原来投资者觉得医药的技术壁垒高、GMP认证壁垒高,订单转移比较难,公司也一直讲win-molecule的故事,你看,订单不但没转出,还有转移进来的,大家也就淡忘了商业模式的短板。
另外公司在海外设厂,也是讲品牌方把一供二供都放在公司的故事,一供是国内厂,二供是海外厂,不会转移订单。还能化解可能的贸易战对医药产品增加关税风险,一箭双雕的解除投资者疑虑。
现在看药明做的无懈可击,美国只好动用立法大棒,逼迫订单转移,类似1980年代举全美之力打压日本半导体,人家也不是为了半导体回流美国,就是为了掌控产业主导权,实际也是把韩国三星、台积电扶持起来了。
现在三星生物巨幅扩大产能,目标150万升,做好了承接泼天富贵的准备,似曾相识燕归来啊。
$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$
买入药明生物之前,球友们的基于基本面的各种理性分析、推演,都是美国最终不可能与中国CXO脱钩,其实这是一种终局的推演,我也相信这是大概率落地的终局。
但是,第一,从股票来说,法案生效需要经历四个环节,“专业委员会投票->参议院投票-&...