一、资本市场动向
12月资本市场指标变动如下表：
二、宏观市场动向
01
宏观部分
1）中央经济工作会议：统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，巩固和增强经济回升向好态势
中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。会议提出，要统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，巩固和增强经济回升向好态势；积极的财政政策要适度加力、提质增效；要谋划新一轮财税体制改革，落实金融体制改革；要统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，严厉打击非法金融活动；加快完善生育支持政策体系，发展银发经济，推动人口高质量发展；要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展；稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费；积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快打造绿色低碳供应链。
2）国家统计局：11月CPI同比下降0.5%，环比下降0.5%
12月，国家统计局发布11月全国居民消费价格指数（CPI）同比下降0.5%。其中，城市下降0.4%，农村下降0.8%；食品价格下降4.2%，非食品价格上涨0.4%；消费品价格下降1.4%，服务价格上涨1.0%。1-11月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.3%。11月，全国居民消费价格环比下降0.5%。
3）新一轮存款利率调整落地，助力消费和需求回升
12月21日，工商银行发布《调整人民币储蓄存款利率相关说明》，自2023年12月22日起下调存款挂牌利率，主要涉及3个月、6个月、一年、两年、三年、五年期定期存款和大额存单。12月22日，新一轮存款利率调整正式落地，国有大行及部分股份行更新了各存款品种利率。其中，一年及以内、两年、三年、五年期的定期存款挂牌利率分别下调10BP、20BP、25BP、25BP。2023年内，存款利率经6月、9月、12月三次调整后，国有大行一年期、两年期、三年期、五年期定存利率分别累计下调20BP、50BP、65BP、65BP。
02
地产部分
1）北京、上海同时调整优化购房相关政策，新政出台后楼市活跃度显著提升
12月14日，北京、上海同时调整优化购房相关政策。北京首套住房个人住房贷款最低首付款比例统一下调为30%；二套住房个人住房贷款最低首付款比例下调为城六区50%、非城六区40%。上海首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）减10个基点，最低首付款比例调整为不低于30%。
京沪新政出台后首个周末，新房成交量明显高于以往同期成交水平。12月17日，北京新建商品住宅单日成交364套，创10月份以来日度成交量新高；上海新建商品住宅成交量于12月16日达到月内次高峰558套。北京12月新政出台首周新建住宅网签984套，环比增加近40%。
2）统计局：11月，70城商品住宅交易规模有所上升
11月，70个大中城市商品住宅交易规模有所上升，销售价格环比总体延续降势、同比有涨有降。11月一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅与上月相同，其中北京、广州和深圳环比分别下降0.1%、0.9%和0.8%，上海环比上涨0.6%；二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%；三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%。从同比看，11月一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.3%，其中，北京和上海同比分别上涨1.9%和4.7%，广州和深圳同比分别下降2.4%和3.1%。
3）住建部：坚持因城施策、一城一策、精准施策
12月21日至22日，全国住房城乡建设工作会议在北京召开。会议指出，住房和房地产板块，要坚持房住不炒，适应房地产市场供求关系发生重大变化新形势。要稳定房地产市场，坚持因城施策、一城一策、精准施策，满足刚性和改善性住房需求，优化房地产政策，持续抓好保交楼保民生保稳定工作，稳妥处置房企风险。构建房地产发展新模式，建立“人、房、地、钱”要素联动的新机制，完善房屋从开发建设到维护使用的全生命周期基础性制度。
三、行业投资动向
01
物流地产
1）规模40亿元，京东产发成立首支Pre-REITs人民币基金
12月21日，京东产发宣布与4家国内保险公司和机构投资人共同合作设立仓储物流投资基金。该基金为京东产发首只人民币基金，基金规模人民币40亿元。中信金石基金为该基金管理人，以投资稳定运营的物流高标仓为核心策略，拟投向位于粤港澳大湾区、长三角和京津冀等区域的14个物流高标仓。当前，本基金拟投项目均已进入稳定运营阶段，且符合仓储物流基础设施公募REITs标准。
2）普洛斯中国新设43亿元投资制造产业园及仓储物流园
12月4日消息，普洛斯旗下投资及资产管理平台普洛斯资本GCP宣布最新一支中国收益基金完成募集，投资规模约43亿元。该基金拟投资位于上海、昆山、绍兴、天津、重庆、沈阳、大连等制造业核心城市的13处先进制造产业园及仓储物流园，总租赁面积超过97万平方米。
02
数据地产
1）光环新网将在马来西亚建45MW数据中心园区
12月初，光环新网宣布将在马来西亚柔佛州的绿地建设云计算/智算基地项目，规划用地约87.37 亩，整体项目IT负载45MW。首期规划建设2500个6kW标准2N机柜，IT负载15MW。园区建成后可为国内出海企业以及马来西亚及东南亚地区客户提供高定制化、高可用性、高安全性的数据中心全生命周期服务。
2）IDC解决方案服务供应商云工场再次在港递交招股书
12月6日消息，云工场科技控股有限公司再次在港交所递交招股书。据招股书，云工场为客户提供全面且可靠的IDC解决方案服务，在互联网数据中心行业的运营商中立服务供应商中排名第11，市场份额为0.6%。业绩方面，2022、2023前六月收入分别为5.49、3.02亿元，毛利率约12%，其中前五大客户收入占比约80%。
3）黑石集团将与Digital Realty合资建500MW数据中心
12月7日，黑石集团与房地产投资信托公司Digital Realty宣布，将创建一家新的合资企业，黑石将以约7亿美元的初始出资收购该合资企业80%的所有权权益，而Digital Realty将保留20%的权益。声明称，合资公司将开发四个超大规模数据中心园区，预计未来几年的开发总成本约为70亿美元。
03
物流与供应链
1）滴滴自动驾驶货运KargoBot获地平线战略投资
12月11日，滴滴自动驾驶货运KargoBot宣布获得来自地平线的战略投资。未来，双方将推进在高性能自动驾驶域控制器上的技术合作和商业合作，加速卡尔动力智能编队系统在干线物流领域的规模无人化商业化落地。
2）冻品在线获亿元级C轮战略投资
近日，冻品在线集团宣布完成亿级C轮战略融资，由汇信资本领投，雄牛基金跟投。本轮投资将主要用于炸物调理食品工厂整合以及B端预制菜供应链领域的深挖。
04
新地产
1）自如资管与中铁建工集团达成合作，计划每年提供5000间以上租赁住房
12月4日，中铁建工集团有限公司与自如寓（北京）住房租赁有限公司签署战略合作协议，双方将在投资、设计、施工、运营等方面开展多领域合作。自如与中铁建工战略合作的达成，将共同发挥双方的资源优势，实现优势互补、资源共享，探索租赁住房多样化合作，包括不限于对存量低效、闲置资产进行投资改造，打造保障性租赁住房和市场化长租公寓。此外，双方计划每年为社会提供5000间以上高品质租赁住房。
2）百联股份申报上海首单商业REITs获受理
1月2日，百联股份披露关于基础设施公募REITs申报发行工作的进展公告，已向中国证券监督管理委员会、上海证券交易所提交相关材料，并获正式受理。百联股份此次申报发行的基础设施公募REITs为上海市首单商业REITs。
