$中远海控(SH601919)$ $太平洋航运(02343)$$东方海外国际(00316)$
接下来再聊聊加税的时间点。假如拜登加关税。。那么他的时间点选择大概是3个。
第一、是明年元旦。。EC炒作就是炒加税引发提前囤货。。这个预期最有道理。但是最大的问题在于。今年是大选年。1月份拜登有可能就不是总统了。。在交接期办这种事情。。。政策连续性很成问题。。而且最重要的。。这相当于让下一任总统负责。。无法显示自己的“诚意”
所以。第二个时间点。。拜登如果真“有诚意”加税。。7月1日。是一个很好的选择。而且。啦选票立竿见影。。但这个时间点加税。。8月份以后的船都没用了。。甚至6月份的船都不一定来得及。。
所以这个加税时间点。其实。对现在所有的ec合约多头其实都是毁灭性的打击。。。
还有一个时间点。。就是折中到10月1日。。这个时间点。。对6-8月有正面影响。但。从10月合约开始。包括所有以后。的合约多头。都是暴击。而且是毁灭性的暴击。
所以加税这个事情。。不是这么简单的抢运的逻辑。往里冲就行了。其实。还有很多种变数。。而且很可能是与预期的逻辑完全相反的情势。