Lionel2

回复@波king: 我是说国产替代线，比如恒为、租赁这种//@波king:回复@Lionel2:怎么就不能做了，这里我看成是短期的一波出货浪，是要做突破的，除非英伟达不行，那就当我没说

回复@波king: @波King: AI还能做？除了英伟达业绩刺激下CPO，HB M，PCB 铜缆新的玻璃基板，但也能难超预期，好的并没跌多少，跌的多的是国产算力，但国产算力也没什么利好能刺激了吧//@波king:回复@大门123:铜可以慢慢转别的ai了，这个高度打的差不多了，后续低位的会更有爆发，就类似年初的，先...

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回复@波king: 前两天复盘看波神觉得科技有好买点吗？踏空了这波科技反弹，但回溯了下也就跟着英伟达反弹以及CP O业绩，国产算力，除了高新今天反包上影线这个明确信号，也就只有美元和降息这个点了，CPO要上车只能靠信仰和箱体底试错//@波king:回复@Lionel2:科技其实就是跟随英伟达和美国那边的资...

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前两天踏空了，飞车大概知道半路万丰和当天套利，但科技高新只有今天板了和真是痛竞价涨停后才后知后觉买了个20套利，CPO一直当箱体看，复盘的话总体看是情绪先于指数回暖，然后港股持续给力，带动指数，但买点很难挑除非一直在车上，波神能帮忙分析下买点吗

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回复@波king: 这么多不确定因素推算出一个大致的范围也有点难啊//@波king:回复@Lionel2:我就是猜啊，然后按照自己的预期和想法来。结合行业和个股每年的业绩规律，先知道季度性的差异，然后再线性推算+产能预期。另外一个点，就是要看涨价因素了。但是涨价因素这个就比较难，这种可能就需要实际的...

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回复@波king: 好奇波神怎么定的业绩预期，能透露下吗//@波king:回复@Dragon龍:业绩最好的不是医生么。。。中际其实是有一点勉强不及预期的。医生是超我预期的，天孚是不及我预期的。但是呢，因为涉及各种原材料进货，过年放假，股权激励管理费用等各种乱七八糟的东西如果全部结合一起看呢，这三个...

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回复@波king: 请教波神，怎么看是否超预期，看之前指引还是纪要调研时的数据预期，按理这种都是紧跟的品种，像光伏排产一样都是明牌的东西//@波king:回复@炒股炒的亏死了:就是基本都在预期内，但是也的确花多了，主要还是科技还在退潮，不然新医生这个业绩，在目前这个位置，还是可以冲一下10加的

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回复@波king: 感谢分享思路//@波king:回复@Lionel2:为什么觉得是概念啊。。。是不是科普的还不够还是新闻都不看。。。低空经济并不是飞行汽车。低空经济更多的还是无人机的货运和配送。这个都已经在落地了。我说了好多次了，低空的货运比机器人的落地都要快，所以资金选择了先去做低空。机器人的开...

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回复@波king: 请教下低空为啥不会是顶？这个能分析下吗？低空这种炒概念的能落地多少和AI比还是虚了点，昨天大利好出完应该也没更多能出了，加上昨天两个尾盘2板的低空都没溢价，万丰虽然上板，有点怕高新这种横久了先手吃后手。//@波king:回复@Lionel2:和信号无关。第一点，低空的政策是实打实...

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回复@波king: 波神今天看到啥信号让你上仓位的，我都拉高出了//@波king:回复@东莞小科比:万丰今天，蓝海昨天割肉部分。但是消费电子我爽啊

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回复@波king: 机器人差不多可以抄底了吧//@波king:回复@FDFDS:低空我是看作去年的cpo的。铜链接太可惜了，昨天又开黑，不然穿越是有机会的，就算这样，沃尔也还在反核

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回复@波king: 波神看好中原吗？低吸怎么样，有Reddit刺激感觉传媒还能低吸的//@波king:回复@pogmax:铜的话，沃尔炸以后看能不能先拉一个小票的板然后把沃尔带回封。打这个就行，目前么就德润和宝胜机会大点吧。只能打首板。传媒早上中广和掌阅都给低吸机会了啊。为什么去吸中文这种大块头

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回复@延边刺客: 地产京投发展身位股太弱势，就不看好了，天保属于辨识度随便拉一下吧//@延边刺客:回复@风中一片落叶:我都买了天保基建了

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HW套皮融资的，肯定发行给高溢价套现，参考YTW

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回复@波king: 如果突破平台波神会买吗//@波king:回复@Lionel2:我觉得这波反弹的高度。。。足够了吧。1季度也不会有多少业绩的。调度整体还不够

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回复@波king: 我看他比较抗跌//@波king:回复@Lionel2:我觉得这波反弹的高度。。。足够了吧。1季度也不会有多少业绩的。调度整体还不够

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博通走的铜连接，英伟达的GB200引出来的预期差新概念

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回复@波king: 恒为只能等一季报了吧//@波king:回复@Doria1992:今天也没主动性吧。。。下午是kimi引发的算力，然后两个建拉板。带动了一下算力，然后拉了一下cpo

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现在都吃快餐买20了，连中文都拉起来了，出版普遍10比较多

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回复@波king: 波神怎么看Kimi的采访纪要，算力的瓶颈下，由于CUDA的不兼容和改代码的工程成本这样以前就知道的老问题，业内还是倾向不去用国产算力，GB200后更是这样//@波king:回复@可可可的谷子冲冲冲:润泽也不算什么好标吧。核心就是掌阅，华策，今天是分歧转一致。老师们一看没什么新东西出来，...

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