Daniel-Lee

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回复@James1188: 把握底层逻辑，摒除噪音，坚定持有//@James1188:回复@James1188:$天立国际控股(01773)$ 今天上午的半年报业绩交流会非常成功，罗老板的介绍和答问也非常好，我对天立未来业务拓展和增长确定性充满信心，继续重仓持有。
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回复@周期合伙人: 消费电子上一轮景气时间是2020~2021, 按照4年的硬件换机周期来算，2024开始弱复苏，那到了2025应该是又一轮景气周期。也就是说2025年AI+消费电子都会对存储有旺盛需求。//@周期合伙人:按这个预告，今年全年“线性外推”的净利润得10亿附近，我自己判断明年会到这一轮周期的景气度...

翻倍潜力股豪声电子之一

$豪声电子(BJ838701)$ IPO募资2.1亿，政府拆迁补偿3.6亿，加上公司原有的几千万资金，账上躺了近6亿现金。
2022年6500万利润，今年行业寒冬前三季度2300万净利润，四季度消费电子已回暖，下游加大提货力度，已经出现多个细分品类的涨价。按中金调研纪要，公司目前在手订单饱满；据嘉善当地朋友...

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好文，理性客观

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回复@icefighter: 信维这种公司放弃就行了，吹牛无数、兑现寥寥。别的不讲，信维主业的天线已经从"设计+加工”变成纯加工的行业，看看这些年天线毛利率掉了多少。信维投的声学搞了这么些年还是只能做最low tier的ODM业务，而立讯直接收购美律后抢了AAC和歌尔在苹果的份额，格局比信维大多了。/...

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同意作者观点。越南的劳动力人口并不多，如果卯足劲搞一两个细分产业还行，想全面替代中国制造业则不可能做到。由于其受教育人口不足，即使越南主攻一两个产业，也只能做一些劳动力密集型产业。今年跟一位在越南和昆山都有着几百人工厂的企业主仔细聊过，他们给越南三星生产零部件，当地的人工成本...

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回复@体彩大乐透: 自信一点，把“仿佛”两字去掉//@体彩大乐透:回复@王利群Alex:这人说话仿佛是个脑残

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2013-2015的A股TMT是国内消费电子的业绩驱动，跟现在AI全球爆发、迅速联动的背景不同，黄仁勋一句iphone moment第二天A股AI就大涨，2013年哪有这阵势。2013/6月之前钱荒，这大概率是制约上轮TMT启动时间的因素之一，而2023年钱充裕的很，历史不会简单重复。
最后一句是对的，没有基本面的业绩...

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回复@微进化ing: 经历过“银河号”事件以后，如果我们还不发展自己的导航系统，那才真是不涨教训。俄罗斯格洛纳斯、欧洲伽利略、中国北斗都是为了确保自身安全。//@微进化ing:回复@无心学习缠论:确实，切换成北斗导航了。两大巨头竞争，以后地球科技产业链会分为两到多个集团，缺乏互信导致人类要...

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逻辑一步步被验证的感觉不错

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$亨通光电(SH600487)$亨通逻辑简单明了：
1、海底电缆光缆开启第二增长曲线，靠这块部分业务，即使2021年陆地光缆那么差的毛利率，整体业绩还是同比增长35%；
2、陆地光缆从去年开始招标价提升至60+，底部反转量价齐升。今年中广电的集采价格更是到了80+，算是给三大运营商打了样，明年毛...

2021年末小结

年底例行复盘：上半年靠中远海控和舍得酒迅速翻倍，然而下半年做的并不好，在新能源、周期品的浪潮中乏善可陈。研究不深入的公司，即使抓住一两只翻倍股也不敢上仓位，人云亦云的跟风买入也只是给券商贡献手续费而已。
下半年更大收获来自于对自己投资体系的复盘，在构建投资组合、仓位配置等...

钠离子电池的一些学习心得

钠是与锂离得最近的同族金属元素。同族元素最外层电子数相同，化学性质相似。这是钠离子能和锂离子一样能胜任电荷搬运工的重要原因。
钠离子电池优势：
1.成本优势：相比锂电更经济
2.资源优势：锂矿资源全球稀缺，Na的储量是Li的400多倍
3.快速充放电
4.低温性能卓越
5....

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US希望驯化华为，让他变得跟小米、联想一样，不掌握核心技术，每年向美国大量采购原材料，这才是US眼中的好(外国)公司。问问自己：你甘心被驯化吗？不甘心的话，总得做点什么！

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复盘了立讯精密、歌尔股份、欧菲光4月底开始的行情和各自2020-2021业绩预期/动态估值，结论是消费电子板块未来一年风险收益比极低。
结合台积电，大立光，舜宇6月份月度数据，从企业经营层面消费电子已经确立了复苏，但a股股价已经提前演绎过了。