老李是我多年的朋友，虽然难说是朋友中最牢靠最铁的，却也是个常常让我省钱的朋友。不似宴请别的狐朋狗友向来食不厌精，食不厌贵，老李面对我请他吃阳澄湖的好闸蟹却是拒绝，言说太过麻烦，不乐意吃。至于吃食上他总是偏好一种啤酒鸡，摊子上买的，尤其好口鸡腚，每逢光顾便问摊主有无前面客人剁下...
Pus_
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他的全部讨论
回复@欢喜0831: 万泰市值已经比智飞高了啊，剩下的就是等兑现一部分市场再给这个阶段的定价。至于定价机制这东西我也没什么好聊的，市场给多少pe不是我擅长的投资主线。//@欢喜0831:回复@Pus_:大佬，能不能聊聊万泰![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
这次就少写一点，甘李的年报内容很详实，我简单提一些重点。
1.四季度营收7亿+，无论较三季度还是较22年四季度都有不错的提升，年报预披露的时候净利较低我说大概率是增加了开支，现在得到了验证。以公司披露的66%+的制剂销售增长率来计算23年全年的制剂销售要远高于7000w支，其实这一点从本次...
回复@-胸无点墨-: 不敢当专家，也不想当专家，但对你有帮助我很开心。//@-胸无点墨-:回复@Pus_:专家就是用大白话把高深莫测的东西讲得像我这样的小白听得明明白白，每次看到您的文字都醍醐灌顶，衷心感谢🙏
回复@戬谷罄宜: 出口的话赖脯这条产线还是有意义的，只是在国内的话确实需要在销售时有更突出的重点方向。//@戬谷罄宜:回复@Pus_:[已修改]感觉甘李报价也有精简产品线的意思。赖脯这块您怎么看？刚刚还在讨论这事儿 查看图片
另外地特胰岛素脱标这个事情可以说是可以预见的，第一是地特相较于甘精毫无优势，第二是地特胰岛素在国外很多地方已经退出市场，为了控制成本精简产线国内的地特也很有可能在近年退出市场。
$甘李药业(SH603087)$ 其实在集采规则公布到今天胰岛素落地这段时间无论是甘李的管理层还是像我这样的甘李的投资者一直在试图看清一个变量（这也是本次集采对甘李唯一重要的事），即诺和诺德的德谷究竟会不会降价进A或B，另外也关注诺和诺德的门冬会不会降价进A，其中尤其是德谷虽然远远达不到称作...
我们政策还是趋向开放的，扩大开放既是让人走进来也是让自己人走出去。其实无需特殊扶持国内企业在本地市场本身就有相较于外企的优势，只是无论是人还是市场都希望获得不断的刺激，只要没了消息就开始恐惧就开始患得患失，但如果确实是基于公司发展做长期投资这其实没什么必要。
回复@用户6959508595: $甘李药业(SH603087)$ 看原文表述很明确啊。要避免的是那些“报高价”，靠“自身渠道优势”继续销售的企业。也明确表示要“压差价”，既然是压差价那肯定是希望参与方价格都在官方的划线内有限竞争。我预计后面这个阶段主要方向是继续加速做三代二过程中的市场提升。没几天就...
回复@小石头vky: 就以我来说，我是有商业保险的，药品价格高或低确实对我影响不大，很多中产也差不多是这样一个情况。 //@小石头vky:回复@Pus_:中肯，产品质量再好，配套设备跟不上，使用感受也会大打折扣！
回复@持有甘李: 看来这一点大家算是共情的了。别的都不说，就甘李那红蓝两个配色就像上世纪的东西一样，就算别的不好改把配色多加几个不也挺好的，看看人家小米的车那么多配色。另外就是送笔的策略可以用于三四线以下城市的推广，但你也要满足高端一些的用户花钱提升的需求啊，到现在都没有能真正...
一款药的销售通常两个堵点，一个堵点是入院，另一个堵点是支付。医药谈判或者新闻里的灵魂砍价能为“创新药”提供的是支付渠道，当然目前这条支付通道卡着DRG/DIP的大山，至于能不能入院仍需要药企自身努力（国产创新药大多在该病种处于后发不利位置，入院仍然艰难）。集采则是药企能通过折价或者...
回复@我是我自己的码头: 因为首轮分配量的方式是分配医院的准入资格，而且对准入医院的选择是被分配企业按照分配量由位次更高的先选择的，考虑到物流成本问题甘李不选西藏太正常了。//@我是我自己的码头:回复@Pus_:这一点球友说得对，幸好首轮就抢量了。
其实就是给甘李派了个驻厂
如果看门冬30的话上海和北京增量还是不错的。
回复@价投求索者-陈佳: 有不进A的可能，特别是德谷B组55%，升级+10%，德谷品类+10%。德谷只要B组就可以获得75%基础量，按B组规则剩余需要强制剩余分配量只用5%。而A组需降价到65.33，B组只需降到75.53，上一轮德谷报价为79.2。//@价投求索者-陈佳:回复@Pus_:诺和不会按A价格来吗
回复@产业空间: $甘李药业(SH603087)$ 联邦制药如果希望进入A组的话大部分产品都需要降低一些，简单计算的话算上渠道补差大概会影响两个亿左右的营收。但如果本次诺和诺德依旧保持全系B或者C组的报价分配量分配给A组每一家的量算上对应的集采外收益大概能弥补这部分业绩，算上一部分胰岛素市场的自...