SimonSu小学生

讨论

翠华，太兴，谭仔，这三个标的公司是不是成交量都比较低，我看了港股通，好像成交金额都低于30万以下，流动性角度看也不好投？

讨论

有道理，似乎无法量化副作用的威力。这样玩有很大的代价的，副作用要远大于通胀提升的正向作用，最好的办法还是期待私人部门自己扩表，这才是良性的通胀循环。

讨论

是的，这个公司在这个细分领域基本算半垄断了，按照市占率来看的话。只是担心市场空间不够大。三个市场空间来源分别是：新增装机、存量风机的加装、存量风机的技改

讨论

特种气体行业里面比较看好中船特气、金宏气体、华特气体，但是还是有些疑问点尚待思考。
一、行业风险
1. 工业气体行业全球增速缓慢，特种气体是否主要还是依赖进口替代逻辑，且国产特种气体的市场竞争加剧是否会进一步导致毛利率面临下降风险，下游需求增速下降，是否导致未来竞争格局面...

讨论

回复@用户1384264042: 如果他的产品的壁垒和粘性没有被打破的话，确实可以类比“茅台”。我觉得还有有几点值得关注的，您看是否有道理。
1. 后续要看爱美客的肉毒毒素上市之后的销售情况
2. 中国市场非手术类医美的渗透率瓶颈？是否行业整体增速会放缓
3. 水光针目前仅6款产品持有械字...

讨论

回复@空仓等机会111: 核心：如何有数据和信息支撑跟踪支架渗透率会提升？
1. 跟踪支架渗透率会提升这个逻辑已经讲了蛮长时间了，但是一直都没有明显增长。核心原因还是在于IRR的对比，装机时如果综合计算跟踪支架的采购价格和发电增益和后期运维费用之后，能够明显提升IRR，自然跟踪支架渗透率...

讨论

回复@领悟4hy: 如果单就该公告而言，我理解是利空的。
因为Austal是全球有实力和技术含量的澳洲造船厂，两方合资的初衷也是为了引入Austal的技术，如今Austal转让40%给珠海某企业，相当于是退出中国市场。
然而Austal的离开是否对江龙船艇造成研发方面的影响比较难下定论，因为Austal的退...

讨论

事件：澳洲大型造船厂Austal 以2000万出让40%股权，退出市场
1. 2016年Austal与江龙船艇达成协议，双方拟总投资1亿美元在珠海成立合资船厂“澳龙船艇”，Austal占股40%，江龙船艇占股60%。 【Austal是全球最大的高速船制造商，同时也是澳洲的国防总承包商】
2. 此次转让持有的澳龙船艇全部...

讨论

复合集流体或进一步产业化加速

讨论

回复@梦复添: 是的，这个是比较困难的地方，也是目前我觉得核心的地方。
目前关于中免的思考点，个人理解主要有以下几点：
1. 25年封关的时间节点和具体费率设置【关税/消费税/增值税】
2. 封岛后是否对免税牌照壁垒产生影响：如果影响较大，未来的核心竞争力是否来源于免税体量和部分...

讨论

回复@耐心等待花开时: 一、这是个好问题，感觉就是薛定谔的猫。
二、我不懂基金经理的逻辑，那我怎么相信这个基金经理？
我懂了基金经理的逻辑，那我是否还有必要认购该基金而不是直接自己下场买股票做投资组合？
三、或者是第三种情况，我跟踪并检验过这个基金经理选股的逻辑，所以有...

讨论

一、中兵红箭都是这样的情况的话，感觉主营以培育钻石和人造金刚石为主的【力量钻石】一季报感觉也不乐观，看看接下来力量钻石一季报是什么情况
二、【力量钻石】22年的大额定增扩产，在未来的3年如果无法消化的话，也会导致折旧费用严重侵蚀公司的利润情况。
三、目前市场虹吸效应严重，...

讨论

感觉现在这个阶段也是小仓位博赔率，当作风投来投。
这个位置说贵不贵，说便宜也不算便宜。要看精酿能不能跑出来，跑出来之后还要看营收增速够不够快，然后营收增速上来后还要看后期的净利率提升情况。
现在传统的灌装设备收入占比还是比较高。如果精酿业务按照目前的四条线路【直营+经销+...

讨论

回复@嬌生慣養: 请问轮动操作的话，核心是不是还是各种被动元器件的库存情况？如果是的话，怎么跟踪库存信息？//@嬌生慣養:回复@modest_:这几个都是被动元器件的优质标的。
各元器件的业绩周期可能超前或滞后，可能和行业库存有一些关联。
可以根据业绩和股价走势进行轮动操作，调整充分时...

讨论

讨论

太有心了，还特意弄了文字版！支持！！！

讨论

支持Peter兄，非常优秀的投资者//@Peter投资: 回复@小马乍行: 对，这真是第一次，以前雪球邀请了几次，但自己也没想参与。 金禾实业比较冷门，也跌了一段时间，正好可以拿过来讲一讲，也算是练练手。 就闲聊，想到什么就说什么。//@小马乍行:回复@Peter投资:印象中第一次直播，好期待，老兄在投资...

讨论

同意Peter兄的看法。
股份回购如果在满足 “股价低于保守计算的内在价值” 的条件下，确实可以让持有股份的股东短期内受益，因为每股的EPS提高了。但是这里面会涉及到另外一个问题，也就是peter兄提及的公司竞争力问题。回购只是普通的资本动作，没有提升到公司的核心竞争力。
如果在资金...