$中远海控(SH601919)$ $太平洋航运(02343)$$东方海外国际(00316)$

不论拜登是不是加关税。。。按照目前的EC2406-2408的航运价格。。对美出口的全年运费粗略估算要增加500亿美元。

如果按照2023年5,500亿美元的商品对美出口来计算。。已经是相当于加税10%。如果按照。媒体传闻的针对2000亿美元的货物加关税。。则相当于已经加了20%。在这种情况下。。许多贸易已经实际上已经不能做了。

对贸易商来说。把钱交给美国税务局 与 交给给船运公司 。实际上是没有区别的。而且这个运费加钱。实际上。比拜登加税还要狠。

首先。拜登加税是有侧重的。对普通的货物加得少。。对重点货物加的多。。而航运加钱。。是全面的。一视同仁的。。是对所有商品的无差别加价攻击。逃都逃不掉。才不管你普通货物利润薄。所以。普通薄利多销的货物。。反而冲击最大。

第二个。时间紧迫。拜登的加税。可能是从明年开始。。而航运价格。按照ec2406现在的价格。。那相当于从六月份就开始加税了。。。。

既然如此。。那么。那些利润薄的商品。。显然就没有必要。再去打时间差了。毕竟提前转运至美国囤货了。是为了避税。但。因为现在的运价。。已经把拜登要收的钱收过了。。

第三。这个运费加钱。。不单单影响中美直接贸易。。就连转口贸易。。也做不成了。过去。有些货物经过东南亚墨西哥换个标签。。之后。。再去美国。过去几年。。美国那边也是默认的。。。但现在运费涨价。才不管你从哪里走。。所以。这部分。。也玩不了了。。

所以。现在运费飙升。劳动密集型的。。薄利多销量最大的。这么部分货物。。就是首当其冲。。最先撤下来的。。而这部分货物。。至少占比2-3成。。这么算下来。未来的中美航线。货运量不是要暴增。。而是要崩溃了。

而且。。拜登其实很可能是不加税的。。为了拉选票口号喊一喊。。的可能性很大。。。或者。。就像彭博说的。。主要是针对电动车。。那么。中国本来就没有出口美国几辆电动车。。。这对货运量的影响。。可能就是微乎其微的。。如果是拜登口嗨。。。那么。囤货的需求。。又在哪里？

所以期货的投机者搞到这里。。。已经把的空间都搞完了。。后面怎么玩儿？