调仓就是主要把中贝换成了利通，这俩业绩都有点不及预期，但是利通比中贝能好点，已经有算力收入而且合同负债挺高的，参考去年做的赛腾，当期业绩差不要紧，有预期就行。
光模块存力交换机这三个都属于受益于英伟达走产业趋势，有实在的业绩的。就按当初果链的歌尔股份和立讯精密的逻辑就行，有人说那怎么业绩不错还大跌呢？
其实这和英伟达跌一个道理，纳斯达克整体跌，a股这边也是，仔细看英伟达也好，光模块也好，算跌的少的了。所以还是那个道理，有估值锚定，想赚确定性的钱，大跌买就行了，算力是弹性的逻辑，等风偏回暖会不错。
最后就是，最近需要一根个股的中阳线，先有预期，再根据市场表现做预测。