微软今日上线特别活动页面,确认将于太平洋夏令时3月21日上午9点举办线上新品发布会,主题为“办公新时代”,届时将发布Windows 11系统更新、Microsoft Copilot功能以及Surface系列新品。根据此前消息,微软届时将发布Surface Pro 10和Surface Laptop 6,这有望成为微软首批AI PC产品。
$AMD(AMD)$ $通富微电(SZ002156)$
H公司为代表的先进制程国产,
叠加AI创新引领的半导体上行周期。
半导体设备材料—芯碁微装,文一科技,联瑞新材,赛腾股份。
半导体设计制造元器件 — 力芯微,顺络电子,通富微电。
$通富微电(SZ002156)$ $芯碁微装(SH688630)$ $文一科技(SH600520)$
微软今日上线特别活动页面,确认将于太平洋夏令时3月21日上午9点举办线上新品发布会,主题为“办公新时代”,届时将发布Windows 11系统更新、Microsoft Copilot功能以及Surface系列新品。根据此前消息,微软届时将发布Surface Pro 10和Surface Laptop 6,这有望成为微软首批AI PC产品。
$AMD(AMD)$ $通富微电(SZ002156)$
今年是AI应用到手机和PC元年。
AI 手机,重点关注三星和华为AI手机电源管理芯片供应商,力芯微。AI手机耗电量增加,会提升电源管理芯片需求。
AI PC,行业开始催化,苹果,微软。
重点关注通富微电。
通富的逻辑包括半导体周期复苏,国产HBM封装,AMD MI300封测,叠加AI PC带来PC需求提升。AMD是PC处理器芯片龙头,从而给通富带来业务增量。