今天逆市瞎蒙
名火凤只做龙头
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他的全部讨论
铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料
英伟达GB200需求、进度超预期，核心增liang在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜線缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大liang使用高速铜線是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然柿场已經高度关注铜缆線材、连接器...
No.1 盘前热点事件
一、机构席位和知名游资集体抄底光伏板块
光伏：清源股份、拓日新能、金刚光伏、晶澳科技、TCL中环
北交所+光伏：同享科技、艾能聚
二、广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）
1、方案提到，成立广东省推动低空经济高质量发展工作专班，由...
3只固态电池概念股年内获外资大手笔买入。
全固态电池干法制备取得新突破
据中国科学院青岛生物能源与过程研究所消息，该所固态能源系统技术中心研究团队利用熔融黏结技术，干法制备出具有出色柔韧性的超薄硫化物固态电解质膜，其优异的力学性能、离子电导率以及应力耗散特性可有效抑制电...
No.1 盘前热点事件
一、广东调整医美外科项目 美容外科可打玻尿酸等注射类项目
广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，物理治疗包括，激光治疗、强脉冲光（IPL）治疗、射频治疗、光动力疗法、超声治疗、微针治...
投资要点
►24全年营收有望逐季增长，下半年表现优于上半年
（1）日月光：一季度为电子产品淡季，受限于电子产品季节性（淡旺季）影响，公司所处行业整体需求环比下降；2024Q1公司实现营收41.30亿美元，同比增长1.46%；毛利率为15.7%，净利率为5.7%；关键设备利用率仍处相对较低水平，平均...
No.1 盘前热点事件
一、人工关节集采5月21日天津开标
5月21日，人工关节集中带量采购协议期满接续采购将在天津东丽湖恒大酒店开标。根据国家组织高值医用耗材联合采购办公室此前公布的续标文件，21日上午8:30分开始，现场接收企业递交申报材料，上午10时，现场公开申报信息。人工关节是继...
一、LNG保温板材
1、行业情况
目前大型LNG运输船所采用的液货舱技术中GTT的NO96和MarkⅢ型市场占有率已超过95%。法国GTT颁布制造商名录，雅克是中国唯一供应商，产品覆盖NO964、5代，MarkⅢ 1、2代，第三代正在研发，Flex+目前市场需求少，仅仅韩国三星造了4条。此外MarkⅢ第一代主要用于...
No.1 盘前热点事件
一、中国人民银行拟设立保障性住房再贷款3000亿元
中国人民银行5月17日宣布，拟设立保障性住房再贷款。再贷款规模3000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期4次。支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，预计带动银行贷款5000亿...
1.1房地产政策密集发布，行业景气度有望回暖
2024年5月17日，中国人民银行连发三份重磅文件，调整住房贷款利率和最低首付比例。中国人民银行发布了《中国人民银行关于调整商业性个人住房贷款利率政策的通知》、《中国人民银行关于下调个人住房公积金贷款利率的通知》、《中国人民银行国家金融...
一. 消息面汇总：
五月份以来，国内磷酸一铵市场走势持续上扬：
5月14日，磷酸一铵市场报价上行50-100元/吨，最新价格约2900-3100元/吨。
5月15日，工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日上涨6%。
从供应端看，因处于传统销售淡季，截至4月底，国内磷酸一铵行业产能利用率41.3%，企...
三角防务300775 点评：
1、军机业务即将迎来拐点。公司主业是为军用飞机提供各类锻件,来自中航系和航发系的收入占比超过90%。23年以来,在军队反腐和军事装备中期调整的影响下,军机订单有所推迟,导致公司业绩增速有所下滑。随着军队反腐结束,系统人事任命到位,预计今年年中到三季度,新订单会陆...
一. 消息面汇总
近期，摩根士丹利更新了英伟达GB200供应链的情况，提到GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。
GB200带来的两个增量市场：半导体测试、半导体封装。
（1）半导体测试：GB200中，英伟达采用了大芯片的战略，芯片尺寸的增大会导致良率下降，进而拉动芯片测试需求。
No.1 盘前热点事件
一、国新办保交房工作配套政策发布会
1、5月17日上午，据媒体报道，国务院将组织召开房地产工作相关会议，届时或将宣布房地产领域相关举措。中国人民银行、住房城乡建设部、 国家金融监督管理总局、财政部、各地方政府相关领导以及国有银行等大型金融机构负责人将悉数参...
AI需求叠加政策确定性共振、2024年国内智算缺口23EFLOPS。
算力顶层规划明确三年建设节奏，部署落地确定性高。2023-2024年智算建设缺口为23EFlops；2025年全国算力目标中智算比例达到35%，智算算力目标为105EFlops。
政府：智算中心建设数量破百、加速采购AI服务器部署
我国目前在8个...
No.1 盘前热点事件
一、北京丰台和南京同日召开低空经济大会 产业规模目标分别为1000亿和500亿
1、5月15日，北京丰台区召开低空经济产业创新发布大会。力争到2025年，丰台区集聚核心企业不少于200家、产值规模超过1000亿元。专注于在核心技术和低空管控平台上实现关键突破，争做全国低空经...
【九号公司】绝对底部
推荐：2024Q2仍有望超预期，利润高增估值会快速消化（利润有机会超预期），
观点：
（1）2024Q1收入和利润双拐点已得到验证，后续几个季度仍有机会保持高增长趋势。
（2）两轮车β向好：Q2行业均价/单车盈利拐点；政策大年（行业规范条例+即将推锂电新规+即...
No.1 盘前热点事件
一、普京访华
1、外交部发言人宣布：俄罗斯总统普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。
2、克里姆林宫5月14日发布消息称，在访问中国期间，俄总统普京将访问哈尔滨并出席第八届俄中博览会开幕式。第四届俄中地方合作论坛是博览会期间的重点活动，将于5月17日举...
中俄合作概念股，普京访华出席中俄博览会有望促进中俄贸易发展（附股）
外交部发言人宣布：俄罗斯总统弗拉基米尔.弗拉基米罗维奇.普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。
根据俄媒消息：在访问中国期间，俄总统普京将访问哈尔滨并出席第八届俄中博览会开幕式。普京还将会见哈尔滨工业大学师生。
中俄合作概念受到关注，中国与俄罗斯在多个领域进行的广泛而...
事件：
截至3月底行业产能已经去化超过15个月且总量超过10%，随着产能去化的逐步体现，5-6月份猪价有望开启上涨，Q3生猪价格有望在累库下加速上涨。近期在行业持续降重的背景下，猪价调整后企稳回暖，随着降重的影响边际减弱&二育入场的积极性增加，猪价上涨节点逐步接近，板块确定性较强...