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台积电确实是伟大的企业，张忠谋也是堪称伟大的企业家，但伟大的企业不等于好的生意模式//@翻番:回复@翻番: 闲谈一些投资哲学问题，为近期的思考做个小结。从这次台积电的财报后电话会可以进一步看明白我们之前的讨论。台积电是一个好企业吗？是一个好生意吗？是一个好的投资标的吗？深入思考这个问题，也许我们就能逐渐了解到为什么台积电估值不那么高，为什么巴菲特要清掉台积电。
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2023-08-25 20:33简要谈谈我近期的想法，这么说吧，现在四五百刀的英伟达是比22年10月份108刀的英伟达便宜的；而现在100刀的AMD要是没有mi300x，要比21-22年间100刀的AMD贵很多。
持有英伟达的逻辑比较简单，老黄敢花250亿刀高位回购，这是真金白银告诉你，人家没瞎吹，人家敢下场，做多逻辑非常通畅，英伟达是...