1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面，现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人，多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿，此次科技盛宴可能将带来人工智能领域运用的新进展、新视角，更新具身智能进展。当前人形机器人运用的一个较大瓶颈体，是通用化能力构建，AI赋能有望催化行业加快产业化落地。
2、近期Tier1厂商再度明确量产节奏。Tier1再度明确Q2末B样结束开启C样，年末有望实现小批量的节奏。我们此前判断T Q4业绩说明会预计2025年发货Optimus但并不影响24年可能实现量产相吻合。且近期T持续发布关于数据收集主管、制造工程师、VR/AR工作人员招聘公告、Gen-2叠衣服视频亦在说明T在完善人形机器人大模型、数据库及通用化能力。同时，特斯拉有望3月再来国内审厂，产业化趋势稳步推进。此外，国内厂商取得进展。优必选科技展示Walker S在新能源车厂首次实训，比如进行左前后车门锁质检、安全带检测、左后车灯盖板质检、贴车标等任务，展示应用场景落地能力。
3、关注事件性持续催化及产业链验证进展。英伟达AI盛会召开在即，同时特斯拉预计将每隔几个月发布Optimus进展及在今年召开AI DAY，均有望带动板块行情。重点关注当前板块超跌修复，具体来看：重点关注传感器的运用，数量和种类有望持续加码，后续有望得到持续催化，重点推荐东华测试，关注敏芯股份、汉威科技、柯力传感、开特股份、华培动力、安培龙、凌云股份等。
总成环节，定点渐行渐近，重点推荐三花智控、拓普集团，确定性强。
丝杠环节，国产厂商持续突破，重点推荐贝斯特、五洲新春、恒立液压、北特科技，关注斯菱股份。丝杠加工设备国产化，关注浙海德曼、华辰装备。
灵巧手重点推荐鸣志电器。目前灵巧手启动模组使用数量有上升趋势，有望进一步打开成长空间。