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看看整个光伏行业几家千亿市值的企业(隆基、通威、阳光电源)在做什么,就能大致判断这个行业的门槛、成色。逆变器您看到了,整合商,几百家(现在不止了,大大小小几千家),拿到芯片就有饭吃,拿不到就等饭吃;组件,集成商,看关系,行业大金主是五大六小央国企;硅料,重化工,龙头是鱼饲料猪饲料跨界做的。整个行业现在是制造业周期属性,未来是公用事业属性。
特斯拉也只是一个方案整合商,没有掌握最核心的零部件电芯的生产和研发。这个问题的解决还是需要比亚迪来的,宁德时代也不行。什么时候比亚迪成为新时代的丰田统一了汽车市场。下一步他就进入能源市场,成为能源市场的绝对王者了。
整个行业短平快盯着客户/金主赚快钱,无视用户(用电者)。等着外来势力颠覆了。马斯克/特斯拉做屋顶光伏板(薄膜技术,不是国内的晶硅电池),加州澳洲两个最普及的市场做户用光伏运营,去年又推出了megapack储能。特斯拉储能去年全球第三。