我还是认为牧原股份的目前出栏增速下降以后按照大白马的估值比较合理,按照养猪头均一个周期平均250元利润,给10到15的合理估值。简单点就是头均2500到3750之间比较合理,在熊市极端情况,再加上周期迷茫期,估值可以打到2000以下。反之牛市加高猪价期,可以打到4500...
对于每家公司的完全成本,我根本不想算那么细,每年的年报总利润除以总出栏不就好了吗?为啥要分啥计提,啥奖金的?看的是公司的总体盈利能力。
回复@无心0000: 我觉得巨星的故事已经编不下去了,你没发现巨星的成本今年就没下降过,去年下降也很少。所有养殖公司都会碰到的问题,牧原股份成本好几年没有下降,他研发投入多少。所以我坚信牧原股份就是他们的天花板,养猪综合成本,只要是上市公司的,年成本不可能低于牧原,最终相差1元就是极...
回复@心平气和财不入急门: 时间关系,最迟6月就会体现,这种事情看图谁都能看出来,但是巨星华统神农我反正下不去手了。//@心平气和财不入急门:回复@越城馨馨霸:华统巨星有资金抱团维护股价,天康唐人神受益成本下降也慢慢走好,当下只有新五丰是基本面和资金面均无好转,头均低估也不是说就一定能...
回复@西兰花鸡胸肉: 证明毛线,哪怕4月成本就是最低,牧原公布的是完全成本,其他猪企的是养猪成本。中报就能说明问题//@西兰花鸡胸肉:回复@越城馨馨霸:成本最低还要事实确认,等他降下来,预期一部分,事实兑现一部分
上市猪企中,牧原股份最近一直是侮辱性定价,最好的成本控制能力,最强大的母猪,仔猪供应商,最牛逼的屠宰企业。最后给了一个最低的估值。当小猪失去扩张能力后,牧原股份的估值居然一直被低估。目前华统股份,巨星农牧的头均估值在5000左右,神农集团是9000,牧原股份是3900,新五丰是2400,为啥...
这波反弹我觉得资金还是存在一些问题,唐人神,天康生物一季报成本下降还是明显的,但是巨星农牧,华统股份成本下降其实非常普通,头均亏损跟新五丰其实差不多,巨星股价不涨合理,但是华统股份大涨是不合理的。新五丰一点没涨,是真的是墙倒众人推。这个位置我是强烈看多的,不过考虑到风险,我不...
每次长篇大论,搞得找到了多好的机会,结果持有一周不到。