格力电器从2020-2023年已发放现金股息每股合计10.2元。所以高瓴资本支付的对价46元,扣除股息,已经扭亏为盈了。
假使在利润不大幅上涨的情况下,按照23年的预估(270~290),我们算他300亿,那么给到15倍的pe也只有4500亿的市值。15倍的pe已经是过去十年的85分位了。
我回溯了您的历史讨论,您的逻辑是未来五年利润大幅增长并且pe大幅增加才能给到150这个最理想的价位。
但是基于现在的经营模式的判断,在海外市场没有大幅利润增长我没法判断他能有业绩翻倍的预期,(我个人还是看好东南亚大市场,但是还看不到起色),国内的电器市场已经偏向于存量,能有增涨空间但不大。
所以我的判断就是80,基于现在的稳定的业绩和一个较高的pe。
我想听一下您如何判断利润会有翻倍空间的?
国资这帮人委实可怜啊,卖错了要被追究责任,被笑话,眼光臭;卖对了还不落一句表扬。不卖就是僵化,卖了就是资产流失。这可如何是好?
前期跌的时候珠海国资没考虑入15%的流通股吗?
这个万亿预判,等未来3-5年来看看。
格力是混改,必须要执行的。国资委也很无奈。这个是要提升企业效率必须要做的股权改革
以前要卖是错了,现在的价格看是对了,以后股价上去了又错了,再后来股价跌又对了?这对错也和股价一起波动啊
说不定又从新增持格力