$沃森生物(SZ300142)$ 现在情况基本明了了,临床生物的业绩下降,主要是:
1 13价一部分被辉瑞逆转,两个因素,一 扩龄 二特别是疫情,强化了局部区域国外疫苗yyds。
2 另一部分新竞争对手康泰的原因。
别去信市占率第一,13价国内的形式只会江河日下,继续维持国内下降,国外弥补的态...
$沃森生物(SZ300142)$ 现在情况基本明了了,临床生物的业绩下降,主要是:
1 13价一部分被辉瑞逆转,两个因素,一 扩龄 二特别是疫情,强化了局部区域国外疫苗yyds。
2 另一部分新竞争对手康泰的原因。
别去信市占率第一,13价国内的形式只会江河日下,继续维持国内下降,国外弥补的态...
这丧事办成了喜事。。。
回复@参一生: 之前都是计入的,这次很难不一样,换个角度,未来恢复空间很大,还没算出口这部分,此处略去上百字,继续编。。。//@参一生:回复@脚哥2011:是的,明日电话确认一下是否计入,股价走势总是领先于基本面,6亿的营收基本解释了一季度的跌势,并无意外。
回复@Felix1988: 公司孤注一掷mRNA(辉瑞模式),只能说成王败寇,老李赌输了,至于我们一言难尽。//@Felix1988:回复@Felix1988:最最恶心的是最大力搞出来的mrna,一言难尽
报喜不报忧,公司特色,也是球友特色。
回复@干炮不带套: 这点不是我说的,有些人指正的,不管有没有,在全面恢复的Q1,营收全面下降,只能这样解释了:前有13价辉瑞逆袭成功,后有新入局者分去了一杯羹。//@干炮不带套:回复@Wqksnl:一季度有体现?
营收在摩洛哥增量订单加持下大幅下降,利润紧跟其后下降,现金流大幅下降,果然还是那个“星辰大海”。。。
回复@脚哥2011: 年报看应收款周转天数,波动不大,只是智飞先出一季报把问题暴露出来了,预计临床生物一季报出来又是遥遥领先。//@脚哥2011:回复@脚哥2011:如果是前者 所有疫苗公司回款都难 目前看还是后者
其实可以换个角度说,100块原来半年不到能收回来,现在需要8个月不到,疫苗门槛高,回款慢,行业优势,让新入局者不敢进来。
回复@用户4862808877: 行业基本面很差,太心灵鸡汤了。//@用户4862808877:回复@狼叔叔是我:都认为一季报要跌,逆向思维,就不会跌。
营收突破很难了,只能靠利润补,那临床生物中短期利润天花板多少?10亿相对公平把,同时2价废了以后,基本这个天花板很好算了,按照现在市场高pe20倍估值,那估值上限就是200亿,另外我算不出估值下限。。。
临床生物这种神创公司,还需要神滑,芭费特这种不入流的挂钩么,作为神级公司,应该为PUA散户,请垃圾人写软文而羞耻。
别毒鸡汤,下跌就是大概率事件。
说得好,临床生物这几年不务正业,这样下去守不住13价的基本盘了,估计前段时间才幡然领悟,在恶补更高价次的肺炎疫苗。
至少10年内没希望,留给下一代吧。。。
已经有两款13价了,一个是同一技术路线,一个是更优,还能走加速审批,只能说前途无限。。。