凝视三千弱水的深渊

一个可以靠知识变现的伟大时代 (三）

这是我第三次发这个标题的帖子，最近很多朋友说看不到我以前写的这篇帖子。所以我再重新发一遍，希望大家能看到。我就不一一发了。我尽量不动前面两次的内容，我会加注一下前面两次写的时间，今天既然写是“一个可以靠知识变现的伟大时代（三）”了。就更新一下我的第五支股票的状态。
2021-02...

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$蒙古焦煤(00975)$ 蒙3# 最新成交价1230 RMB, 交付期到Q3底了， 2024 的业绩应该稳了，幸好有蒙焦这只压舱石，我赌其它股票的时候多了一些从容和底气，哈哈哈。VANGAURD这两个月从360万股，加到1760万股了，进入前六大股东了。

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回复@大隐无言: 我觉得管理层挺好，只管做事，每个人只拿几百万的年薪，身家都在公司里，几个人股份差距不大，大家心里比较平衡，国内有几个创新药公司最后不撕破脸，分家，挖角，再创业。创新药公司，药做好了，解决了患者的需求，公司自然增值，股价短期涨跌，也许是机会，也许是风险，各自判断...

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$康方生物(09926)$ 两大明星药物在手，两个国内最大的癌症类型，会有无数患者获益的。104的胃癌，112的肺癌都应该在年底前明晰。该担心的不是康方，而是目前的一线巨头，所以才不停试组合，放风，其实是给自己壮胆。目前的康方40亿美元的估值简直是羞辱。来吧，涨跌随便。我也终于买够了。过去近一...

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$协鑫科技(03800)$ 虽然硅料一如既往的低迷。短期也很难好起来。不过市场终于开始感受到颗粒硅价值的不同，差不多后知后觉了18个月。现在还不是给协鑫估值计算的时候，直接用相对估值就可以了，比TW的价值要高吧，那就还早，哈哈哈。

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$康方生物(09926)$ 再加5000股，两天总共加了45000股，算是拼劲了我所有力气。赌AK104、AK112在免疫药物里无人能敌，至于ADC，好戏才刚刚开始，让子弹再非一会儿。要是输了，再也不碰药物股，专心煤炭和有色，只是人生未免太无聊了。哈哈哈

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回复@morboy: 康方我观察了5年，除了CEO的弟弟有一年拿了高薪，其他公司行为我都还满意，所以一直观察着//@morboy:回复@凝视三千弱水的深渊:厉害，我仓位打满了，纠结了半天，还是坚守原则，没有加仓。

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回复@边抄边懂: 我的底气是今年赚了不少钱，康方又等了很久，不过现在买足了，哈哈哈//@边抄边懂:回复@凝视三千弱水的深渊:哈哈，我早上想投机的勇气大部分来自博士不过想了半天对于创新药的这个模式还是不太认同，管理层也不熟悉，忍住了没敢下手掏兜

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回复@叶未忧: 我多加了20%的目标仓位，以后可以降低成本用//@叶未忧:回复@凝视三千弱水的深渊:这一次接，就成本全部降下去了，其实数据也没那么差

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我第一次加仓加得胆颤心惊，大概是因为不懂医药，没有底气

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$康方生物(09926)$ 哈哈哈，一群神经病

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回复@南山梅花: 最后几乎所有的免疫药都要联合ADC。要看进度，A112 的对手是其他单抗//@南山梅花:回复@凝视三千弱水的深渊:如果再做联合，巨额资金和时间的投入…

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回复@阿文11: 这个问题不大，估计最后都要联合ADC//@阿文11:回复@凝视三千弱水的深渊:在肺癌适应症上数据被SKB264压制

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回复@阿文11: 具体医药我不懂，康方作为一家公司我观察很久了，如果这只也不行，我就放弃医药股。我会再持有两年到2026，再做判断。多谢//@阿文11:回复@凝视三千弱水的深渊:对AK112，市场有许多人认为，抗血管可以提升PFS数据，但很难把PFS的优势转化OS的优势，而这次的PFS数据退步了，更加深了怀...

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回复@xj费加罗: 今年康方是最大的失误，太惨了，多谢//@xj费加罗:回复@凝视三千弱水的深渊:暂时别接了吧，112数据比SKB264差，这款明星灯灭了。

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回复@禅茶一味1024: 接的心惊肉调//@禅茶一味1024:回复@凝视三千弱水的深渊:博士，康方这个跌法，还接不接了

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回复@江翁: 信息丰富，有连贯性，坚定持有，哈哈哈//@江翁:回复@江翁:协鑫科技交流20240521
会议要点
1、公司业绩与成本情况
· 公司2024年一季度总收入约为55亿元人民币，股东净利约为3300万元人民币。硅料产销量约为65000吨，由于产能利用率较低，成本偏高。预计二季度、三季度产能...

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回复@thereissam: 应该是假消息，不然早就惊涛骇浪了//@thereissam:回复@凝视三千弱水的深渊:博士的判断金川comex浮亏1.8亿美金，应该是不实消息吧？

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应该会，

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回复@Ottawaman: 蒙焦已经符合所有条件，等窗口//@Ottawaman:回复@凝视三千弱水的深渊:蒙焦9月份进港股通

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$蒙古焦煤(00975)$ 好惨，没人要我要，本来给康方生物准备的钱都给你吧。哈哈哈