$华策影视(SZ300133)$ $掌阅科技(SH603533)$ 这算是实锤了吗？官方解答
踏踏实实地投机
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他的全部讨论
新能源供给侧，绝对不是一天行情，不要捡芝麻丢西瓜。$宁德时代(SZ300750)$ $德方纳米(SZ300769)$ $永太科技(SZ002326)$
锂电供给侧改革，磷酸铁锂已率先涨价！$德方纳米(SZ300769)$ $湖南裕能(SZ301358)$
还在进行中
$万集科技(SZ300552)$ 特斯拉转向激光雷达，绝对的产业链重磅
$海森药业(SZ001367)$ 合成生物+原料药
#铜缆连接器调研# #rack#
HW有没有rack？ 有 预期配合910C系列最快6月份公布rack方案 名字叫做天工天成
预计最多一个rack支持128卡 目前内部是采用铜缆背板连接器
一个8卡服务器是用6套 每套有400个差分对+连接器 每套价格大概在1W3 用的是112G的差分对（暂时做不了224G 缺关键芯片）<...
🔥【东北数字经济】交通基础设施数字化转型升级开启，大规模设备更新再下一城
事件：财政部、交通运输部印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》
1、强调数据赋能，打通设备更新-数字化升级-数据要素赋能链条：文件明确指出，本次基础设施数字化转型升级强调数...
“混合专家模型其实是一种组合方式，即把大模型分成若干个模块，然后用MoE的方式给它连接在一块。训练的时候，只有部分专家模块被激活，输出产生结果。好处是，专家跟专家之间的连接是一种稀疏连接，可降低训练中的开销成本。
商汤科技董事长兼CEO徐立介绍，此次5.0版性能突破，一靠模型架构，...
【国金汽车】特斯拉bot视频跟踪：端到端算法持续进步，Optimus正进行工厂测试
事件：5月5日，特斯拉发布最新机器人视频，其显示：
Optimus正在工厂中学习实用技能，端到端算法可以帮助降低电池能耗，该算法实时运转于bot的自动驾驶电脑；
其用双脚保持平衡，上半身采用网络算法控制；<...
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近况点评：五月传媒行业有望迎来最好的时光，我们建议投资者加大配置传媒板块特别是游戏板块和中概互联，其次是影视，出版和营销龙头公司，现在的AI发展，特别类似于13年移动互联网的初期，我们一定要坚定拥抱AI应用大浪潮，传媒互联网板块有望显著受益，我们具体的...
🔥🔥【民生电子】AI投资的下一阶段：GB200的预期差
领导好，我们连续两周在电话会议及周报重点强调关注云商资本开支及GB200，近期板块强力反弹，再度验证了我们的观点。具体原因我们分析如下：
💫Meta 1Q24业绩会再度上修24年Capex指引，前次指引为300-370亿美金，此次指引为...
合成生物学，照着飞行汽车高度去炒的题材，想着就激动人心$鲁抗医药(SH600789)$ $嘉必优(SH688089)$ $播恩集团(SZ001366)$
特斯拉通过国家汽车数据安全要求点评
⚡事件：根据中汽协公告数据，特斯拉、理想、蔚来、比亚迪等符合汽车数据安全要求4项合规要求：车外人脸信息等匿名化处理、默认不收集座舱数据、座舱数据车内处理、处理个人信息显著告知等。
点评：特斯拉通过国家汽车数据安全要求，意味着国内最权...
市场走强，AI依旧是弹性最大的
🚀现价重视AI板块: 海外AI超预期+国产SORA视频发布，首推国产算力+Kimi链【天风计算机 缪欣君团队】
#海外财报季AI巨头capex持续增长且预期不断上调
近期微软、google和META更新了季报，google最新一季度capex约120亿美金（上一季度110亿美金）、微软最新一季度140亿美金（上季度115...
【国盛计算机】对标Sora，国产视频大模型Vidu发布
4月27日，在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上，生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。
Vidu支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。Vidu不仅能够模拟真实物理世界，还拥有丰富...
我国科学家研发出全球最薄光学晶体：转角菱方氮化硼 能效提升万倍！网页链接
$国机精工(SZ002046)$ $四方达(SZ300179)$
META/谷歌/微软上修资本开支，微软表示25年资本开支超24年超预期，推荐北美/国产算力链条
🚀事件：海外CSP法说会上修资本开支指引，META上调24年资本开支至300~400亿美金（此前预期350亿~370亿美金）；谷歌24Q1资本开支120亿美元（vs预期103亿），指引全年资本开支不低于420亿；微软资本...
海光信息：Q1业绩高增，下游需求提升，持续受益AI信创【天风计算机 缪欣君团队】
1、Q1业绩高增，归母净利润同比增长20.53%
2024Q1公司实现收入15.92亿元，同比增长37.09%；归母净利润2.89亿元，同比增长20.53%；扣非归母净利润2.72亿元，同比增长42.71%。。
2、加大市场开发力度，国...