| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：1 |
还是不敢面对现实。即使英伟达给了安费诺大量224G订单，但是看看$鼎通科技(SH688668)$ $沃尔核材(SZ002130)$ 这么多年做为安费诺供应商的利润有多少？刚刚年报和季报才出来。224G的专利和客户是安费诺的，大家賺点辛苦的代工费而已。而对鸿腾，224G的技术和客户是自己的，随便搞点订单利润就一大把。国内铜缆连接器纯粹就是炒作，害人害己。
说白了都是屁股决定脑袋，只有订单下来才能真正明确。不过从中美关系角度，即使选了安费诺，安费诺也不一定会把订单给到国内企业，因为这个产品有被限制的可能性。这样情况下买国内企业的股票远不如买鸿腾。无论从总体解决方案还是中美关系来看，选择鸿腾是最靠谱的。$鸿腾精密科技(06088)$
这个我不同意 为啥 nv除了老黄管理层清一色都是白人 nv的供应链考虑方式一直都是美国 欧美第一位 日本韩国第台湾第三 中国是实在没办法选中国
所以你会看到连冷板液冷都没有的维蒂进了供应链 三星没上位 却大规模扶持美光 所以nv选择供应商的思路一直都是这样 很有可能就是选美国公司的安费诺 而明知道鸿海精密做连接器组件很出色 也不一定给他份额
没有，一切靠理性分析，我希望他的说法能打动我说服我，让我找到另外一种更大的可能性，但并没有。不过我认为这样的讨论是很有必要的，以防止自己处在信息茧房里。我真心希望大家能多发表自己的意见，尽量不是靠猜，而是有逻辑的去推理。
鸿海有整体方案所以机会更大，工业富联和鸿腾都是鸿海旗下，鸿腾224G连接器是第一个通过英伟达认证的，我提到的台湾籍亚裔可能你觉得管理层白人多所以他不会特别照顾台企，那你想，鸿腾是怎么拿到苹果订单的，即使美国不能做，你说第二梯队的日韩没有？所以优先美国，日韩这个结论没有依据，最终谁来做，我认为还是成本以及配套方案完成度决定的。所以鸿腾比安费诺的机会空间更大，甚至有概率出人意料的拿光份额，最差的情况，也多少能分走一点。
不回复了 我把自己内容删了吧 有点敏感了
哥 这个是nv设计的啊。。不是鸿海设计的。。。不过他能进到时候也有渠道可以验证 没问题的 不着急 也希望能进 毕竟我也看好富联
A股跟港股得估值没有可比性，港股没啥流动性，投资人过于精明，一点预期都不给，但是有了确定性，一天能给你拉几倍。A股这边有涨停限制，有预期资金就敢上，大家都怕真的有了确定性，车门焊死自己却没有票。两边的投资逻辑完全不一样