619jian

回复@raycraft: 从做手机那一刻开始对我来说就不能投了。。//@raycraft:回复@逍遥投资笔记:从投资股东的角度看：资源浪费。乱花钱。效率利用率不达标。

《资本回报》认为一轮典型的资本周期是这样的：
初期可能由于技术进步，行业降本或者需求扩大导致行业景气度提升，企业盈利增长、未来可期；
由于盈利预期改善，厂商扩产、同时外部资本涌入增加新产能；
几年后由于行业供给增加过多远超需求，企业产能利用率下降，行业开始价格战以维...

这篇本来年初就该写，但是年初没写。最近沪指又到了2900的位置，觉得还是非常有必要写篇总结来梳理下近几年对市场的理解。
关于A股是融资市场而非投资市场的讨论今年屡见不鲜，实际上在21、22年市场行情不错的时候相关话题就被不少投资者广为诟病，但那个时候成交量大、行情好，大家都接着奏乐...

2024年6月3号，相恋多年的女友因为彩礼顶不住家庭压力跟你提出分手。。
晚上你泪眼朦胧，在床上翻来覆去，鬼使神差般点开炒股软件，幻想自己是巴菲特，将一麻袋又一麻袋钱狠狠甩在前丈母娘脸上。。
你气急败坏将攒了多年的彩礼钱取出准备在股市大显身手，由于晚上A股休市你阴差阳错冲进美...

回复@下海一声笑: 跟制裁关系不太大港股本身就是很看股东回报的市场您也知道，外资买中国资产一定是比人民币资金要小心很多的，中芯我20年就在关注了，看不到任何上涨逻辑呀，也没什么催化//@下海一声笑:回复@619jian:被美资自裁的00941、00883照样好

中芯国际？港股不可能炒起来的，极差的生意模式，上市那么多年不停再融资一分钱不分红，外资不可能买这种票

福寿原感觉管理层太差了泡泡玛特不算便宜

感觉颐海国际不错的

提价能力：
奢侈品是最容易提价的消费品。绝大多数消费品在产品力不变的同时提价一定会受到销量下降的反噬，但是奢侈品能在提价的同时提高稀缺性，从而提高产品力，完美契合凡勃伦效应。香奈儿的经典款包包平均每年提价10%，对于包包持有者和潜在购买者来说涨价预期能提升包包的内在价值，因此...

金禾回购没用全是股权激励

今天看了下一月份的自选股，电力设备出海票基本都有30%的涨幅。
逻辑其实不复杂，海外需求高企的背景下海外厂商产能短时间跟不上，预计起码未来两年像变压器以及智能电表有海外渠道的国内厂家都能有不错的增速。相关公司估值不高（普遍二十倍），股东回报也说的过去，像华明海兴两三个点的股息...

调仓。把金禾实业的仓位换为许继电气与海兴电力今年主线大概率是电力设备出海

我刚刚关注了股票$海兴电力(SH603556)$，当前价 ¥30.05。

我刚刚关注了股票$许继电气(SZ000400)$，当前价 ¥22.15。

我刚刚关注了股票$软通动力(SZ301236)$，当前价 ¥46.20。

还是复合绝缘子那些出海逻辑以及替代逻辑最近没啥大消息，年底了机构做做业绩

我刚刚关注了股票$神马电力(SH603530)$，当前价 ¥17.14。

回复@MA200: 请问如何看待中国未来几十年降水带北移对长电的影响呢？//@MA200:回复@大只若鱼:讲的挺好。 [献花花]

回复@大桃emo: 你对腾讯了解还不够。16年到20年本身也是互联网持续发展的阶段，腾讯几乎没怎么回购，每年的利润基本拿来收购与扩张。大幅提高回购额是这两年才开始做的，所以本身拿16年到现在的回购额去比不够客观。股权激励的事情，雪球一直有很多讨论的帖子你可以去找找看有个叫逍遥什么的写...

周五中午看到消息的时候还没什么感觉，下午开盘就一泄十几个点。我爸一个电话打过来：腾讯怎么回事？我赶紧解释说政策出了新规，对游戏充值等方面加了限制。但是整体对腾讯影响有限，腾讯目前游戏收入只占30%，且海外游戏收入占游戏总收入三成；对SLG国战以及mmo游戏影响很大，腾讯目前的热门游戏...