用户9122216596

讨论

ST股快退市的时候，也是跌的最惨的时候，你敢买不？

讨论

回复@恒心7685: 铜涨价，管理有问题公司照样亏损，明白没？//@恒心7685:回复@BEATHINKER:为啥铜业暴涨，它还跌了呢？它也有铜呀

讨论

回复@小眼睛妞妞: 石油不如铜短缺，理由如下：20%的石油用作化工原料，20%用作燃料，全球天然气过剩背景下，部分燃料被天然气取代，另外，随着光伏发电成本越来越低，还有部分燃料会被光伏取代。与此相对的是，想取代铜，难度极大//@小眼睛妞妞:回复@无事行山:数据很详尽...

讨论

机构喜欢垃圾股涨停，吸引散户接盘

讨论

印度用铜增速很快，每年超过10%，光伏新能源是主要的用铜增量，此外AI也需要用铜，铜矿增产很难，紧缺程度高

讨论

目前80000元/吨的铜仍然是基本面推动，03年铜价13000元/吨是其牛市的底部，近20年来，铜价沿着每年涨一定百分比的速率上升，当前通道的底部已经达到了61000元/吨，当前铜价距离底部仍然很近，远远没有达到泡沫的程度

讨论

回复@水云间-: 由于铝具有较大的线膨胀系数，铝制品在热膨胀时易发生变形，这限制了铝在一些领域的应用范围//@水云间-:回复@金玉满堂平安喜乐:用铝铌合金可以取代铜的。

讨论

回复@金哥777: 25年碳酸锂过剩，市场担忧锂价格还要跌，所以藏格估值上不去//@金哥777:回复@推磨的小鱼:中国机构的水平比普通韭菜好不了多少，林园总的怕高都是苦命人，但总的英雄所见略同，都是50倍100倍市盈率还大量买入的人，他们水平在机构中算顶尖水平了，普通的更是不行。。。我是苦命人，在...

讨论

回复@冬曳归舞: AI,新能源，设备更换，发展中国家现代化进程，战争消耗，对铜的增量需求是刚性大增的，不会因为贵一些就不买的，//@冬曳归舞:回复@平常心9Forever:期货价涨的太快也不是好事的，价格涨太快对需求的抑制太明显

讨论

$兆龙互连(SZ300913)$ x微软发布星际之门，需要海量光模块，铜可以靠边站了

讨论

回复@暗香书隐: 不幂次率增长，大模型跑起来不够快//@暗香书隐:回复@闷得而蜜:A股还是更喜欢中特估

讨论

回复@駋佬鸽: 写项目书，绘图，生成视频，写PPT，分子结构预测，编程，复杂场景识别，数据处理等很多领域都有应用//@駋佬鸽:回复@混乱即阶梯:我想知道整这么多大模型，算来算去。没有实质的应用。就如修了一堆高速公路，跑的车没几辆，收费站收不到费咋办？？

讨论

回复@弗兰克中校: 深度学习发展的特性决定AI大模型会继续发酵，但是出在哪个细分领域却难以预测//@弗兰克中校:回复@佩奇的小玉米:Ai后面出来爆款应用，应该是必然的吧。但出在哪个细分领域，却有偶然性

讨论

回复@我承受太多帅气机智: 已经出了很多影响力很大的应用//@我承受太多帅气机智:回复@闷得而蜜:兄台，迟迟不出爆款应用会不会影响AI上游？

讨论

回复@吃氢弹的鹰酱: 实际增速远大于30%，因为台积电COWOS共封装产能将从23年底的15000片/月增加24年底的40000片/月，考虑到23年底不到45%的产能用于GPU，增加部分的产能基本被GPU包了，因此24年底GPU产量同比增加至少300%，云数据中心市场同比最少翻倍增长//@吃氢弹的鹰酱:回复@闷得而蜜:预计到202...

讨论

光伏投资需要6-8年才能回本，算力GPU投资6-12个月回本，显然如今旭创所在AI赛道的景气度远高于当年阳光电源所在光伏行业。

讨论

回复@确定性成长投资: 那些人认为明年光模块就不增长了//@确定性成长投资:回复@欧奈尔的魔法师信徒:疑神疑鬼，光模块二季度环比难道不大涨？

讨论

市场上的很多人把中际看成九安，认为AI投资热潮迟早要过去，今年有业绩，明年就嘎了

讨论

当前GPU出租毛利率高达50%-100%，二手GPU售价也相当高，而新能源见顶的时候锂电池出租的收益率远低于这个值，二手锂电池难以出售，这表明市场上的GPU供需缺口巨大，见顶的概率不大

讨论

这样算，如果算力*2，那么光模块带宽*2，光模块数量*2^2。按照台积电COWOS扩产计划，24年底月封装40000片以上，同比增长260%，那么光模块的需求金额得*28！