$天齐锂业(SZ002466)$ 大部分券商共识就是锂周期至少要2026年才可能反转，现在过去两年疯狂扩张的产能陆续达产，现在除锂云母外的厂现在都是赚钱的，还在加大马力生产，根本没有停产的。像天齐这种成本6万不到的，还能一吨赚3万。预计24年和25年碳酸锂供需差进一步的拉大，过剩将会超过25%，碳酸锂...
夏洛特h
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他的全部讨论
不能看历史估值的，整个新能源都有很强的增长预期，所以给了成长股的估值。现在已经饱和了，增速没了，得按周期股来给估值，保守点8～10倍差不多了，如果后续还有增长空间，可能给到15倍。现在看市值330亿左右合理，300亿以下买点。
$天齐锂业(SZ002466)$ 现在短期问题是二季度还有高价存货，中报具体亏多少还有待博弈，初步看存货和碳酸锂平均价格，二季度亏10亿不成问题，三季度可能反转微利。长期问题SQM还存在不确定性，如果被迫出售，账面的250亿投资，可能得打个对折，又得计提100多亿资产减值损失。以上种种还是不考虑周期...
$天齐锂业(SZ002466)$ SQM计提减值后，每股净资产也就20出头，现在股价还有30多，1.5倍市净率还是偏高估，空头继续加油干，最好一口气干到20块，20块买还是能赚钱的
$华友钴业(SH603799)$ 15～18块的时候倒是可以买了，就是不知道还要多久能到，希望10月前能见到。现在这个价格看似诱人实则略微高估，毕竟今年利润可能下滑50%以上，明年也不见得能恢复到30亿。这轮行业周期大洗牌，华友大概率能熬过去，能熬过去就是海阔天空。不过现在负债太高，一旦熬不过去就是...
看历史股息率毫无意义，今年利润20亿都要烧高香了，按30%分红率，每股也就0.35，股息率1.5%都不到。要6%股息率，股价再跌75%吧
$华友钴业(SH603799)$ 400亿了还是贵，未来10年利润恐怕都不到30亿，十倍估值就是30亿以下合理，再跌25%算是价值回归，如果买入需要安全垫，那么200亿的时候可以买
$天齐锂业(SZ002466)$ 美国雅宝可是最近标普500成分股里面被做空最多的股票，能快速下跌到合理估值。反观大A，停了转融通，不让做空，只能无尽阴跌，天齐跌到400亿估计还得三个月。
$天齐锂业(SZ002466)$ 按之前对未来3年的估算，市值在300～400亿合理，300亿以下低估，400亿以上高估。现在下跌只是价值回归合理的过程。最近今天应该是未来3年最后几天能见到500亿市值的，且行且珍惜
当年新能源都在飞速增长，现在早已饱和，存量博弈了
$天齐锂业(SZ002466)$ 几天没来，市值快到500亿了，500亿的天齐贵吗？现在产能不到10万吨碳酸锂，按长期10万算一年也就利润30亿，产能全上能到40亿。这还是不算高价矿库存的情况下。未来行业内卷加剧，过剩加剧，碳酸锂难以长期维持10万高位，利润会更加缩水，按30～400亿给10倍估值，市值就是300...
$天齐锂业(SZ002466)$ 按财务谨慎原则，中报可能就会计提SQM的资产减值损失，而且今年业绩本来就烂，索性财务洗澡计提百亿，那么今年年报或将亏损超150亿元。
$华友钴业(SH603799)$ 就这点流动性，几个指数基金短期内清仓都能砸个跌停板的
$天齐锂业(SZ002466)$ 泰利森丢一半，SQM大部分被收归国有，天齐锂业进军海外的几十亿美金豪赌都是失败的，还是老老实实在国内做个锂盐加工厂为妙，没有坚船利炮别随便出海收购，否则就是给人家送钱。
$华友钴业(SH603799)$ 被踢出指数，必将迎来一大波指数基金调仓卖出。光是华夏上证50ETF一家基金就有2290万股要净卖出，别说其他公司的基金了。再叠加其他资金抢跑，量化做空，未来两周跌个10%左右问题不大，应该可以见到25了。
珍惜500亿以上的天齐
$天齐锂业(SZ002466)$ 按公司发布的各项产能计算，把氢氧化锂换算成碳酸锂，产能全开一年也就14万吨产能，和公司说的总产能一致。现在生产一吨就赚3万不到，一年也就是40亿利润左右。按周期股普遍平均10倍估值，合理市值在400亿。以上估计还是假设了高价库存全部消耗完，产能全开，碳酸锂价格长期...
真有这干嘛不买腾远，寒锐，人家妥妥20cm大板
$洛阳钼业(SH603993)$ 双顶颈线跌破，小心A杀回5块