月贝凡94z

讨论

新的组件龙头格局就是大，牺牲小我，成就大我。

讨论

老沈是工程师，东瓜可是生意人。今明两年只要组件能挣钱，你就准备看到中环上百GW的组件产能。

讨论

$TCL中环(SZ002129)$ 又翻了下年报，都搞一体化，搞的专业厂极度有危机感，中环年报里面破天荒大说电池组件，还提出要做tier 1的组件供应商。各干各的不好嘛，非要玩的老实人跟你干，最终大家都一地鸡毛。

讨论

回复@人生如戏1996: 还有。//@人生如戏1996:回复@月贝凡94z:老哥还有中环啊

讨论

$TCL中环(SZ002129)$ 我没看错的话，环晟跟maxeon签了个供货协议。环晟可以向maxeon卖组件，然后maxeon在国外卖。这个能搞成的话，才真起飞。$Maxeon Solar(MAXN)$

讨论

今天把剩下一半的欧派全清了，全部换成了旗滨。同为房地产相关股票，目前动态pe也接近，分红也接近，但旗滨的光伏还有成长。$旗滨集团(SH601636)$ $欧派家居(SH603833)$

讨论

回复@南海百灵: 模式不一样。一个加工费，一个自负盈亏的买卖。高侧还有设备其他的。//@南海百灵:回复@月贝凡94z:为什么高测是盈利的

讨论

$TCL中环(SZ002129)$ 环子年报直接明着写他领先3分了。

讨论

这个其实很关键。

讨论

$TCL中环(SZ002129)$ 一季度说是价格战，确实没亏现金流。

讨论

$TCL中环(SZ002129)$ 你该不会在报告里面写了产能过剩吧，这会一顿改。

讨论

回复@云中K线: 双良一季度计提了2个多亿的减值。//@云中K线:回复@月出而作:2023 年度，公司节能节水装备业务整体实现营收 29.62 亿元，同比增长 8.21%，毛利率达 25.90%。2023 年度，公司新能源装备业务整体实现营收 26.78 亿元，由于光伏多晶硅产能投放边际下滑，同比下降 7.82%，毛利率提升至 44...

讨论

$TCL中环(SZ002129)$ $隆基绿能(SH601012)$ $协鑫科技(03800)$ 光伏的创新都是小打小闹的创新，新技术对旧技术的成本优势可能10%的成本优势都没。210跟182是这样，颗粒硅跟棒状硅是这样，N型组件和P型组件，未来的hjt跟topcon价格战估计也差不多。不是颠覆性的创新，不像扫地机器人和吸尘器这种颠...

讨论

今年年报不想听硅片咋样，只想听听组件电池的进展。今年估计500亿营收可能都不到，怎么把营收做大，才是大问题。

讨论

$TCL中环(SZ002129)$ 今天稳住估计是最近硅料一直跌，硅片没跌。

讨论

回复@月贝凡94z: 60减仓了一半，买入旗滨。$欧派家居(SH603833)$ $旗滨集团(SH601636)$//@月贝凡94z:回复@月贝凡94z:开盘56直接加仓了欧派。$欧派家居(SH603833)$

讨论

开盘56直接加仓了欧派。$欧派家居(SH603833)$

讨论

$欧派家居(SH603833)$ 分红提高，接近5个点。合同负债同比增长。

讨论

$TCL中环(SZ002129)$ 开始回购拉？

讨论

$TCL科技(SZ000100)$ 这波走的是周期变弱，今年应该算是周期变弱第一年，所以期望今年大涨的可以洗洗睡了。今年估计华星在50亿以上，后面折旧陆续到期，it涨价，慢慢就走成成长股了。$京东方A(SZ000725)$