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这星期的强势实盘操作 很开心

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$古井贡酒(SZ000596)$ 古井股东大会交流速递-20240529
行业判断
①相信相信的力量：对外部环境向上充满信心；白酒行业生命力很强（生活中的刚需品）。
②坚持坚持的力量：要办好自己的事：古井有名酒基因，历史文化基因；要做到：底线要求，品质保证，品牌响亮。
公司战略
品...

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$神火股份(SZ000933)$南山铝业(SH600219)$ 对于铝，我再讲3三点：
1.现在铝的上游变紧张了，氧化铝和铝土矿都上涨，因此有望推高铝的价格，现在电解铝的吨铝毛利率仍然在提高中，行业稳步上行。
此前我说【神火股份】优于【中国铝业】，我是站在煤炭的角度在思考，因为煤炭下半年的价格也...

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$中石科技(SZ300684)$ 中石科技：多领域布局乘“AI+”东风，深耕散热行业
散热行业市场空间广阔，多领域携手贡献增量：导热散热行业伴随电子信息技术应用领域的拓宽迅速发展，2022-2028年，全球热管理材料市场规模复合增长率达3.2%，市场规模将从2022年的115.8亿美元增加至2028年的139.8亿美元...

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$天赐材料(SZ002709)$ 《2024-2025年节能降碳行动方案》解读——新能源车
5月29日，国务院发布《24-25年节能降碳行动方案》，有关【新能源车】方面，方案指出：
#优化有色金属产能布局。合理布局硅、锂、镁等行业新增产能，大力发展再生金属产业，到25年底，再生金属供应占比达到24%以上。...

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$平高电气(SH600312)$ 节能降碳行动方案发布，关注绿电、核电、输配电投资机会
国务院正式印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，进一步明确“十四五”节能降碳约束性指标。
针对整体能源消费，强化25年目标
提出2024-25年非化石能源消费占比达到18.9%、20%；其中到2025年底，非化石能...

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$道通科技(SH688208)$ 车网互动实施意见出台，V2G模式下利好充电桩及运营商
日前，国家发改委发布关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见。
定义
车网互动主要包括智能有序充电、双向充放电等形式，可参与削峰填谷、虚拟电厂、聚合交易等应用场景。
发展目标
到2025年，...

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$亿纬锂能(SZ300014)$ $欣旺达(SZ300207)$ 高层表态，人心思涨
昨晚到今早大家对高层针对新能源（车&电池&光伏）的新增产能建设表述讨论较多。
从表述内容看，没有明显说要限制产能，更多的是督促行业健康、高效发展（因地制宜等表述）。
最近龙头企业反弹，跟行业讨论下来，...

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$中国铝业(SH601600)$ 商品价格高位的火上浇油
#《2024-2025年节能降碳行动方案》公布，实际上这个方案应该是3月两会期间政府工作报告的延续，从金属来看可能有几个内容比较关键：
#1、严控铜和氧化铝冶炼产能新增：当下铜TC加工费跌到负值，一方面有铜矿紧张因素，另一方也是铜冶炼产能扩...

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$华钰矿业(SH601020)$ 1）华钰矿业：锑权益资源量34万吨，23年权益产量0.2万吨，预计24-26年权益产量0.5/0.8/0.9万吨；
2）湖南黄金：锑权益资源量31万吨，23年权益产量1.75万吨，预计24-26年权益产量稳定在1.8万吨；
3）华锡有色：锑权益资源量13万吨，23年权益产量0.5万吨，预计24-26年...

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$信立泰(SZ002294)$ 信立泰：创新管线价值明显低估，建议积极关注
信立泰近期股价回调，主要受两个事件影响
第一，对信立坦集采的担忧。5月20日晚，医保局发布医药集中采购提质扩面的通知，其中提及对可替代药品开展联盟采购，市场担心信立坦会被纳入联盟集采。首先，信立坦属于1.1类新药...

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$炬光科技(SH688167)$ 激光雷达月度上车量跟踪：4月份上车量11.03万颗，同比222%、环比9%@所有人
??4月份，国内激光雷达上车量为10.03万颗，同比222%、环比9%。其中，禾赛、速腾、图达通、华为、探维为2.43、4.58、1.12、2.90、0.007万颗。目前国内在售搭载激光雷达车型数量达47款，年内仍将有...

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$三诺生物(SZ300298)$ 三诺生物】8连阳，继续强Call！不可错过的大单品、出海、高弹性标的！
拳头三诺拥有全球首个三代技术产品、独立自主的专利技术，即将掘金数百亿美金大单品市场，作为CGM出海先锋，三诺正在加速证明自己，潜力可期！
1?BGM业务作为基本盘，国内龙头地位稳固，预计维持...

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$赛力斯(SH601127)$ 赛力斯深度跟踪报告：迈向第三阶段，量变到质变
核心观点：公司24Q1盈利转正是华为智选模式里程碑事件，正在迈向智选车企的第三阶段，由销量正循环进入盈利正循环。此外，我们认为公司与华为三年深度合作以来，公司治理、内在质地亦在悄然发生质变
#智选车企：“困境反...

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【浙商电新张雷】变压器出海行业深度：海外变压器市场景气向上，中国企业出海有望加速
【发电+用电+电网侧多轮驱动，全球变压器市场景气向上】（1）发电端：新能源机组对变压器的需求量是传统发电机组的数倍；新能源高比例并网对电网调峰能力提出更高要求，亟需输配电网加速建设。（2）用电端...

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$润和软件(SZ300339)$
【浙商计算机】润和软件：深度参与华为生态链建设，鸿蒙+欧拉商业版开局之年
1、三大业务稳健发展，营收利润增长亮眼
润和是提供以新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务的高新技术企业。公司紧密围绕“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”三大战略业...

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【西部电子】激光雷达月度上车量跟踪：4月份上车量11.03万颗，同比222%、环比9%@所有人
??4月份，国内激光雷达上车量为10.03万颗，同比222%、环比9%。其中，禾赛、速腾、图达通、华为、探维为2.43、4.58、1.12、2.90、0.007万颗。目前国内在售搭载激光雷达车型数量达47款，年内仍将有超30款新...

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$中微半导(SH688380)$ 【华西电子】电子烟行业加屏趋势显著，产业链有望迎来新增量
??事件：电子烟增加屏显已成为行业新风向
在Elfbar推出了售价约20美元的TI7000之后，带显示屏的电子烟成为一种新趋势。此后，更多的品牌也纷纷推出了自己的带显示屏电子烟。据 WSPM的样本统计，2Q23在美国...

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$贵州茅台(SH600519)$ 茅台股东大会 龙头行稳致远20240529
一、茅台的稳定、健康、可持续发展，需要你们的理解、共建共识，共同致力于茅台的长远发展
茅台的今天沉淀了几代党和国家领导人，历届贵州省委省政府的关心、呵护。党和国家是茅台的股东，大家也是茅台的股东，我们会考虑所有股东...

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$我爱我家(SZ000560)$ 北京地产政策，预计在530出台，力度小于上海，主要包括：
1，五环外，社保五改三
2，首付首套20%，二套六区40%，六区外35%
3，利率首套3.5%，二套3.9%

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$四川九洲(SZ000801)$ 四川九洲重要公告点评：重点在低空！打通飞行测试环节，完善商业模式闭环——国金军工
事件1：5月28日公告，控股子公司九洲空管合资设立四川九洲永昌测试公司，注册资本拟为3500万元，主要业务为低空飞行测试相关业务。
具体情况：
①拓展低空飞行测试：低空试验...