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2024-03-18 上证早知道 （星期一）
【今日导读】
>建筑领域节能降碳备受关注 建筑光伏一体化建设将提速
>华为加快部署超快充充电桩 今年10万座目标将加快实现
>陕北一安徽特高压直流输电工程开工 电网建设需求旺盛
【大咖看市】
〇多家机构持续看好新质生产力投资主题
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过去一周，A股市场震荡上行，上证综指累计上涨0.28%，创业板指累计上涨4.25%。新能源汽车等前期超跌板块，以及低空经济等热门题材涨幅居前。
@中信证券研究所 认为，今年以来汇金累计净买入ETF约3799亿元，同时融资端明显放缓、回购增加、减持受控，使得市场从去年的减量市转变为增量市，呈现出“红利品种不弱、机构重仓修复、主题表现亮眼”的普涨局面。建议继续以红利资产做底仓配置，关注自由现金回报率稳定的水电，全球定价的资源品(铜、油)保费稳定增长的财险，受益于化债缓释风险的银行，受益以旧换新的家电;并以新质生产力主题做进攻，关注新型要素建设(国产算力)与配套(材料、基础软件、基础装备等)，以及从导入期进入成长期的大模型应用、人形机器人、自动驾驶、卫星互联网、低空经济和生物技术等，
@国泰君安研究所 认为，今年年初市场微观结构出清叠加两会报告明确提出“增强资本市场内在稳定性”，股市底部已经出现。投资主题上，决策层频频提及“新质生产力”，政策有望围绕新产业、新模式、新动能培育与发力。关注板块包括:其一，低空经济，各级政策引领商业化进程加速，看好飞行器制造、零部件和飞行服务公司;其二，AI算力，包括国产光互联、算力芯片、华为智算产业链;其三，新兴氢能，看好制氢、储运装备和燃料电池。
【上证聚焦】
〇证监会重磅发布四项政策文件
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3月15日，中国证监会重磅发布四项政策文件，涉及发行上市准入、上市公司监管、机构监管和证监会系统自身建设。
《关于严把发行上市准入关从受访专家表示，源头上提高上市公司质量的意见(试行)》有助于从源头提升A股上市公司质量，保护投资者权益，促进一二级市场协调平衡发展。
《关于加强上市公司监管的意见(试行)》将减持与上市公司破净、破发、分红等挂钩，有利于倒逼上市公司提高经营质量，提升新股定价合理性与投资者回报;对此前市场诟病的绕道减持行为进行严格监管，有利于增强市场信心、保障投资者利益，
《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》有望推动证券行业的供给侧改革、多维度转型，提升核心竞争力，形成内生增长。
【上证精选】
〇转融券“T+1”通关测试完成，将于3月18日正式落地，有利于营造更加公平的市场秩序，
〇2月份人民币贷款增加1.45万亿元。截至2月末，广义货币(M2)余额299.65万亿元，同比增长8.7%，增速与上月持平。
〇截至2月末，境外机构持有银行间市场债券3.95万亿元，环比增加约800亿元，已连续6个月增持。外资投资境内股票也在2月转为净增持。
〇2024年以来，氢能车招标量已超2023全年招标量。氢能车规模化应用明显加快，政府性采购占主要比重，涵盖氢能重卡、公交、环卫车等车型。
〇15日，北向资金净买入103.26亿元，平安银行、五粮液、恒瑞医药分别获净买入4.72亿元3.77亿元、3.6亿元
〇15日，LME铜期货上涨2.1%，突破9000美元/吨。分析人士表示，国内铜冶炼龙头企业已达成严控产能扩张的共识，2024年铜价重心有望上移。
【产业情报】
〇建筑领域节能降碳备受关注 建筑光伏一体化建设将提速
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国务院办公厅近日转发国家发展改革委、住房城乡建设部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》。方案提出，建筑领域节能降碳是推动完成“十四五”能耗强度下降约束性指标、助力大规模设备更新的重要支撑;要推动建筑用能低碳转型，各地区要结合实际统筹规划可再生能源建筑应用，试点推动新建建筑光伏一体化建设，加强既有建筑加装光伏系统管理。
分布式光伏电站中，将光伏组件与建筑结合的方案即光伏建筑一体化，又称为“建材型”太阳能光伏建筑。屋顶和幕墙是分布式光伏的主要应用场景，屋顶受光照时间较长，能充分利用当地日照资源，后期加装BAPV具有较高的可行性，能够有效盘活存量屋顶闲置资源。东北证券预计，2025年我国BIPV新增装机规模将超30GW，2020年至2025年年化增长高达113。
江河集团(sh601886) 由传统建筑幕墙工程业务升级光伏幕墙工程以及光伏建筑组件制造业务;
森特股份(sh603098) 联合隆基积极布局BIPV市场。
〇华为加快部署超快充充电桩 今年10万座目标将加快实现
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近日召开的中国电动汽车百人会论坛(2024)上，华为董事、华为数字能源总裁侯金龙表示，华为希望实现有路的地方就有充电，助力汽车的电动化全面普及。华为目前已有2万根超快充充电桩投入运营。“目前的进展比预想还快，今年10万座超充桩比预想的还会加快。
国信证券认为，截至2023年末，仅考虑公共充电桩的车桩比为7.5比1，仍有较大改善空间。并且现存充电桩结构和用户快充需求并不匹配，公共充电桩中充电速度相对较慢的交流数量占充电桩保有量整体的56%。华为坚定推广液冷超充技术，通过“全液冷、全模块化超快一体、融合光储”新一代全液冷超充架构，实现大功率的“5分钟200公里”充电体验2024年液冷超充有望加速落地。
永贵电器(sz300351) 在大功率液冷超充直流枪产品上拥有自主知识产权，能实现金股讯最大电流600A、额定电压1000V的充电场景，已形成批量供货;
恒铭达(sz002947) 旗下华阳通立足于精密结构件业务，为华为合格供应商，2023年上半年公司已成为华为、小鹏汽车等知名品牌合格供应商，并取得少量订单。
〇陕北一安徽特高压直流输电工程开工 电网建设需求旺盛
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3月15日，国家电网有限公司陕北一安徽+800千伏特高压直流输电工程、岳西抽水蓄能电站开工。两项工程投资达280亿元，可直接带动上下游产业链协同快速发展，提供就业岗位超2.3万个。据了解，陕北一安徽特高压工程送端接入配套新能源1100万千瓦，可推动陕西清洁能源大规模开发利用，优化安徽能源供应结构，提升绿电消费比重。
数据显示，2023年风电及光伏新增装机同比增长138%。随着国内风、光装机占比逐年提升，风、光出力波动以及消纳问题将对电网带来运行压力，促进电网输电侧投资在2024年加速增长。2023年特高压主网开工“四直两交”是历史开工线路最多的年份。国联证券预计，2024年和2025年将每年至少核准开工4条直流线路，且柔性直流在新建线路中占比有望逐年提高。此外，海外电网扩容需求将持续增长，设备市场从增量购买和存量改造方面都有较大潜力。
中国西电(sh601179) 为中电装集团核心企业，一次设备的制造实力国内领先，是特高压核心设备供应商;
长高电新(sz002452) 的输电设备产品包括高压隔离开关、组合电器和成套设备等。
【公告解读】
〇光启技术签订6.6亿元重大销售合同
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光启技术(sz002625) 子公司光启尖端于3月15日与某客户签署了《采购商务合同》，将向该客户提供超材料结构件产品，合同含税金额为6.6亿元。除此项合同外，光启尖端近期还与相关客户签订了合计5979.63万元的超材料产品批产合同。
〇微导纳米签订5.2亿元设备销售合同
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微导纳米(sh688147) 近日与光伏龙头企业签署了设备销售合同，拟向该企业销售全自动ALD钝化设备及PE-Poly设备，合同金额合计约5.2亿元(含税)。
〇宏源药业等公司拟回购股份
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宏源药业(sz301246) 拟回购160万股至320万股，回购价格不超过31元/股，预计本次回购资金总额不超过9920万元:
秦川机床(sz000837) 拟以2000万至4000万元回购股份，回购价格不超过13.5元/股。
福蓉科技(sh603327) 拟以4000万至7000万元回购股份，回购价格不超过21元/股。
〇亚太股份收到新能源汽车定点通知
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亚太股份(sz002284) 近日收到国内某大型汽车集团的定点通知，将为该客户某款新能源车型提供前制动卡钳总成及电子驻车执行机构总成。上述项目生命周期6年，预计将于2025年上半年开始量产，销售总金额约为5.9亿元。
【财报快递】
〇宁德时代等公司拟派发现金分红
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宁德时代(sz300750) 2023年实现营业收入4009.17亿元，同比增长22.01%;实现净利润441.21亿元，同比增长43.58%。公司拟进行年度现金分红及特别现金分红，合计拟每10股派发现金分红50.28元(含税)，分红总额2206亿元。
福耀玻璃(sh600660) 2023年实现营业收入331.61亿元，同比增长18.02%;实现净利润56.29亿元，同比增长18.37%。公司拟每10股派发现金分红13元(含税)，累计派发33.9亿元，约占同期净利润的60%。
【资金观潮】
〇三机构席位买入中钨高新
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15日的公开交易信息显示，中钨高新(000657)获3家机构席位合计买入7166.39万元，占全天成交总额的10.09%。
@天风证券研究所 认为，该公司是国内硬质合金刀具的龙头企业，国内市占率接近30%，在几十年的积累中筑高技术、品牌、客户、规模壁垒对终端客户的销售能力较好，有望充分受益机床周期上行带来的刀具需求增长。
〇外资机构成为本轮北向资金流入主力
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北向资金上周大幅净买入逾328亿元，创今年以来新高，也是近8个月来最大单周净买入。其中，3月11日和3月15日单日净买入金额均超100亿元。Choice数据显示，3月11日，香港上海汇丰银行席位北向净流入额最高，为26.2亿元，跟随其后的是摩根士丹利香港证券、花旗银行、法国巴黎银行等，当天净流入额均超10亿元。3月15日净流入金额最高的席位则是JPMorgan Chase Bank,N.A.和美林远东，净流入金额均超40亿元。
中金公司分析师刘刚表示，近期通过北向流入的外资以交易型和被动型为主，主动价值型资金流入并不显著。一方面，部分对冲基金可能考虑到美日股市短期回调风险，而选择在中国市场寻求对冲。另一方面，富时指数调整带来-定量的被动资金流入。
招商证券首席策略分析师张夏认为，托管于外资机构的这部分北向资金或成为北向资金整体流向的关键。从目前来看，这部分北向资金的风险偏好有所改善，未来随着国内经济温和回升以及美联储政策转向，有望延续回流。这部分资金相对而言更偏好A股大市值、偏成长风格的股票。
【机构调研】
〇亿纬锂能(sz300014) 表示，公司近日举办了V圆柱电池达产仪式，共同见证了V圆柱电池18条产线全面达产。目前，公司V圆柱电池(18/21系列)累计销售数量超22亿只，广泛应用于电动两轮车智能家居、智慧医疗等领域。公司还布局了固态电池、钠离子电池、氢能等多项前沿技术。
〇顺威股份(sz002676) 表示，近年来公司建设5G+智能数字化自动化工厂，引入了自动化柔性焊接生产线和注塑自动化生产等先进生产设备，为高质量发展奠定了坚实基础。公司已在泰国设立生产基地，刚收购的江苏骏伟也在墨西哥设有生产基地，直接对接北美市场。下一步，公司将努力把汽车业务板块打造成为第二张名片。
〇塔牌集团(sz002233) 表示，公司去年净利润7.42亿元，同比上升178.55%，实现了业绩逆市增长。此外，公司的利润分配预案现金分红比例也创历史新高。公司运营的惠塔环保的污泥处置和蕉岭分公司的铝灰渣处置项目，营业收入同比增长82.83%。下一步，公司将不断做大环保产业规模，形成具有一定体量的、可持续的业绩增长点。
【交易闹铃】
〇一只新股18日申购
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星宸科技代码301536，发行价16.16元，市盈率15.34倍，申购上限7000股，主营视频监控芯片。
2024-03-18 中证投资参考（星期一）
【今日导读】
＞氧化镓产业或将迎来爆发 订单呈指数型增长
＞FSD V12.3大规模推送在即 将引入神经网络
＞旅游行业持续复苏 二季度超额收益值得期待
＞环境监测数智化改造提速 关注设备更新机会
【中证视点】
氧化镓产业或将迎来爆发 订单呈指数型增长
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北京铭镓半导体有限公司董事长陈政委近期表示，在第四代半导体的新材料中，氧化镓产业或将迎来爆发，企业作为行业的神经末梢，最先感受到了变化。陈政委表示，近年来氧化镓订单呈指数型增长，今年开年企业收到大量订单，看到了爆发拐点来临的曙光，“相比去年几百万元的订单额，预计今年订单额可以突破千万元。据了解，作为国内唯一突破氧化镓衬底（010）相的领军企业，北京铭镓半导体公司持续积累研发氧化镓（010）相单晶衬底，其尺寸达到26*40mm，超过日本的25*25mm，打破了行业壁垒。
相比传统的半导体材质碳化硅，氧化镓的耐压更高，成本更低，节能效率也更高，以使用在新能源汽车为例，其可以在很大程度上提高续航里程。目前，全球各大半导体企业都在积极布局氧化镓，其中日本处于领先地位。目前，中国科技部将氧化镓列入了“十四五重点研发计划”。各个从事氧化镓材料和器件研究的单位和企业，包括中电科46所、西安电子科技大学、山东大学、上海光机所、上海微系统所、复旦大学、南京大学等，都在科技成果的转化上发挥了重要作用。
相关布局上市公司有：1）中国西电(sh601179) 子公司西电电力持股陕西半导体先导技术中心，该中心有进行氧化镓、金刚石半导体、石墨烯、AIN等化合物半导体、化合物集成电路等创新性科研成果的转化。2）南大光电(sz300346) 三甲基镓产品可以作为生产氧化镓的原材料。3）新湖中宝(sh600208) 持有杭州富加镓业科技有限公司22%股权，富加镓业依托于中科院上海光机所，专注研究新型半导体材料氧化镓，目前基于β氧化镓的晶体制备及其功率器件开发已取得一定进展。
【热点聚焦】
FSD V12.3大规模推送在即 将引入神经网络
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近日，北美地区的特斯拉车主们陆续接收到FSD（全自动驾驶）V12.3版本的更新推送。据用户反馈，相较于之前的V12.2.1版本，V12.3的驾驶体验有了显著提升，这一变化引发了业界的广泛关注。据悉，FSD V12.3版本是特斯拉向所有FSD用户推送的第一个V12正式版本，预计将在近期实现全面覆盖。此次升级的一大亮点是引入了马斯克一直引以为傲的“端到端神经网络”技术。这一技术的上车应用意味着特斯拉的操控逻辑已经转变为由神经网络进行处理，这一变革被誉为“改变游戏规则的技术”。
“端到端神经网络”技术的应用，将进一步提升特斯拉车辆的自动驾驶性能，使得车辆在复杂的道路环境中能够更加精准、安全地进行自动驾驶。这一技术的引入，不仅将提升特斯拉车辆的用户体验，也将为相关产业链上的公司带来新的发展机遇。
相关公司中，国芯科技(sh688262) 自主芯片产品群目前主要包括信创和信息安全芯片系列、汽车电子和工业控制芯片系列，公司已立项开发融合了神经网络处理器NPU技术的新一代云安全超高速加解密芯片；国科微(sz300672) 目前聚焦于边缘AI芯片产品的开发与场景落地，公司已量产的视频编码产品搭载公司自研的NPU架构，已实现0.5T-8T算力全覆盖，产品使用场景涵盖传统监控、汽车电子、智能家居等机器视觉领域，支持神经网络推理等功能。
智能驾驶持续推进 概念股有望受关注
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3月15日-17日，以“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势”为主题的中国电动汽车百人会论坛（2024）在北京举行。会上小鹏汽车CEO何小鹏表示，未来的18个月到更长时间，高等级自动驾驶的拐点会到来。在智能驾驶方面，小鹏汽车今年二季度将把大模型放到车上，同时，即将面向全球市场发布新品牌，推出10-15万级别A级汽车，将搭载小鹏高等级智能驾驶系统，甚至无人驾驶系统。
当下，各地正在加速智能网联应用。到今年6月，北京高级别自动驾驶示范区覆盖面积达600平方公里，范围覆盖到通州和顺义。目前，进一步做4.0阶段的规划，能够覆盖到北京四环到六环之间的平原新城大部分区域，已具备初步推动，全面商业化落地的基础条件。合肥则打造了国内首个城市级的车、路、云、网、充一体化的监管平台，实现车辆、智慧交通、基础设施集中管理，接入新能源汽车超过15万辆，面向未来，合肥市将紧紧把握智能网联技术快速演进，规模化应用的趋势，推动产业规模化、商业化、融合化发展。随着各地智能驾驶落地速度持续地加快，产业链有望受益，建议关注中科创达(sz300496) 、深城交(sz301091) 等。
【行业动态】
共建国产自主AI算力 华为将扩展鲲鹏昇腾朋友圈
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在近日举行的华为中国合作伙伴大会上，华为公司董事ICT产品与解决方案总裁杨超斌表示，在2023年，华为昇腾的模型和算子覆盖率、鲲鹏的应用覆盖率均快速提升，2024年，将发展超过50家鲲鹏和昇腾的伙伴。
杨超斌预计，在2024年，中国区AI训推一体机的市场空间将达到168亿元。据了解，华为鲲鹏和昇腾两大系列处理器芯片，分别针对通用计算和智能计算领域。华为作为国内领先的科技公司，其在AI领域的发展无疑将对整个行业产生深远影响，随着华为将进一步推动国产AI算力的发展，也将为合作伙伴提供更多的机会。
相关公司中，润和软件(sz300339) 通过借助于昇思MindSpore AI框架快速训练视觉算法模型，集成华为昇腾强大AI算力与润和智能视觉分析引擎打造的危化品存储室智能安全管控解决方案。东方国信(sz300166) 与HW在大数据生态、鲲鹏生态等领域有稳定的合作关系。公司自主研发的AI深度学习应用层产品，与HW昇思MindSpore（盘古大模型的底层AI框架）完成兼容认证，性能进一步提升，可高度满足客户需求。
“西电东送”提速 国家电网两项重大工程开工
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从国家电网获悉，国家电网有限公司陕北—安徽±800千伏特高压直流输电工程、岳西抽水蓄能电站15日开工，工程将架起“西电东送”新通道，对于保障电力安全可靠供应、加快建设新型能源体系、实现碳达峰碳中和目标、推动高质量发展具有重要意义。
陕西是我国重要的综合能源基地和“西电东送”的枢纽，目前探明的能源保有储量及产量均位居全国前列，煤炭储量达1800亿吨，新能源可开发规模达1.45亿千瓦。近年来，安徽锚定“三地一区”战略定位，加快推进“七个强省”建设，去年全社会用电量突破3000亿千瓦时，预计“十四五”期间年均用电量增速达7%，引入区外来电需求强烈。陕北—安徽特高压工程投产后，每年可向安徽输电超360亿千瓦时，陕西电力外送规模将超3100万千瓦，对华北、华东、华中、西南电网形成坚强电力支撑。
“西电东送”提速，特高压建设有望受益。可关注平高电气(sh600312) 、国电南瑞(sh600406) 等。
【产业观察】
旅游业持续复苏 二季度超额收益值得期待
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去哪儿数据显示，近一周，清明假期（4月4-6日）热门城市机票、酒店预订已提前启动，较前一周增长1.4倍。全国多地迎来文旅热，以小城市为目的地的机票提前预订量，同比增长2倍以上。由于清明假期较短，出入境机票价格较低，已有不少旅客规划了“请三休八”出境游。据美团、大众点评数据显示，截至3月11日，3月30日-4月6日期间的国内长线游、出境游相关预订量大幅提升，境外酒店的提前预订量同比去年增加3倍。
另外，2023年业绩预告披露基本结束，旅游板块业绩整体改善。从历史复盘看，清明和五一假期行情叠加一季报博弈下，超额收益往往更高。加之，在今年全国两会的政府工作报告中，文旅被多次提及。随着各地陆续重视文旅的发展，或将有更多优质文旅供给呈现从而推动文旅消费热情。二级市场，大消费板块作为北向资金偏好的核心资产,有望受益于北向资金持续回流。
国际方面，欧洲旅游委员会2月发布的最新一期《欧洲旅游业：趋势与前景》报告显示，2023年欧洲旅游业整体已接近新冠疫情前水平。其中外国游客人数达到2019年的98.4%，游客总过夜数达到2019年的99.4%，欧洲2/3国家和地区的旅游业关键指标已达到疫情前90%的水平，且复苏范围正进一步扩大。另据联合国旅游组织最新数据，2023年全球国际游客总数约13亿人次，其中欧洲接待国际游客7亿人次，占比54%。除法国、西班牙、希腊等传统旅游强国外，塞尔维亚、黑山等新兴旅游市场国家旅游业也呈快速发展态势。加之，自3月14日起，中国将对瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时和卢森堡这六个国家的普通护照持有者试行免签政策。截至3月初的统计数据显示，中国已经与157个国家缔结了涵盖不同种类护照的互免签证协定，并与另外44个国家达成了简化签证手续的协定或安排。以上显示，国际旅游市场复苏也值得期待。
上市公司，可关注中青旅(sh600138) 、众信旅游(sz002707) 及丽江股份(sz002033) 等。
【信息追踪】
环境监测数智化改造提速 关注设备更新机会
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生态环境部15日发布《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》，未来5年，我国将加速推进生态环境监测的数智化转型，创新监测手段，实施四大监测能力建设工程。到2035年，基本建成现代化生态环境监测体系。新发布的《意见》明确，我国将通过充分应用人工智能、区块链、物联网等符合新质生产力发展要求的新技术，基本完成环境质量监测网络智能化改造。未来我国生态环境监测数据从采集、传输、处理到分析及应用，将基本实现全链条流程化、智能化。
另外，继中美“阳光之乡声明”后，COP28就《巴黎协定》首次全球盘点达成共识，全球碳中和路线日益明确。我国《“十四五”生态环境监测规划》提出推进碳监测评估试点，组织火电、钢铁、油气、煤炭等重点行业监测试点，组建重点城市温室气体监测网络等。随着碳达峰规划持续兑现，有望带动国内大气环境监测仪器、煤炭油气检测仪器及新能源领域测试仪器等科学仪器环节需求。
以上利好雪迪龙(sz002658) 、先河环保(sz300137) 等国内环境监测及设备龙头。
2024-03-18 时报财富资讯（星期一）
【资讯导读】
>华为车BU预计四月扭亏 正向循环下产业链合作公司望受益
>铜矿原料短缺叠加需求回暖 国内硫酸市场价格暴涨
>航宇微：玉龙芯片具有神经网络算法的平台加速能力
>美信科技：公司设备24小时满负荷运转
【今日头条】
>华为车BU预计四月扭亏 正向循环下产业链合作公司望受益
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据报道，3月16日，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东在2024中国电动汽车百人会论坛上表示，受到与合作汽车制造商打造的中高端车型推动，今年华为车BU预计实现扭亏为盈，四月能够开始良性正向发展；今年前三月，华为智选车业务已经扭亏为盈；同时，智界S7智界预计从四月份开始可以恢复到正常状态。
民生证券判断，华为车BU扭亏为盈利有望加速智能驾驶成本下降及智能驾驶普及，从而进一步促进合作车企销量向上、形成正向循环。后续赛力斯稳定交付，智界逐步恢复，4月北京车展（25-27日）北汽与华为合作的享界S9将亮相，长安与华为合资公司稳步推进，看好华为智选/HI模式合作车企及相关产业链。
瑞鹄模具(sz002997) 奇瑞汽车是公司重要客户之一，奇瑞智界S7部分模具和自动化产线由公司提供，部分零部件由公司子公司承制供应。
强瑞技术(sz301128) 公司为华为车BU的电机控制器模块/MCU/OBC/BMS等相关的安规/FT测试提供测试治具和设备；为各类域控模组及组件，液冷充电枪等提供气密性测试设备和治具。
【投资聚焦】
>铜矿原料短缺叠加需求回暖 国内硫酸市场价格暴涨
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据行业网站监测，2月以来国内硫酸市场价格迎来持续快速上涨，近日涨势有提速态势。3月15日，硫酸指数最新报243.13，较前一日上涨3.03%，近一周涨幅11.52%，2月初至今涨幅已超过60%。硫酸是一种重要工业原料，可用于制造肥料、钛白粉等诸多领域。
分析指出，近期硫酸价格快速上涨，与市场供应缩减、下游开工提升、买涨心理推动等因素有关。进入3月份，受原材料铜精矿紧张影响，部分冶炼酸市场供应出现紧缩。叠加部分酸企集中检修影响，酸企库存均无压运行，供应面持续向好。而下游磷肥及钛白粉等终端市场开工维持偏高水平，需求的明显回暖为硫酸价格的上涨带来支撑。业内认为，进入二季度，随着国内主力酸厂集中检修开启，化工下游进入生产旺季，硫酸出口预期向好，预计价格呈进一步上涨走势。
华尔泰(sz001217) 公司目前硫酸产能为年产60万吨，采用硫磺制酸工艺。公司硫酸装置经技改后，可生产高纯度电子级硫酸。公司硫酸产品可广泛应用于新能源、新材料、生物医药等下游行业。
粤桂股份(sz000833) 子公司云硫矿业拥有原矿300万吨、硫精矿（精制硫铁矿，品位48%）120万吨、-3mm矿（品位35%）50万吨、硫酸52万吨、磷肥20万吨、铁粉23万吨的年产能。
【独家参考】
>航宇微：玉龙芯片具有神经网络算法的平台加速能力
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航宇微(sz300053) 互动平台表示，玉龙（YULONG）是公司推出的新一代嵌入式人工智能系列处理器芯片，芯片聚焦于前端图像处理、前端信号处理和智能控制，芯片具有深度学习、神经网络算法的平台加速能力，具有高性能、高可靠、低功耗的特点，芯片可面向航空航天、智能安防、机器人、AIoT、智能制造、智慧交通等应用场景。
2023年上半年，公司研发团队为50余家意向客户提供了AI芯片软\硬件技术支持。目前航天XX2所、XX3所、XX4所、XX11所，中电3XX所、5XX所，BQ2XX所基于玉龙芯片的初样产品（X载、J载、车载）已经研制完成，正在联试，即将用于型号任务中；中科院XX光所、XX光所，中电1XX所、2XX所，航天5XX所、5XX所、7XX所的产品正在研制过程。
>美信科技：公司设备24小时满负荷运转
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美信科技(sz301577) 近日接待机构调研时表示，电感库存已全部消耗，公司设备24小时满负荷运转。汽车电子目前在手订单充裕，主要是比特大陆、吉利威睿、威迈斯和比亚迪的订单较多，因为汽车电子事业部的产品是增量市场，所以预计今年仍会保持增长。
AI服务器上需要通过一体成型电感等磁性元器件实现滤波、整流、储能等功能应用。这些新兴产业的发展将带动磁性元器件产品的需求和迭代升级。公司一体成型电感将于4月量产，会先切入安防及通信领域，短期内未使用到AI服务器中，公司会积极探索和研究与公司主营业务相关的新兴领域的技术和应用。
【财经要闻】
>中办、国办：到2025年，生态环境分区管控制度基本建立。
>证监会集中发布《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》等四项政策文件。
>国家发展改革委主任郑栅洁：国家发展改革委将采取更多务实举措，支持新能源汽车行业企业发展。
>国家金融监管总局召开专家座谈会，分析研究当前经济金融形势并听取意见建议。
>国家发改委：加快设在新区的国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设。
>国务院国资委副主任苟坪：实施战略性新兴产业投资倍增行动计划，鼓励中央企业开展高质量投资并购。
>央行金融时报：业内预期融资成本还有下降空间。
>2月我国民航运输生产规模创历史新高。
【公告淘金】
>宁德时代(sz300750) ：2023年净利同比增长43.58%，拟10派50.28元。
>微导纳米(sh688147) ：签订5.2亿元全自动ALD钝化设备及PE-Poly设备销售合同。
>福耀玻璃(sh600660) ：2023年净利润同比增长18.37%，拟10派13元。
>光启技术(sz002625) ：子公司签订6.6亿元超材料航空结构产品重大销售合同。
>肇民科技(sz301000) ：拟13.72亿元投建年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目。
>沙钢股份(sz002075) ：拟3.54亿元收购山东鹰轮67%的股权。
>万科A(sz000002) ：第一大股东深铁集团拟参与中金印力消费REIT战略配售。
>山东高速(sh600350) ：深圳市人才安居集团被终裁向公司子公司支付股权转让款本金20亿元及利息等。
【龙虎榜看台】
>资金流入汽车拆解概念、人形机器人等板块
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周五，市场全天探底回升。截至收盘沪指涨0.54%报3054.64点，深成指涨0.60%报9612.75点，创业板指涨0.06%报1884.09点。两市共计成交9445亿元，较上个交易日缩量627亿元。盘面上，汽车拆解概念、人形机器人、金属铜、有机硅等板块涨幅居前，煤炭、Sora概念、CRO等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
德赛西威(sz002920) 获机构资金买入，总买入净额为9402.17万元；
东田微(sz301183) 获实力游资买入，总买入净额为8620.06万元；
朗威股份(sz301202) 获实力游资买入，总买入净额为8477.82万元；
固高科技(sz301510) 获实力游资买入，总买入净额为5654.07万元；
众兴菌业(sz002772) 获实力游资买入，总买入净额为3933.26万元。
【新股申购】
星宸科技：申购代码：301536，发行价格：16.16元/股，发行市盈率：15.34倍。可比公司：维海德(sz301318) 。
【一周回顾】
本周市场震荡上行，创业板指领涨。沪指周涨幅为0.28%，深成指周涨幅为2.60%，创业板指周涨幅为4.25%。
3月10日【今日头条】栏目个股鼎捷软件(sz300378) 发布3日区间最大涨幅17.17%；
3月12日【今日头条】栏目个股震有科技(sh688418) 发布2日区间最大涨幅13.43%；
3月14日【今日头条】栏目个股奥比中光(sh688322) 发布次日上涨10.73%，【独家参考】栏目个股飞南资源(sz301500) 次日上涨8.81%。