用户要的是电，而不是光伏板
我一直在思考一个问题。
为什么国内明明非常缺电
太阳能发电装机量和并网接入量一直上不来
导致光伏板产能过剩，严重滞销，导致光伏厂和硅料厂减产裁员。
国内这几年制造业立国，对工业用电和居民用电数量是发展很大的，
再加上电动汽车充电的需求量都是爆发性增长。
按道理来说的话，对发电量，装机量的渴求是爆发性增长的。
那我们就说说中国电的来源有几种
中国发电的主力来自于火力发电。
火力发电说白了就是烧煤。
中国煤炭的开采量和进口量肯定是不可能大幅增加的，也意味着火力发电的发电量增长是有限的。
排火力发电后面的话是水力发电。
国内基本上有发展潜力的大江大河基本上都开发完了，远的西南最南的那几条江都开发完了，国内基本上就没有什么大江大河可以开发水电站了。
排水力发电后面是核电。
大家都大家都懂的，需要审批，建设周期非常长，而且的话建设条件非常苛刻，未来爆发性增长是很有难度的。
那核电后面的只有风电和太阳能。
风电的话也非常受自然条件的制约。其实的话和水电受自然资源约束的条件半斤八两。潜力也是有限。
那未来中国能大规模发展的只有太阳能发电了。
太阳能发电的话不受自然条件约束，基本上有块空地。光照充足就可以建发电站。
按道理的话，中国那么缺电，
中国太阳能产能，光电转化效率，产量都是世界第一，而且是绝对的垄断地位。
太能电站早就应该铺天盖地的建设了。所有光伏厂，硅料厂应该都是24小时不休息的加班。
那为什么没有出现这种建设热潮？而且现在明显的话产能过剩。产业链各环节都在削减产能和裁员。
问题就只有一个。
用户要的是电，而不是光伏板。
从光伏板到稳定的供电，那中间的差距那是十万八千里。
说白了，现在中国股市的太阳能板块说白了只是单个光伏板零部件产业链生产商。
压根不是直接面对客户的解决方案提供商。
客户要的是稳定的供电，而不是你单个的光伏板零件。
这个问题是如此的显而易见。但被整个光伏板产业链上下游所有人都忽视。
仿佛我头埋在沙子里就看不见这个大象了。
太阳能板块的公司应该转变思路。
你们交付的客户不是电网，应该是用电的客户。
未来太阳能板块真正诞生的巨头应该是整体解决方案提供商。
To C的企业。
直接面对用电消费者的供应商
而不是现在面对电网，面对建设方的零件供应商。
你只做零件的供应商是没有前途和发展潜力的。
总结一句话就是太阳能板块领域需要的是一个电动车领域的比亚迪。
自己面对零售用电客户，自己整合上游全部的产业链，零部件，要不自研，要不自产。
这样才能诞生巨头。
否则只是一个零部件供应商的角色。
天花板很有限
所以现在隆基也好，通威也好，在细分领域虽然说是巨头，从总的来看也就是to B的零部件供应商角色，天花板很有限。
客户要的是稳定的供电，而不是光伏板。
中间最缺的就是什么？实际上就是储能。
需要储能电池来进行削峰填谷提供稳定的供电。
这么简单的问题，光伏发电板块的这么多家公司全部当鸵鸟，装作看不见这么庞大的大象
基于自身的利益考虑，妄图把这个问题推给电网，推给国家，推给甲方。
问题终归是问题。企业的价值就是在于解决问题，你不能说无视问题存在这个问题就消失了吧。
储能谁能廉价解决，谁就是以后能源领域的绝对巨头
最有希望储能解决的公司，恰恰就是现在忙于电动汽车价格战的比亚迪。
磷酸铁锂刀片电池，长寿命，高循环高一致性的特性天生适用于建设太阳能储能系统。
只不过比亚迪现在没空搞储能。
等比亚迪成为新时代的丰田，统一了汽车领域之后，那他下一个能源领域的巨头也是比亚迪。
到时候隆基，通威这些忙了一辈子的人，为他人做了嫁衣裳，不要哭出声来。
$比亚迪(SZ002594)$
$通威股份(SH600438)$
$隆基绿能(SH601012)$