$华友钴业(SH603799)$ 技术面上和五月份的旗形整理如出一辙，预计后续有连续25%的跌幅，到17块以下，对应市净率0.88倍。
夏洛特h
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他的全部讨论
$天齐锂业(SZ002466)$ 天齐加赣锋加中矿市值之和小于宁德时代市值8%以下的时候，再说见底吧。
$华友钴业(SH603799)$ 虽然不是周期顶部，但周期下行才开始两年，谁也不知道什么时候反转，逆周期举债扩张豪赌的华友很难说能熬过这轮周期不破产，当永续经营假设不成立的情况下，传统估值方法全部失效。市场正在逐步兑现破产预期。
$华友钴业(SH603799)$ 投资者仍对华友钴业抱有过分乐观的预期。认为镍不会过剩，价格能长期稳定在16000美金/吨以上，认为高负债在未来新能源行业好转的时候能够轻松化解。事实上华友钴业这几年的管理和发展非常没有战略规划，举债融资上的大量新能源材料产能基本都是闲置的，桐乡和衢州大量空置厂...
$华友钴业(SH603799)$ 二季度以量补价看着业绩还行，但现在已经镍基本满产甚至超产了，长期来看是供给过剩的，未来价格还有的跌，可能今年二季度就是巅峰了，未来持续走下坡路。
$天齐锂业(SZ002466)$ 困境才开始两个季度就反转了？2025年碳酸锂供过于求可是会比今年还要严重的，2026年才可能缓解。真要反转也要到2025下半年，至少还有一年好跌。今天只是里面资金自救拉高而已，不然没量根本割不出去，明后天开始还是继续阴跌新低。
$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ 平安，招行这些稳定赚钱稳定高分红的公司，今年都跌到过只有0.78倍市净率，更不要说四大行了，涨这么多还不到 0.7倍市净率。这两个亏损锂矿股，为什么还能保持1倍以上的高市净率，不值钱的资产凭什么配这么高市净率？是不是向下还有至少30%空间？
$天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ 天齐锂业相对于上轮周期低点还有3倍涨幅，赣锋锂业相对于上轮周期低点还有2倍涨幅，都还是高高在上贵到离谱。周期股如果跌不回上轮低点，反转是不可能的，也就是说天齐还能跌66%，赣锋还能跌50%
$中国神华(SH601088)$ $长江电力(SH600900)$ 你们不来，就继续拉继续抱团，天空才是尽头，没有60倍PE都不叫高估。等医药消费新能源各行各业基金全部割肉来追，才会是顶部，目前还没看到这个迹象。A股近些年就是抱团，从早起的医药消费漂亮50，到后来的新能源，然后ai，然后电力煤炭，都是一样的剧...
$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ 按照这种锂产能增长速度和需求萎缩速度，碳酸锂会进一步下跌且长期维持8万以下，甚至7万以下长达多年，可能到2026年，天齐产能15万吨，赣锋产能25万吨，一吨碳酸锂赚个辛苦钱5000到1万，这样算天齐加赣锋年总利润会不超过40亿，总市值不会超过500亿，也...
$天齐锂业(09696)$ 市净率跌到0.5差不多了，还能跌30%
$天齐锂业(SZ002466)$ 不用想明天又是新低，这波不破20只能观望
$华友钴业(SH603799)$ 巴斯夫属于认得清现实的，知道未来全球镍将会大量过剩，提前放弃了。华友属于头铁，盲目加杠杆扩张上产能，未来全球镍资源大过剩的背景下，价格必将持续下跌，不知道华友还能熬几年不破产。
上一轮金属周期底部，濒临破产，只能把刚果金矿山低价转让给紫金矿业。这轮下行...
$天齐锂业(SZ002466)$ 没有连续出现7%以下放量大阴线，那都不可能是底部。希望最近能够看到连续杀跌，最后一口气到20元左右，来个合适的买点。
$天齐锂业(SZ002466)$ 大部分券商共识就是锂周期至少要2026年才可能反转，现在过去两年疯狂扩张的产能陆续达产，现在除锂云母外的厂现在都是赚钱的，还在加大马力生产，根本没有停产的。像天齐这种成本6万不到的，还能一吨赚3万。预计24年和25年碳酸锂供需差进一步的拉大，过剩将会超过25%，碳酸锂...
不能看历史估值的，整个新能源都有很强的增长预期，所以给了成长股的估值。现在已经饱和了，增速没了，得按周期股来给估值，保守点8～10倍差不多了，如果后续还有增长空间，可能给到15倍。现在看市值330亿左右合理，300亿以下买点。
$天齐锂业(SZ002466)$ 现在短期问题是二季度还有高价存货，中报具体亏多少还有待博弈，初步看存货和碳酸锂平均价格，二季度亏10亿不成问题，三季度可能反转微利。长期问题SQM还存在不确定性，如果被迫出售，账面的250亿投资，可能得打个对折，又得计提100多亿资产减值损失。以上种种还是不考虑周期...
$天齐锂业(SZ002466)$ SQM计提减值后，每股净资产也就20出头，现在股价还有30多，1.5倍市净率还是偏高估，空头继续加油干，最好一口气干到20块，20块买还是能赚钱的
看历史股息率毫无意义，今年利润20亿都要烧高香了，按30%分红率，每股也就0.35，股息率1.5%都不到。要6%股息率，股价再跌75%吧