回复@下海一声笑: 跟制裁关系不太大 港股本身就是很看股东回报的市场您也知道，外资买中国资产一定是比人民币资金要小心很多的，中芯我20年就在关注了，看不到任何上涨逻辑呀，也没什么催化//@下海一声笑:回复@619jian:被美资自裁的00941、00883照样好
619jian
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他的全部讨论
中芯国际？港股不可能炒起来的，极差的生意模式，上市那么多年不停再融资一分钱不分红，外资不可能买这种票
福寿原感觉管理层太差了 泡泡玛特不算便宜
感觉颐海国际不错的
提价能力：
奢侈品是最容易提价的消费品。绝大多数消费品在产品力不变的同时提价一定会受到销量下降的反噬，但是奢侈品能在提价的同时提高稀缺性，从而提高产品力，完美契合凡勃伦效应。香奈儿的经典款包包平均每年提价10%，对于包包持有者和潜在购买者来说涨价预期能提升包包的内在价值，因此...
金禾回购没用 全是股权激励
今天看了下一月份的自选股，电力设备出海票基本都有30%的涨幅。
逻辑其实不复杂，海外需求高企的背景下海外厂商产能短时间跟不上，预计起码未来两年像变压器以及智能电表有海外渠道的国内厂家都能有不错的增速。相关公司估值不高（普遍二十倍），股东回报也说的过去，像华明海兴两三个点的股息...
调仓。把金禾实业的仓位换为许继电气与海兴电力 今年主线大概率是电力设备出海
我刚刚关注了股票$海兴电力(SH603556)$，当前价 ¥30.05。
我刚刚关注了股票$许继电气(SZ000400)$，当前价 ¥22.15。
我刚刚关注了股票$软通动力(SZ301236)$，当前价 ¥46.20。
还是复合绝缘子那些出海逻辑以及替代逻辑 最近没啥大消息，年底了机构做做业绩
我刚刚关注了股票$神马电力(SH603530)$，当前价 ¥17.14。
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回复@大桃emo: 你对腾讯了解还不够。16年到20年本身也是互联网持续发展的阶段，腾讯几乎没怎么回购，每年的利润基本拿来收购与扩张。大幅提高回购额是这两年才开始做的，所以本身拿16年到现在的回购额去比不够客观。股权激励的事情，雪球一直有很多讨论的帖子你可以去找找看 有个叫 逍遥 什么的写...
周五中午看到消息的时候还没什么感觉，下午开盘就一泄十几个点。我爸一个电话打过来：腾讯怎么回事？我赶紧解释说政策出了新规，对游戏充值等方面加了限制。但是整体对腾讯影响有限，腾讯目前游戏收入只占30%，且海外游戏收入占游戏总收入三成；对SLG国战以及mmo游戏影响很大，腾讯目前的热门游戏...
很久之前听到过一个说法，有时候基金经理要避免与所投公司走的太近。否则很容易对公司产生滤镜，利空也能看成利好。我深以为然。
这会产生一个矛盾。为了保证研究的准确性与深度，我们不可避免的需要深挖公司数据，从而不可避免的“与公司走的太近”。但与此同时又会造成我们对相关公司的审视...
回复@MA200: 太对了 做研究和搞投资不一样的//@MA200:回复@一路_修行:也许是分析师打工生存的不得已行为。谁说分析师一定要为结果负责？也许他的师傅和基金经理就把他当做一个跟踪边际方向的机器人，从来不需要算估值，只用管斜率。你这个不增长，边际为0，赶紧跑路。判断长期那么容易吗？他只考核...
我刚刚关注了股票$国能日新(SZ301162)$，当前价 ¥62.85。