MT在路上

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回复@墨多多-谢: 得卖上价//@墨多多-谢:回复@MT在路上:动力已经满产，话语权比较弱吧

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回复@不闹虅: 船舶嘛，一般用它合同负债的接单价格去看毛利率，这个是比较固定的，新品开发也是一个影响因素，邮轮影响了它很大一块利润。//@不闹虅:回复@MT在路上:咱看看财报吧，主机毛利和整船毛利对比下。

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#中国动力# 说说中国动力的问题，为什么船舶三年涨了一倍多，动力作为重要船配还在低位呢？很重要一点看他毛利率，只有十几个点的毛利率，几个点的净利润率，一年营收450多亿，净利润却只有可怜的个位数。说白了，船舶行业的景气还在初期，船台紧张 - 新造船价上升 - 拆修量上升 - 更迭速率加快 - ...

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过去一瓶茅台几十元，现在几千元，只要茅台或者高端白酒一直保持占人均收入的一定比重，它的roe就很难下去，就算是通缩，就算是降级，它依然是矮子拔高个中的好生意。

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现在roe还是太低了，要等毛利起来，再往前推就是产品价格起来的不够。

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回复@梁宏: 大佬怎么看半导体周期，现在看周期和石油的时候，其他时间干什么呢，继续研究石油还是看看新周期的机会？//@梁宏:回复@搏击沧海横流:啥新的旧的，我必须身体力行的去烧油，去消费石油，哈哈哈。

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#明阳电路# 看起来看这个企业的人很少，近期因为看会消费电子更新和存储芯片周期，同时规避一些股票风险所以卖股换了明电转02，没想到今天算是瞎猫碰到死耗子了，盘中竟然接近20cm，有没有人可以讲清楚它和其他pcb之间的区别？

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上下游产业的联动还没有起来，动力和锚链还趴着

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我刚刚关注了股票$Verint Systems(VRNT)$，当前价 $34.72。

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环比回升，也算好迹象

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又快新高了

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#A股##中国船舶#
2020年12月以来民营船企扬子江船业已经接近10倍，同期中国船舶扭扭捏捏只涨了一倍，充分说明了即便在景气周期中，标的选择的重要性，同时管理和运营的重要性也充分显示。

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#A股# 今天盘面比较明显的是，下注经济增长的资金开始兑现退潮了，白酒、银行、房地产、地产后周期，全面撤退。

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等待你的前线播报

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跟大部分人无关的大盘。

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解释这个问题之前，有一个类似的现象也需要解释，为什么短视频明明这么没有营养，但是流量滔天，一个IP顶得上一家上市公司的利润。充分说明了当前国人的审美层次丰富，而且是一个金字塔结构，所以精品也好，劣质也怕，满足的是不同审美人群的情绪价值。

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#美股##A股#， 费劲搞投资，不如直接标普指数，直接帮助超过巴菲特。昨日美股又新高。

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#AI##大模型# 今天阿里和百度关于大模型降费的消息爆炸，随着上游模型成本的快速降低以及基座模型效果提升进入边际效应递减区间，下游应用的爆发正待开始。

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太难了

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#房地产# 地产政策不出预期又出招了，基本上和20年跟家里做资产配置决策时的展望接近，保障房登上更重要位置。现在的房价、利率，跟过去几年比确实很吸引人，另一方面，收入预期和过去几年比也发生了很大变化，高薪都害怕随时而至的裁员，这恐怕是潜在购房者不得不面对的一道心墙。