回复@翻番: 不过英伟达最强护城河应该是cuda，不好打进来吧，网络效应太强//@翻番:回复@hhhhhqqq:比起mi300这个新产品发布，比起向来谨慎的苏妈勾画宏伟的tam，CSP、创业公司、OEM、网络、PC等各方这么聚拥在AMD周围我还是鲜少看到，instinct都到300了，之前几代根本没这个场面。这背后就是产业界看到了ai巨大的商业图景，谁也和钱没仇，英伟达不带大家玩，可算有个带头大哥支大旗了，大家扎堆儿赚钱，没有啥比这更有动力的。我看到，csp急着拿算力降费，所以chatgpt才会这么快部署在mi300x上；oem们则更看重边缘算力（这里应该是对应云算力）的迁移，这才是它们的主战场；网络巨头们心平气和的一起搞超以太，这个蓝海大到竞争们能齐聚一堂研究咋共富的程度；PC端的amd npu也姗姗来迟，16tops紧盯着苹果m系列（m2 15.8，m3 18），下一代算力会再乘3，产业承诺很激进呀，逗得windows嘉宾嘎嘎乐。AMD主打一个开放，不仅rocm开源（把meta/openai紧紧薅住），infinity fabric也开放了，苏妈说AMD已经完全AI优先。和英伟达斗，你搞封闭，那我只能开放，还得大开特开才行，软件开，硬件也要开，全开。
这次发布会就是聆听苏妈为代表的技术早鸟们的产业前瞻，一个目前看不到边际的蓝海旅程，AMD这艘船也拉响汽笛起锚开航了。除了眼花缭乱的新技术，要知道产业的态度描述的是需求的现状，我们这些小小投资者离产业远，只能通过分析产业人的洞察折射到我们自己的投资逻辑，但看到产业中人个个像打了鸡血，就知道这事儿并不简单。只能说明无论从云，到边缘再到本地，他们，定然是看到了巨大的需求。
ai这个巨大的蓝海市场，仅算力侧，前有英伟达靠私有专利构筑的算力体系，后有AMD初步构建的开放产业联盟，目前的瓶颈还都卡在产能上，也就是说产业级的规模化之路还箭在弦上尚未开弓，所以AMD就有上车的时机，甚至英特尔都好看一点了。明年tsmc的产能会有进一步的缓解，也希望AMD抓住这个窗口期多从英伟达嘴里抢点肉，让这个产业格局不那么单调。那英伟达呢？不必担心，这个蓝海完全可以容纳更多的船只，更多的竞争者和参与者才会让ai产业更繁荣不是吗？借用老黄的话就是，ai是一个远比mobile还大的市场，mobile还容纳了闭源开源两班子人呢，那ai也完全可以，目前还远没到大谈竞争的时刻（比如说，即便mi300x算力如此霸道，其实目前还是重点瞄着推理侧），一起开疆扩土，恐怕仍是未来相当时间的主题。