ST达克

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电池产业链中隔膜五月排产最景气，隔膜内选B别选错了。
5月排产仍环比增长5%，隔膜排产环比增长10%，考虑以旧换新政策落地、EV渗透率和单车带电量提升及储能预期修复，Q2排产存在边际超预期空间。
【5月】重点公司5月排产11.8亿平，排产环比+10%，分公司看：A公司：5月排产预期6亿平;B公司...

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希望星源今天是跌的杠杆盘
希望下跌能把恩捷拉爆
躺平了干

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[哭泣]

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隔膜：7月主要企业合计产量同比+32%，环比+3%。 A公司7月排产6.0亿㎡，同比+9%，环比-4%； B公司7月排产3.9亿㎡，同比+64%，环比+10%。

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太对了，贵才是技术进步的动力。液态这么便宜，固态更多是技术储备的角色

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下午国家队资金可能回来，一边开会一边跌，不要面子的？

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恩捷和星源一致将产能扩产重点放在海外了

正本清源——厘清保隆几个通点

1. 诟病的大客户：保隆深度绑定理想，有人吐槽说理想不及预期，保隆应该杀。但是要考虑两个点，第一个是这个预期是谁的预期，对于供应商来说保隆给理想的预期是60万台，目前理想的销量是符合保隆预期的；第二是理想的收入占比，算下来也不超过15%的收入占比。之前做拓普时我说过，拓普是全球的拓普...

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所以，怎么可能不内卷呢？没有卷出来的低成本高技术（性价比）欧洲这次加关税能这么软？
内卷的后果无非是大家都赚钱少了，但同理消费者也花更少的钱用上了汽车手机AI电视啥的。
这是生产力级别的进步，都要为生产力让步。
邓公那句话：...的根本是解放和发展生产力。

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土澳：“欧美制造商不能像（中国）这样竞争，所以这些政府正在增加汽车进口关税，来保护他们产业...我们没有产业需要保护，所以目前大门是打开的。”
世界上并不是只有中美欧的。
改革开放各国车企、零部件企业怎么在中国扎根赚大几十年，未来中国就怎么扎根别国赚十年。
最简单的方式...

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汽零的逻辑很简单，中国已经取得了相对优势，出口高景气度方向。
整天吹拓普的那人的帖子真是想象力匮乏，吹了半天一共吹出20个点的空间。
拓普、宁德这些出海第一梯队的，尤其是在当地建厂输出技术和品牌的公司，理应高看好几眼。这是全球级别的国产替代浪潮。
//@ST达克:汽车零部件-...

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盘了一下持仓保隆最近已经顶到快50w了。从这个节点开始，这个仓位锁住不动了，等保隆120亿时我去提台modelY。

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回复@股海无涯回本是岸: 笑死，快被拼多多清理出市场急得跳脚了？天天把不正当竞争挂在嘴边，什么是不正当竞争你知道吗？别来这里丢人现眼了，各国都有相对竞争优势，我们资本要素价格低就是低。发展新行业都会补贴，你美爹发展芯片也补贴。
所谓“不正当竞争”，依照我国《反不正当竞争法》中...

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汽车零部件-药神认证$拓普集团(SH601689)$ $宁德时代(SZ300750)$ $保隆科技(SH603197)$
美国：2023年，1560万。2019年1705万辆。
欧洲：2023年，1050万。2019年1534万辆。
中国：2024年1-4月，汽车产销分别完成901.2万辆和907.9万辆,同比分别增长7.9%和10.2%
汽车-汽零板块确定性...

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持续买入中... [哭泣]

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围棋老师是真的勤奋啊 [很赞] 最近行情惨淡我都不太看股市了