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模拟芯片：AI时代最大的增量

一 AI应用元年到来
2023年是AI概念的元年，期间英伟达由于其独家的技术壁垒，一跃成为全球市值第一公司；而对应的cpo、pcb等一众产业链概念也鸡犬升天。除了概念外，也需要增长的硬逻辑。
2024年，则是AI应用的元年，不算软件端大模型的普及，就说物理世界，也包含了：AIPC、AI手机、无人...

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$纳芯微(SH688052)$ $艾为电子(SH688798)$ $思瑞浦(SH688536)$
你们二个什么时候跟进？

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$艾为电子(SH688798)$ $圣邦股份(SZ300661)$ $思瑞浦(SH688536)$
模拟芯片除了库存周期和并购的预期，业绩的增长是必然，核心原因就是消费电子领域的升级，无论是苹果还是华为或者小米，都将持续提升终端产品的智能能力，这就需要大幅增加新的信息传递相关的模拟芯片（之前模拟芯片主要是电源...

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$九联科技(SH688609)$ $艾为电子(SH688798)$ $软通动力(SZ301236)$
鸿蒙系统的意义非凡，不过市场热度感觉一般，可能直接数字的消息才是大A最容易炒作的，比如车路云。
鸿蒙是继苹果，安卓之后的第三个独立系统，意义非凡，随着竞争加剧，鸿蒙国内一定会进一步支持，预测后续二大事件爆发...

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$艾为电子(SH688798)$ $美信科技(SZ301577)$ $光弘科技(SZ300735)$
华为鸿蒙大会，Ai升级消费电子的趋势不可阻挡，最大受益方为3点:
1 模拟芯片，Ai设备和物理世界的连接器，核心龙头:艾为电子
2 一体电感，Ai升级功耗增加带来的升级，核心龙头:麦捷科技，美信科技
3 代工方:华勤...

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$美信科技(SZ301577)$ $麦捷科技(SZ300319)$ $田中精机(SZ300461)$
很多文章说一体成型电感的增量来自于gb200,其实狭义了，一体成型电感最大的增量是消费电子。核心逻辑在于Ai升级后的消费电子功耗提升，从而带来的升级。
今年各类消费电子升级，一体电感目前属于供不应求的阶段，
23...

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回复@真切的致富小寿司店: 来了个茅台多头？不错//@真切的致富小寿司店:回复@OK糕仔动态炒股:你可能并不懂什么是商业模式

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$高新兴(SZ300098)$ $九联科技(SH688609)$ $润和软件(SZ300339)$
华为发布新一代机器人夸父，可语言沟通并动作交互。
重点看华为机器人概念股:
高新兴，九联科技，润和软件，奥佳华，精伦电子

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$鸿博股份(SZ002229)$ $美信科技(SZ301577)$ $罗博特科(SZ300757)$
去年6月，当时鸿博提出要弄博博云，故事拉满，只可惜到现在也没看到，现在英伟达正式启动海外版博博云，实现英伟达可以服务更多中小客户，服务更多内容的升级。
这其中，除了ai服务器外，最大的变量是万兆以太网，光模块...

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$高新发展(SZ000628)$ $艾为电子(SH688798)$ $光弘科技(SZ300735)$
华为对标苹果的时刻已到，鸿蒙生态已成型，国内消费电子将迎来新一波热潮。
去年华为发布卫星手机，今年华为发布鸿蒙生态，意义更大，下周重点看华为消费电子方向:
1 代加工端:华勤技术，光弘科技，福日电子
2 华...

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$艾为电子(SH688798)$ $圣邦股份(SZ300661)$ $思瑞浦(SH688536)$ 艾为7连阳，结果还没有10%

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$贵州茅台(SH600519)$ $万科A(SZ000002)$
有一个特征就是那些搞地产基建类的应酬喜欢喝茅台。
而搞科技类的则没有明显爱好，以各类饮料居多。

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$贵州茅台(SH600519)$
持有茅台就是价值投资的说法，实在是笑掉大牙。
茅台业绩＝用户数✖️客单价✖️毛利率
用户数你告诉我，能出海？外国人认这东西？国内年轻人喜欢喝？年产1亿瓶实际喝的就是7000万瓶，持续几年了，随着供需关系进一...

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$贵州茅台(SH600519)$ 今年估计可以看到三位数的茅子。
供大于求，渠道跌价。
外资加速卖出跑路。
基金要护盘后续也会是科技方向。
放弃幻想，早卖早安心

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$艾为电子(SH688798)$ $金溢科技(SZ002869)$ $圣邦股份(SZ300661)$与其高位厮杀，不如低位躺平。
Ai消费电子➕周期底部➕并购，模拟芯片逻辑不好么？

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$金溢科技(SZ002869)$ $XD艾为电(SH688798)$ $天齐锂业(SZ002466)$
科创并购绝对是后续的核心主线，特别是模拟芯片行业。
为什么要支持并购，核心原因在于我们是生产大国，科技公司太多，太卷，互相压价，一旦行业增速放缓就不行。这其中以光伏行业尤为突出，所以吃一堑长一智，这一次估计...

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三重利好: 1 半导体周期底部 2 Ai➕消费电子带来巨大的空间 3 科创并购支持做大做强，公司整合减少内卷，避免走光伏的老路$XD艾为电(SH688798)$ $圣邦股份(SZ300661)$ $韦尔股份(SH603501)$

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$天齐锂业(SZ002466)$ $当升科技(SZ300073)$ 科创并购了绝对的大利好，前瞻性的避免内卷的结果，不走创业板老路

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$圣邦股份(SZ300661)$ $XD艾为电(SH688798)$ $思瑞浦(SH688536)$
科技企业并购的核心价值在于减少竞争对手，让科技公司能赚大钱。目前模拟芯片34家公司，还要接受外部价格冲击，比如德州仪器，不过大概率后续会整合成几家，然后加税外国企业，保护国内企业。
模拟芯片首当其冲，艾为最大的...

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$XD艾为电(SH688798)$ $思瑞浦(SH688536)$ $圣邦股份(SZ300661)$
模拟芯片风来了，板块上涨大概率。个股唯青睐艾为电子:
别说什么高端低端毛利率，科创板我看市占率。
我只知道艾为电子业绩增长最快
小米su7用的是艾为的芯片
Meta的vr用的还是艾为的芯片
华为等几十个知名...

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$XD艾为电(SH688798)$ $气派科技(SH688216)$ $晶华微(SH688130)$
科特估今天走的最快的是小盘子，但走的最好的一定是优质成长股