李德林奇

回复@量子态猫: 自己的总结//@量子态猫:回复@量子态猫:你这三个问题是你的总结还是公司调研纪要？

回复@量子态猫: 具体哪个信息？//@量子态猫:回复@李德林奇:请问这个调研哪里信息？好像官方没发布？多谢 [抱拳]

回复@李德林奇: 唯一的弱点是因为之前违规市值管理公司现在太过保守的对外宣传不去正确引导市场预期机构们估计又因为这个事情拉入黑名单。未来要么利空完全落地，要么靠利润持续验证//@李德林奇:回复@李德林奇:$台华新材(SH603055)$ 新产品周期+资本开支周期+库存周期共振的开始
1. 为什么...

讨论

$台华新材(SH603055)$ 新产品周期+资本开支周期+库存周期共振的开始
1. 为什么新产品尼龙66兑现的确定性很高？
公司多年差异化发展路径已确立了龙头地位，积累了资本、团队和技术，唯一能引导锦纶行业进阶的公司；另外可转债的尼龙66项目已完成了1-2万吨的能力验证，客户、渠道、品牌建设...

讨论

$牧高笛(SH603908)$ 美国需求爆发 [尴尬]

讨论

$杭氧股份(SZ002430)$ 杭氧是逢低买入的绝佳标的
在手320万方气体订单只投产120万方，预期24年投产70万方、25年投产50万方
2020年是公司第一次资本开支的拐点，2024年是第二次自有现金流循环的加速拐点
2024年至今已签接近20万方，远期业绩完全不用担心
零售气体是超额利润，如果...

讨论

回复@韭菜21: 一个打包的地缘政治风险//@韭菜21:回复@李德林奇:去年曹总疯狂吐槽印尼其实就应该走的，地热重点开始放印尼，后面美国，现在肯尼亚，结果肯尼亚号称最成功项目钱都没收进来

讨论

回复@韭菜21: 董事长永远是最乐观的很多东西不能转化为经营结果背后多多少少都有些问题//@韭菜21:回复@李德林奇:对的，老说自己压缩机规模最大，结果毛利率跟增长都比不过同行。他年报里说了，原来重点在工程上，工业领域不多，感觉对市场方向判断就出问题了。很多产品很牛，后面就没续文了，比...

讨论

回复@东张张西望望: 一个人的能力终究是有限的如果组织缺乏战斗力就很难把产品优势转换成经营优势//@东张张西望望:回复@李德林奇:感觉曹老板是干事的人，汤炎博士也很牛，确实内部管理有些问题。打电话问证券代表，一问三不知。看年报产品都很牛，但体现不到经营数据上。很多部门和人员摸鱼混日...

讨论

$开山股份(SZ300257)$ 开山断断续续跟踪了3-4年，这到底是一家什么样的公司？
1. 管理层：老板全球搞业务，资产薪酬在海外；汤博士年薪400多万，像是买技术的钱；其它高管（没几个了）薪酬少的可怜，全年8次董事会全部是线上会议。不做过多评价
2. 地热：20年有一份报告把开山的地热模式对...

讨论

$科达利(SZ002850)$
【CT电新】震裕科技24一季报点评：业绩全面向好，结构件扭亏为盈符合预期！
#2024Q1，公司营业收入14.43亿元，同比+34.91%，环比-17.22%；归母净利润0.52亿元，同比+232.56%，环比+534.57%；扣非归母净利润0.38亿元，同比+206.42%，环比+316.58%；毛利率12.56%，同比-2...

讨论

$震裕科技(SZ300953)$ 模具20年做到国内第一全球第三，13年开辟第二曲线电机铁芯 10年做到电动车驱动电机领域王者 40%市占率胶粘工艺国内唯一高端车型开始放量盈利能力超高；15年开辟第三曲线电芯结构件自动化程度大幅提升进入收获期。市场的一大误区是一直在对标$科达利(SZ002850)$

讨论

$台华新材(SH603055)$ 年报中透露着对品牌提升的重视和淮安项目的信心。
从公司发展历程上讲，IPO项目是第一轮跃迁，从丝到布和面料的一体化布局
2020/2021年12万吨差异化锦纶丝项目投产是第二次跃迁，完成了尼龙66的初次尝试
在尝试成功的基础上，积累了资金、团队和客户，2024年淮安...

讨论

$桐昆股份(SH601233)$ 市场关注度开始由资源品转向中游化工，最受益的逻辑都一样，就是供给出清。涤纶长丝历史上的周期起点都是供给出清的阶段，2024年行业新增产能几乎没有，势必从弱周期进入强周期，未来还有印尼大炼化，空间不可估量

讨论

$杭氧股份(SZ002430)$ 仔细看了23年年报，很多变化：
1. 经营性现金流基本覆盖资本开支，进入自我现金流循环扩张期
2. 总气量320万方已投产200万方，大量在手订单即将投产
3. 氦气储罐技术突破，氢气设备储备完善
4. 开始大力扩张电子特气，加快海外布局
大市场高壁垒中的稳步...

他的全部讨论