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$华友钴业(SH603799)$
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综合来看，目前印尼镍矿供应偏紧问题仍存。2024年RKAB审批通过总量虽然已有2.21亿湿吨，但预计实际可供应量仅有1.7~1.8亿湿吨，与印尼市场全年的预估需求量2.44亿湿吨相比仍有明显差距；加之近期恰逢印尼...

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回复@徐小猫yoyo: 如果华友停止新建项目或大幅缩减规模后，自由现金流应该会很快变正了。目前有息负债大头应该是那个美元债，不知道他们是否有办法转换为低利率的人民币债。//@徐小猫yoyo:回复@羚羊快跑:$华友钴业(SH603799)$ 是过去几年新三样大跃进的一个缩影吧：1.至少从目前看，三元的路线不如...

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回复@徐小猫yoyo: 但不得不说如果没有举债建镍项目，财报要惨不忍睹了//@徐小猫yoyo:回复@羚羊快跑:$华友钴业(SH603799)$ 是过去几年新三样大跃进的一个缩影吧：1.至少从目前看，三元的路线不如磷酸铁锂，一旦被打败，一切计算器推到重来。2.镍自从青山路线打通后，长期看是过剩的，价格中枢是下跌...

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回复@盲盒123: 低价卖也好，把利润留到后续环节，自己控制的公司手里。不然还要分少数股东权益给合作方。//@盲盒123:回复@盲盒123:根据NIC的公告，各股东以市场价的折扣价按比例包销MHP，这也是内部结算价低于市场价的原因。
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回收成本看环保要求，如果要求不高的话，回收成本低于开矿成本。但如果环保要求高的话就很高了。 另外还有个问题，就是拆解效率。目前CTP等结构导致了拆解极其麻烦，拆一个可能要半天，而且需要大量人工拆解，没法自动化。

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回复@华友造镍集团: 看了一眼，两个欧洲企业合作， 估计他们即使做的话，成本也不会低。//@华友造镍集团:回复@7X24快讯:$华友钴业(SH603799)$ 好消息 镍矿供给侧主动出清了

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回复@月光8888: 华友有三块镍矿权益，虽然并不是很大。//@月光8888:回复@WillianSamuelHa:大家应注意一个问题:华友钴业业绩受镍价影响小！
因为，镍矿采购按当期镍价定价，华友主要赚加工费！！加工费！主要靠技术赚钱！！湿法提镍初期投资大，但收益高，在当前低利时代，有利于华友钴业！

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$华友钴业(SH603799)$
硫酸镍因为供需关系的问题，不是严格按照镍期货价格变动，大家可以看从去年下半年开始价格就一直萎靡不振，但最近有所反弹。
上图是MySteel的统计，下图是我从资讯终端里下载数据后自己作图的

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问题是什么算便宜什么算贵呢？那自然是用估值来衡量。估值决定了股票价格的下限，情绪决定了上限。

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$天齐锂业(SZ002466)$ 看能否快速降到30万以内

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$华友钴业(SH603799)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$
麦肯锡报告：乘风破浪，未来可期：电池材料企业未来图景
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智利巴西土澳足够了，但奈何估计土澳没兴趣

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股票会提前反应，你看股价21年8月和22年7月两次见顶。但现货价格到23年下半年才崩。

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回复@i知府: 虽然我也认为200元是痴人说梦，100都很难。但我还是支持下知府，我也希望能上200 //@i知府:[该内容已被作者删除]

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$华友钴业(SH603799)$
预计金属价格目前在底部区域，什么时候能再起来真不知道。但一旦起来的话，华友的利润会快速增长，利润会非常好。
目前华友的利润增量应该主要来自今年的华飞，明年或后年的福特Pomalaa项目，如果大众项目明年可以重启的话，后年就又可以有不小增量了。
还有就...

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回复@学经济学的老樊: 最新调研说是暂停了，陈雪华当然公开不会这么说，继续做PPT继续做可研也可以说在继续推进，但事实上是暂缓建设了，什么时候重新启动不知道。而且大众那边压力也很大，欧洲那边电动车销售也放缓了。
另外华友没这么多钱同时开那么多项目，除非大众出大头，但这华友就变成...

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回复@学经济学的老樊: 目前债务大头是可转债以及美元债，美元债折合人民币42亿左右，而且利率不低。 可转债因为利率低，暂时可以不急。另外可转债如果转股的话会进一步摊薄利润啊。//@学经济学的老樊:回复@alvaro20:杠杆是个问题。可转债转股后可减轻债务负担

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回复@夏洛特h: 8-10你也太狠了，只有不增长的行业才会给8-10倍。新能源行业虽然增速放缓了，但还是在增长的。所以13倍可能正常，若情绪好点短期内15-20都有可能。 格林美业务和华友类似，大头也是镍产品和前驱体，但格林美给了22倍估值。我也搞不懂为啥。//@夏洛特h:回复@学经济学的老樊:不能看历...

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回复@华友造镍集团: 想象空间在于特斯拉之前提出的大圆柱+CTP，综合性价比将高于磷酸铁锂//@华友造镍集团:回复@学经济学的老樊:总体合理，就是华友如果被定死成没有想象空间的周期股，券商很难给到18的pe

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大众项目已经暂停了，华山也暂停了 。
但据说目前还在和Stellantis谈，三方合作 Stellantis 淡水河谷 华友钴业