波派理

$小鹏汽车-W(09868)$
听了中泰的小鹏推荐。几个点吧
1、中国汽车平均周50w量，总体是前低后高。上半年，除一月份外，基本都是35w/周。6月份开始要去拉齐追平这个周平均数据了。
从宏观逻辑上来说，确实没啥毛病吧..但也要考虑到居民消费的减弱。我没有太看这方面数据。先姑且相信吧

回复@论持久战123: 请问。 1. 湖山矿已投产接近10年。有具体消息什么时候注入吗？ 2. 请问如何盯湖山矿的注入消息？节奏何如？如果这些都不知道，怎么盯？公司的股价就盯着这个？//@论持久战123:[该内容已被作者删除]

$中广核矿业(01164)$
这里太冷清了。
这票跟CCJ。盯CCJ就好。

1、赛力斯
竞价挺好，直接走低。不知道啥原因。anyway，暂时不会动
2、制冷剂
巨化股份的形态算是走好了。明天会买一点点。
3、风电
运达部分，那么2周了，终于开始平台突破了。不错。继续拿着。风电今年的增长还可以。为数不多的国内、国外都有增长的细分行业了。
4、核...

mark下。

1、赛力斯
高开低走，但无所谓了。基本面没问题，剩下的是等发酵。卖方给出目标值在那里。这市场也确实不知道该买啥。拿着也不会错。
2、中广核矿业
强，就沿着5日线往上走。确实很强。
但晚上CCJ跌了，明天看反馈吧
3、制冷剂
周末听了好几个，今晚巨化的没听。
感觉...

1、赛力斯
周五发布会后订单已经出来了。应该是非常棒的。6月4w交付、7月冲击5w。发布会是这么说的吧？那就很离谱了。股价的上涨终于有了现实的基本面支撑。这里墨迹太久了，看起来也像是突破了。
车上的同好可以稍微拿住一些。
2、蔚来
蔚来销量创新高。宏观是电动车渗透率的提升...

你Fed治不了的通胀，我ECB来治！
你Fed不敢降的息，我ECB来降！！
make eur great again！

$蔚来(NIO)$
现金流、利润这些理论上都是只能在财报时点确认。
更领先的指标只能是每周的销量数据。
近期可以观察的是，
1. Baas6月补贴相对之前减弱之后的订单持续性。可以看6月第一周的订单数据即可知道。是否可以稳住2w。
2. 乐道的baas定价。60度电池如果是5.5或者6w的话...

转发不代表认同。只是记录下看到的一些关键点。回头还要整理下。未来Baas出来之后资本市场不认，但是用户认可，这个其实挺有意思的。现在的定价可能也只是对于销量回升的定价，而不是未来预期的定价。

虽然说的是NVidia，但背后的方法论是可以应用到具体行业和业务的。
如何局部最优的迁移，这可能是大部分行业的解法，也是思考方式。

威迈斯的产能有研究吗？我倒是没关注这块。如果有信息求分享，感谢

瑞银对光伏行业的观点：
1: 行业盈利见底，处于现金成本亏损状态。
2: 政策干预有利于限制产能扩张。
3: 相关个股股价将修复，但是盈利能力的实质性复苏，还需要时间。
跟昨天看的研报差不多结论。盈利还需要等等。

mark。观察

...

铀矿相关，以为只有中广核可以买，没想到国内还有可以做核的标的。牛的哥们。

房地产
滨江盘中翻红收盘又绿了。这里题材应该是走完了，或者至少短期震荡。
万科+8、融创+6，可惜我昨天都走了。昨天也把房地产相关都卖了。
变压器
形态坏了，扬电科技昨天直接卖了。没有任何留恋。虽然赚的少了，但，赚了。我觉得是一次不错的交易。虽然赚的少。
赛力斯

房地产
周四判断房地产是政策驱动的行情，应该会持续。市场在期待周五的政策发布。
周五买了一个房地产下游产业链的装修股，港股买了融创中国和万科企业。
收益确实不错。
从宏观角度说，降低首付、降低利率、提供收储利息。本质上是刺激居民部门继续加杠杆。不看好。
从关注...