滹沱研究

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站在目前的时间点 其实对于电力股来说
配置性价比最高的还是水电资产（需要降低预期收益率）
火电在前期涨幅后 受煤价反复压制 难有较好表现；煤炭产能难以释放。今年天气预期继续炎热 推动煤炭需求提升，这将导致煤价难以下跌。火电终究最敏感的因子还是煤炭。另外，今年用电需求大概率继...

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对于房地产行业而言：逐步结束了过去15年作为政策工具（盈利上行，估值大幅下行）的角色，解决存续问题之后，叠加行业格局优化，估值修复可以期待。但是房地产的机会，并不等同于地产链和高端消费的机会，当下是对过去时代尾部风险的妥善处理，而非重回过去债务驱动增长的经济模式。

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柏瑞爾 · 馬卡姆曾在《夜航西飛》中說道：「雖然未來藏在迷霧中，叫人看來膽怯，但當你踏足其中，就會雲開霧散！」躬身入局，是市場經濟浪潮下每個企業的必然選擇。
From:$美的置业(03990)$

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看长做短 会有教训
有的公司是具有长期逻辑 如果短期有催化 可能会有比较可观的涨幅
所以 卖or持有
很大程度上考验你对这家公司的认知
也许拿着 中长期来看 将会有更可观的收益

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投资就是投企业 买的也是企业未来的价值

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好怂啊

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日本人从事 低强度 无休止 缺乏睡眠保证 乏味的工作
主菜和甜点还是需要分开的

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当你给别人讲了一个票的逻辑后
接受反馈
也是一个很好的过程 有助于你更好的坚定认知。

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有时候你会想 赚不了认知以外的钱
但为什么不多去努力 扩展自己的认知呢？

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其实有时候和上市公司领导做交流 比如感觉到上市公司的部分意志 但其实，市场并不能被上市公司所左右。

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关注中国电力

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从年初至今关注公用事业以来
聚焦的是：水务+电力 也取得了不错的收益
但站在现在这个时间点 取得超额收益的难度也越来越大
优中选优 将成为非常重要的点。

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自以为正确的人其实偏离了正轨。

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人们往往不太容易往相反的方向看，比如他们发现了只专注眼前利益的错误，却忽视了仅考虑长期利益的副作用。

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4月进出口数据继续超预期。
5月实际生产数据非常重要 经济是否可以边际好转
对于提振士气非常重要。

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躺平的社会 内卷的教育

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A股非金融ROE（TTM）已经连续下滑11个季度

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最近没有更新
主要是我去宁夏自驾旅游了
不知道有没有宁夏的朋友
真是美丽的地方

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是有点厉害的