,故还是留待观察//@离岸流:回复@ZZZ日行一善:您好,可以参考下德邦写的《https:/...

讨论

我刚刚关注了股票$周大生(SZ002867)$,当前价 ¥16.05。

讨论

Mark

讨论

回复@隔壁老王他不姓王: 这个信息很关键[很赞][很赞]//@隔壁老王他不姓王:回复@离岸流:南极人什么情况不知道。但周大生对加盟商的扶植力度还是很大的。收取的加盟费和品牌使用费比较低,而是让加盟商直接从指定的制造商进货,不再收取差价。我个人认为,当初周大生发展加盟模式的主要目的是品牌推...

讨论

回复@离岸流: 其实最好还是有自己的厂,特别是品牌没那么强的时候,这样才能保证品质,如果品牌很强反而可以不需要自己的厂,不是品质可以降低,而且代工厂必须听你的//@离岸流:回复@隔壁老王他不姓王:但是如果纯贴牌(可能过于绝对)会不会对企业发展产生制约?

讨论

回复@离岸流: 其实就要这么搞,这个高价的库存,自己扛,扛不住的。不过公司转型有点快,一下就从珠宝镶嵌变成售卖金饰//@离岸流:回复@ZZZ日行一善:周大生的渠道看起来是风险转移了,但是不知道经销商那边是否能承受金价波动。另一个角度,其现金分红和股东增持也是比较让人放心的。

讨论

回复@隔壁老王他不姓王: 还以为周大福算一线的[菜狗]//@隔壁老王他不姓王:回复@ZZZ日行一善:一线城市是国际品牌的天下,如果有发展空间,周大福和老凤祥也不会下沉到三四线。

讨论

回复@管我财: 中石化先集体进入黑名单//@管我财:回复@慧思书房:這確實是市場不待見的原因,多家資金充裕的子公司都出現被$中国石油化工股份(00386)$ 佔用資金的情況,是時候去維權了。另一方面,據知公司技術進步很快,過去無條件去承接的海外項目,現在也具備相關技術了。$中石化炼化工程(02386)...

讨论

回复@离岸流: 仔细看了这份研报了,还是不错的,通过它知道了周大生的渠道模式是自营、加盟、省代慢慢叠加上去的,这也体现了开拓难度的上升。//@离岸流:回复@ZZZ日行一善:您好,可以参考下德邦写的《省代赋能进行时,再享产品与渠道新红利》...

讨论

回复@离岸流: 学习。这个观点怎么看:周大生和周大福名字太像可能是个硬伤,始终有种碰瓷的感觉,不知道能不能冲上一线城市。//@离岸流:回复@ZZZ日行一善:您好,可以参考下德邦写的《省代赋能进行时,再享产品与渠道新红利》的研报,我也对珠...

讨论

回复@jayfisher: 不一定,影响销量了,而且金价有跌的时候,这个可以分析历史金价上涨下跌行业的收益来看,以史为鉴,但是如果单纯想自己思考出决定性因素,或者只看单一因素,估计有点难度//@jayfisher:回复@ZZZ日行一善:如今金价上涨, 黄金在自家手里, 躺赢哈

讨论

回复@管我财: $玖龙纸业(02689)$ 学习,远离//@管我财:回复@草帽路飞:$玖龙纸业(02689)$ 財技一流!全世界把造紙設備按三十多年去折舊的也只有玖龍了。當年我力勸$阳光纸业(02002)$ 把折舊年限增加至二十年好擠點利潤出來也被大股東拒絕,說不想多交稅。[捂脸][捂脸][捂脸]

讨论

回复@ZZZ日行一善: 宿迁能拿得出手的企业真不多,按道理会好好支持他的//@ZZZ日行一善:回复@ZZZ日行一善:补充一句,持有还是给管理层一点信任吧,如果一点信任都没有最好直接用脚投票

讨论

补充一句,持有还是给管理层一点信任吧,如果一点信任都没有最好直接用脚投票

20240516 洋河股份:公司章程及其附件修订对照表_阅读

引发讨论的链接: 网页链接
另外,感谢@黄老邪财经 的分析
章程一
茅台如下图
修改后和茅台是一样的
章程二
茅台如下图
对比了一下茅台,看起来是略宽松了,不过也没差太大
章程三
茅台如下图
这样洋河确实相比变得更难开...

讨论

不错的文章

讨论

回复@ZZZ日行一善: 补充一句,只采用零售额,不采用批发额,很正确的思路,一方面减少了重复计算造成的偏大(不过如果看各企业市占就还好),另一方面不管企业采用什么模式,卖给消费者那一步的市占才是最重要的。学习学习//@ZZZ日行一善:回复@ZZZ日行一善:网页链接