调仓就是主要把中贝换成了利通,这俩业绩都有点不及预期,但是利通比中贝能好点,已经有算力收入而且合同负债挺高的,参考去年做的赛腾,当期业绩差不要紧,有预期就行。光模块存力交换机这三个都属于受益于英伟达走产业趋势,有实在的业绩的。就按当初果链的歌尔股份和立讯精密的逻辑就行,...